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華東鋼市周評(píng)(3月17日-3月24日)

2017年03月24日16:22   來源:西本資訊
摘要:截止周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五下跌92.86元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五下跌84.29元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五下跌90元/噸。

一、【華東鋼市:資金緊張 期貨承壓】

點(diǎn)評(píng):周初,受雙休日唐山鋼坯累計(jì)上漲50元/噸,期螺合約開盤一度拉升,馬鋼、南鋼等部分鋼廠價(jià)格堅(jiān)挺,各地市場(chǎng)成交尚可,多數(shù)鋼市報(bào)價(jià)穩(wěn)中略漲。周二,沙永中等鋼廠公布下旬價(jià)格政策,其中沙鋼對(duì)螺紋不動(dòng),線材和盤螺上調(diào)50元/噸;永鋼和中天價(jià)格均不動(dòng),完成協(xié)議量情況下,永鋼對(duì)中旬補(bǔ)30元/噸,中天對(duì)中旬補(bǔ)20元/噸;期螺1710合約大幅下挫,杭州鋼價(jià)跌勢(shì)明顯,其余鋼市弱勢(shì)松動(dòng)。周三,華東大部地區(qū)降溫降雨,南鋼、方大和雨花等鋼廠小幅下調(diào),黑色系期貨全線大幅下挫,鋼市成交異常低迷,唐山鋼坯尾盤跌60元/噸,市場(chǎng)彌漫恐慌情緒,除合肥鋼價(jià)外均大幅下跌。周四,期螺合約多空博弈震蕩調(diào)整,南鋼、方大和萊鋼永鋒等鋼廠繼續(xù)下調(diào),市場(chǎng)成交比較清淡,杭州鋼市因跌幅過猛后小幅抬升,江皖滬贛閩等多數(shù)鋼市止跌盤整。周五,馬鋼結(jié)束7日連續(xù)平盤,季度末市場(chǎng)資金緊張,期螺合約弱勢(shì)震蕩,市場(chǎng)觀望氛圍濃厚。截止周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五下跌92.86元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五下跌84.29元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五下跌90元/噸。

一季度結(jié)束還剩一周時(shí)間,銀行間市場(chǎng)資金面出現(xiàn)緊張局面。據(jù)交易員反饋,大行融出資金較少,國(guó)開行、農(nóng)發(fā)行、進(jìn)出口銀行等均有融出。與此前不同,此次非銀機(jī)構(gòu)反而資金略寬松,甚至向中小銀行融出資金。據(jù)統(tǒng)計(jì),3月末將有1.59萬億元同業(yè)存單將到期,再加上300億光大轉(zhuǎn)債打新的沖擊,預(yù)計(jì)凍結(jié)資金將達(dá)4500億,僅上述兩者就會(huì)市場(chǎng)帶來超過2萬億的資金缺口。世界鋼鐵協(xié)會(huì):2月全球粗鋼產(chǎn)量同比上漲4.1%,至1.27億噸;中國(guó)2月粗鋼產(chǎn)出同比上漲4.6%至6120萬噸。出口方面,2月全國(guó)出口鋼鐵棒材166萬噸,同比下降46.0%;1-2月出口鋼鐵棒材361萬噸,同比下降50.1%。2月全國(guó)出口鋼鐵板材320萬噸,同比下降14.0%; 2月全國(guó)出口鋼鐵線材11萬噸,同比下降10.3%。限購方面,三月以來,北京、廣州、鄭州、南京等十幾個(gè)城市啟動(dòng)升級(jí)房地產(chǎn)限購政策,近期安徽滁州、江西贛州、江蘇句容、浙江嘉興等中小城市也啟動(dòng)限購。綜合來看,季度末市場(chǎng)資金緊張,鋼材出口量繼續(xù)下滑,粗鋼產(chǎn)量同比上漲,黑色系期貨承壓震蕩,預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情弱勢(shì)調(diào)整。

(一)下圖為2016年1月4日-2017年3月24日杭州優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)走勢(shì)圖:

(二)下圖為2016年1月1日-2017年3月21日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖:

