西本要聞
1月17日西本新干線鋼鐵原料價(jià)格走勢(shì)預(yù)警報(bào)告
2014年01月17日09:00 來(lái)源:西本資訊
本期觀點(diǎn):鋼廠補(bǔ)庫(kù)結(jié)束 原料小幅下跌
時(shí)間:2014-1-20—2014-1-24
● 市場(chǎng)回顧——原料繼續(xù)小幅下跌,外礦招標(biāo)連創(chuàng)新低;
● 成本分析——原料跌幅小于鋼材,鋼鐵企業(yè)普遍虧損;
● 庫(kù)存分析——鋼廠采購(gòu)逐步放緩,鐵礦庫(kù)存小幅下降;
● 事件數(shù)據(jù)——印尼禁止原礦出口,海運(yùn)價(jià)格大幅下跌;
● 綜合觀點(diǎn)——鋼廠補(bǔ)庫(kù)基本結(jié)束,原料市場(chǎng)小幅下跌。
一、本月國(guó)內(nèi)原料市場(chǎng)回顧
本周?chē)?guó)內(nèi)原料市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)小幅下跌,鋼廠普遍持觀望態(tài)度,采購(gòu)積極性不高,市場(chǎng)整體成交平淡。
表1:國(guó)內(nèi)主要原材料價(jià)格變動(dòng)明細(xì)
本月國(guó)內(nèi)主要原料市場(chǎng)情況如下:
鋼坯:
本周?chē)?guó)內(nèi)鋼坯市場(chǎng)繼續(xù)震蕩下跌。截止本周五,唐山地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格為2920元/噸, 20MnSi方坯出廠價(jià)格為3040元/噸,較上周末下跌20元/噸(見(jiàn)圖1),下半周后市場(chǎng)略有反彈。山西臨汾、長(zhǎng)治地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格保持2920元/噸左右。在南方市場(chǎng),江蘇地區(qū)調(diào)坯軋材鋼廠20MnSi方坯采購(gòu)到廠價(jià)格下跌20元至3150元/噸;福建地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格下跌50元至3030元/噸左右。從成交情況看,本周唐山市場(chǎng)鋼坯庫(kù)存為49萬(wàn)噸左右,較上周回升4萬(wàn)噸,部分貿(mào)易商認(rèn)為目前價(jià)格已接近底部,有意在節(jié)前少量拿貨。預(yù)計(jì)下周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼坯價(jià)格將止跌回穩(wěn)。
鐵礦石:
本周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格穩(wěn)中有降,進(jìn)口鐵礦石價(jià)格繼續(xù)走低。截止本周五,河北唐山鋼廠66%鐵精粉采購(gòu)價(jià)格保持1090元/噸左右(見(jiàn)圖2),河北主導(dǎo)鋼廠國(guó)產(chǎn)礦庫(kù)存下降3萬(wàn)噸至182萬(wàn)噸,進(jìn)口礦庫(kù)存為1630萬(wàn)噸,較上周末下降5萬(wàn)噸;遼寧地區(qū)66%鐵精粉出廠價(jià)格下跌20元至930元/噸。在南方區(qū)域,安徽地區(qū)65%鐵精粉出廠價(jià)格保持1050元/噸;湖北地區(qū)63%鐵精粉出廠價(jià)格保持1030元/噸;廣東地區(qū)64%鐵精粉出廠價(jià)格保持940元/噸左右。本周進(jìn)口礦市場(chǎng)繼續(xù)下跌,截止本周四,普氏62%粉礦價(jià)格降至128.25美元/噸(CIF),較上周末下跌3美元/噸,鋼廠和貿(mào)易商對(duì)后市普遍看淡,接貨量較少,PB粉129美元/噸也少有問(wèn)津。預(yù)計(jì)下周?chē)?guó)產(chǎn)礦價(jià)格將以穩(wěn)為主,進(jìn)口礦仍有小幅下跌的空間。
煤焦:
本周?chē)?guó)內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格穩(wěn)中有降。截止本周五,山西地區(qū)二級(jí)冶金焦(A:13.5%)車(chē)板價(jià)保持1150元/噸左右(見(jiàn)圖3),一級(jí)冶金焦(A:12.5%)車(chē)板價(jià)格下跌20元至1320元/噸;河北唐山地區(qū)一級(jí)冶金焦出廠價(jià)格保持1410元/噸,邯鄲地區(qū)一級(jí)冶金焦出廠價(jià)格保持1320元/噸,河北地區(qū)主導(dǎo)鋼廠焦炭庫(kù)存保持115萬(wàn)噸,部分廠家取消了數(shù)量獎(jiǎng)勵(lì),變相降價(jià)30元/噸左右。遼寧地區(qū)一級(jí)冶金焦出廠價(jià)格下跌50元至1440元/噸。山東地區(qū)二級(jí)冶金焦出廠價(jià)格下跌30元至1390元/噸左右,日鋼采購(gòu)價(jià)格再降20元/噸并取消戰(zhàn)略獎(jiǎng)勵(lì)。在西南地區(qū),貴州地區(qū)三級(jí)冶金焦出廠價(jià)格保持1490元/噸左右。本周?chē)?guó)內(nèi)煉焦煤價(jià)格略有松動(dòng),山西潞安集團(tuán)瘦精煤出廠價(jià)格下調(diào)30-40元至760-790元/噸;山東部分煤礦增加優(yōu)勢(shì),氣精煤出廠價(jià)格變相下調(diào)20-30元/噸。預(yù)計(jì)下周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)煤炭和焦炭市場(chǎng)將繼續(xù)呈穩(wěn)中有降的態(tài)勢(shì)。