二、【華東鋼廠:鋼廠跌價(jià) 馬鋼技改】

點(diǎn)評(píng):3月21日,沙永中等鋼廠公布3月下旬價(jià)格政策,沙鋼對(duì)螺紋價(jià)格平盤,對(duì)線材和盤螺價(jià)格上調(diào)50元/噸,調(diào)后沙鋼螺紋3850元/噸,線材價(jià)格3760元/噸;中天和永鋼對(duì)建材價(jià)格均保持平盤,其中永鋼對(duì)貼息上調(diào)2元/噸,完成協(xié)議量對(duì)中旬補(bǔ)差30元/噸;中天對(duì)完成協(xié)議量對(duì)中旬補(bǔ)差20元/噸。23日山東萊鋼永鋒、石橫特鋼、西王和永鋒淄博鋼聯(lián)合出價(jià),螺紋價(jià)均為3730元/噸,線材和盤螺價(jià)均為3830元/噸,并要求不得低價(jià)銷售。本周安徽馬鋼對(duì)合肥建材價(jià)格累計(jì)下調(diào)20元/噸;方大特鋼對(duì)南昌建材累計(jì)大幅下調(diào)150元/噸,南鋼對(duì)南京地區(qū)建材價(jià)格累計(jì)下調(diào)80元/噸。

安徽長(zhǎng)江鋼廠從3月20日起對(duì)盤螺生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,預(yù)計(jì)檢修時(shí)間12天,影響產(chǎn)量在2.5萬噸左右;馬鋼三鋼軋棒材生產(chǎn)線計(jì)劃5月20日舉行技改,時(shí)間長(zhǎng)達(dá)2個(gè)半月,預(yù)計(jì)影響螺紋鋼產(chǎn)量在20萬噸左右。技改完后該產(chǎn)線排產(chǎn)規(guī)格擴(kuò)充為φ12mm~φ32mm。另據(jù)反饋,馬鋼后期可能規(guī)劃將二鋼軋產(chǎn)線徹底關(guān)停,三鋼軋也將安排生產(chǎn)高標(biāo)準(zhǔn)的螺紋鋼。普通建材的空缺要么擴(kuò)大長(zhǎng)江鋼廠生產(chǎn)量,要么在六安霍邱重新投資建廠。馬鋼在霍邱擁有鐵礦廠,成品材可輻射合肥、六安、淮南和安慶等地,具體方案還在討論研究中。

三、【華東庫存:鋼市跌價(jià) 采購放緩】

點(diǎn)評(píng):本周華東地區(qū)多陰雨天氣,給終端戶外施工帶來干擾。周初,各地市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中略漲,各地市場(chǎng)出貨相對(duì)尚可。周二至周三,杭州、南昌、濟(jì)南等多數(shù)鋼市大幅下跌,終端需求明顯放緩,市場(chǎng)出貨比較清淡。周四和周五,隨著期螺1710合約多空博弈,市場(chǎng)恐慌心理略有平復(fù),少數(shù)商家和終端配送商適當(dāng)補(bǔ)貨和采購?,F(xiàn)鋼廠利潤(rùn)非??捎^,部分鋼廠積極組織生產(chǎn),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)利潤(rùn)高于出口,出口力度依然偏低,本周庫存量下降速度相對(duì)減緩。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì),本周163家鋼廠高爐開工率83.86%,較上周增加0.48%;產(chǎn)能利用率88.69%,增加1.29%;鋼廠盈利率87.73%,降低0.61%。

中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),2017年3月上旬,重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量168.8萬噸,較上一旬減少4.99萬噸,降幅2.87%。截止3月上旬末,重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1412.74萬噸,比上一旬末增加104.02萬噸,增幅7.95%。出口方面,2月全國(guó)出口鋼鐵棒材166萬噸,同比下降46.0%;1-2月出口鋼鐵棒材361萬噸,同比下降50.1%。2月全國(guó)出口角鋼及型鋼25萬噸,同比下降27.2%;1-2月出口角鋼及型鋼67萬噸,同比下降10.7%。2月全國(guó)出口鋼鐵板材320萬噸,同比下降14.0%;1-2月出口鋼鐵板材714萬噸,同比下降6.7%。2月全國(guó)出口鋼鐵線材11萬噸,同比下降10.3%;1-2月出口鋼鐵線材28萬噸,同比下降12.3%。 