廢鋼:
本周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)廢鋼價(jià)格繼續(xù)下跌。截止本周末,江浙滬地區(qū)重廢(>6mm)價(jià)格下跌20元至2420-2440元/噸,邊角料價(jià)格為2520-2540元/噸,沙鋼半個(gè)月內(nèi)三度降價(jià);安徽、福建、山東市場(chǎng)廢鋼價(jià)格下跌30元至2320-2370元/噸。兩湖地區(qū)重廢主流價(jià)格下跌30-50元至2430-2450元/噸,兩廣地區(qū)重廢價(jià)格下跌20-30元至2500-2520元/噸。遼寧市場(chǎng)重廢價(jià)格保持2420元/噸;河北市場(chǎng)重廢價(jià)格保持2200-2220元/噸(不含稅),唐山地區(qū)主要鋼廠廢鋼庫(kù)存保持在13萬(wàn)噸左右。由于鋼市不佳且春節(jié)臨近,近期華東、華北地區(qū)小電爐鋼廠停產(chǎn)增多,部分貿(mào)易商迫于資金壓力,有意在節(jié)前出貨套現(xiàn),市場(chǎng)整體疲軟。預(yù)計(jì)下周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)廢鋼價(jià)格將繼續(xù)小幅下跌。
二、國(guó)內(nèi)主要鋼廠調(diào)價(jià)情況
表2:本周?chē)?guó)內(nèi)主要鋼廠原料采購(gòu)價(jià)格調(diào)整情況
三、國(guó)內(nèi)鋼廠成本和庫(kù)存變化
隨著鐵礦石價(jià)格繼續(xù)走低,本周?chē)?guó)內(nèi)鋼廠生產(chǎn)成本繼續(xù)呈下降態(tài)勢(shì)(見(jiàn)表3)。截止本周四,年產(chǎn)能大于1000萬(wàn)噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3593元/噸,較上周末下降13元/噸;年產(chǎn)能500-1000萬(wàn)噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3513元/噸,較上周末下降12元/噸;年產(chǎn)能小于500萬(wàn)噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3454元/噸,較上周末下降8元/噸。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)三級(jí)螺紋鋼平均價(jià)格為3460元/噸,較上周末下跌17元/噸,對(duì)應(yīng)20天前的原料成本,大部分鋼廠仍虧損120元/噸左右。
表3:本周?chē)?guó)內(nèi)鋼廠螺紋鋼生產(chǎn)成本測(cè)算
從庫(kù)存情況看(見(jiàn)表4),本周鋼廠繼續(xù)持觀望態(tài)度,進(jìn)口礦庫(kù)存小幅下降;煤焦庫(kù)存相對(duì)穩(wěn)定;南方部分鋼廠受貿(mào)易商節(jié)前壓價(jià)走貨影響,廢鋼到貨量略有增多。
表4:本周?chē)?guó)內(nèi)鋼廠原料庫(kù)存變化
四、本周事件與數(shù)據(jù)分析
1印尼原礦出口禁令自12日起正式生效,即日起,印尼政府將停止所有原礦出口,在印尼采礦的企業(yè)必須在當(dāng)?shù)匾睙捇蚓珶捄蠓娇沙隹??!居^點(diǎn)】印尼是中國(guó)主要的煤炭供應(yīng)國(guó),鐵礦石供應(yīng)量也一直保持在1000萬(wàn)噸以上,該政策的實(shí)施,將在一定程度上增加中國(guó)用戶(hù)的采購(gòu)成本,抬高價(jià)格底部。
五、綜合觀點(diǎn)
由于鋼材市場(chǎng)相對(duì)疲軟,目前國(guó)內(nèi)大中型鋼廠對(duì)于后市看淡居多,對(duì)于原料采購(gòu)仍有壓價(jià)意向。同時(shí),一些小鋼廠下周開(kāi)始將逐步停產(chǎn)放假,也在一定程度上減少了市場(chǎng)需求。預(yù)計(jì)下周?chē)?guó)內(nèi)鐵礦石、焦炭、廢鋼價(jià)格仍有小幅調(diào)整的空間,鋼坯價(jià)格將以小幅震蕩為主。[文] 西本新干線特邀撰稿人 謙文2014/1/17
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