四、【爐料市場(chǎng):鋼坯大跌 礦石增量】

備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16:00,尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評(píng):上周末,唐山普碳鋼坯累計(jì)上漲50元/噸報(bào)3300元/噸;周一唐山鋼坯上漲10元/噸報(bào)3310元/噸,周二唐山鋼坯下跌60元/噸報(bào)3250元/噸,周三唐山鋼坯下跌60元/噸報(bào)3190元/噸,周四唐山鋼坯上漲20元/噸報(bào)3210元/噸,周五唐山鋼坯下跌40元/噸,截止發(fā)稿,鋼坯含稅價(jià)報(bào)3170元/噸,較上周五收市價(jià)大跌80元/噸。港口礦石庫存:本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計(jì)為13363萬噸,較上周五統(tǒng)計(jì)增加181萬噸,其中澳礦7130萬噸,巴西礦2958萬噸,貿(mào)易礦4369萬噸,球團(tuán)274萬噸,精粉738萬噸,塊礦1808萬噸,日均疏港總量263.2萬噸/天。

年后國(guó)內(nèi)鋼價(jià)一路沖高,港口礦石資源量屢創(chuàng)新高,截止本周末,主要港口庫存量合計(jì)為13363萬噸,比去年同期的9390萬噸大增3973萬噸,增幅高達(dá)42.3%。港口礦石越積壓越多,給價(jià)格沖高帶來極大承壓。1-2月份,全國(guó)鐵礦石生產(chǎn)產(chǎn)量出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng),價(jià)格上漲帶動(dòng)國(guó)內(nèi)礦山信心恢復(fù),多數(shù)已關(guān)閉的礦山將考慮重啟,一些新興礦山和非主流礦山也會(huì)考慮復(fù)產(chǎn)或擴(kuò)大產(chǎn)量,疊加不斷累積的鐵礦石庫存風(fēng)險(xiǎn),價(jià)格或?qū)⒒芈?。另外,由于廢鋼價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯,鋼廠上調(diào)廢鋼入爐比例,短期高位存在波動(dòng)。

五、【部分要聞】

中鋼協(xié):2017年3月上旬,重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量168.8萬噸,較上一旬減少4.99萬噸,降幅2.87%。截止3月上旬末,重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1412.74萬噸,比上一旬末增加104.02萬噸,增幅7.95%。

大商所:調(diào)整2017年清明期間鐵礦石品種期貨合約最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度,自2017年3月30日(星期四)結(jié)算時(shí)起,將鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度和最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整至9%和11%。 

山東:山東省環(huán)境保護(hù)第5督察組3月22日進(jìn)駐萊蕪市開展環(huán)境保護(hù)督察工作,山東省環(huán)境保護(hù)督察工作全面啟動(dòng)。首批5個(gè)督察組將陸續(xù)進(jìn)駐淄博、東營(yíng)、濰坊、濟(jì)寧、泰安、日照、萊蕪、聊城、濱州、菏澤10個(gè)城市,開展為期1個(gè)月左右的環(huán)境保護(hù)工作督察。

浙江:從浙江省財(cái)政廳獲悉,截至2016年底,浙江納入國(guó)家級(jí)PPP示范項(xiàng)目22個(gè),已落地17個(gè),投資額374億元,落地率達(dá)到77.3%,位居全國(guó)前列。

南京:除首付比例方面調(diào)整之外,近日,部分銀行已經(jīng)悄然上調(diào)了首套房的貸款利率折扣,其中有銀行表示最低折扣將由原來的9折優(yōu)惠上調(diào)到95折,銀行業(yè)內(nèi)人士表示,隨著調(diào)控的收緊,利率大概率會(huì)繼續(xù)上調(diào),9折優(yōu)惠或?qū)⑷∠慌懦懈嚆y行跟進(jìn)的可能。 

嘉興:3月22日嘉興市房地產(chǎn)調(diào)控政策再升級(jí),本市戶籍居民家庭購買首套住房商貸首付比例調(diào)整為不低于30%;對(duì)擁有1套住房且相應(yīng)購房貸款未結(jié)清的本市戶籍居民家庭,再次申請(qǐng)商貸購買住房,首付款比例調(diào)整為不低于50%,非本市戶籍家庭購房首付比例不低于50%。

句容:市政府網(wǎng)站3月21日顯示,句容發(fā)布最新限購新政:非本市戶籍限購一套,繳存職工家庭使用住房公積金貸款購買普通住房,首付款比例由原來的20%調(diào)整為30%。

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