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華東鋼市周評(píng)(10月27日-11月3日)
2017年11月03日15:36 來(lái)源:西本資訊
一、【華東鋼市:震蕩盤(pán)整 福州最高】
點(diǎn)評(píng):上周末,唐山普碳鋼坯報(bào)價(jià)先跌后漲(周六漲20元,周日漲20元)。周初,馬鋼、南鋼等多家鋼廠價(jià)格平穩(wěn),華東地區(qū)天氣連續(xù)降溫,黑色系品種期貨全線走低,市場(chǎng)總體成交一般,多地報(bào)價(jià)企穩(wěn)或松動(dòng)。周二,馬鋼、南鋼等鋼廠繼續(xù)維持平盤(pán),唐山普碳鋼坯小幅探漲10元/噸,期螺1801主力合約震蕩攀高,終端用戶采購(gòu)比較積極,多地鋼市報(bào)價(jià)微漲或企穩(wěn)。周三,沙鋼11月上旬對(duì)螺紋、線材和盤(pán)螺均保持不動(dòng),完成上期任務(wù)均追補(bǔ)50元/噸。唐山普碳鋼坯下跌20元/噸,申特鋼廠累計(jì)出貨超1.8萬(wàn)噸,多地報(bào)價(jià)微漲或平穩(wěn)。周四,馬鋼、南鋼等多家鋼廠小幅上調(diào),馬鋼在合肥一檔資源9點(diǎn)半即為售罄,南鋼午后一度封盤(pán)后追漲,黑色系品種期貨多數(shù)上漲,唐山普碳鋼坯收盤(pán)下跌30元/噸,多數(shù)鋼市報(bào)價(jià)小幅見(jiàn)漲。周五,馬鋼、萊鋼永鋒等多家鋼廠小幅上調(diào),期螺1801主力合約弱勢(shì)下行,沙永中廠提螺紋鋼資源規(guī)格有限,各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)弱勢(shì)盤(pán)整。截止本周五早盤(pán),華東七大鋼市高線均價(jià)較上周五下跌14.29元/噸,螺紋均價(jià)較上周五大幅上漲5.71元/噸,盤(pán)螺均價(jià)較上周五上漲5.71元/噸。
周初,中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)發(fā)布鋼鐵PMI指數(shù),10月份為52.3%,較上月小幅下降1.4個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)第二個(gè)月出現(xiàn)下降,但已連續(xù)六個(gè)月處在50%以上的擴(kuò)張區(qū)間。近期,河北、山西等地空氣污染較為嚴(yán)重,部分區(qū)域甚至重度污染,鋼鐵焦化等企業(yè)繼續(xù)限產(chǎn)50%。本周唐山政府下發(fā)采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)方案,11月15至明年3月15日共限產(chǎn)120天,全市高爐煉鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%總量1821萬(wàn)噸。中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),10月中旬會(huì)員鋼企粗鋼日均產(chǎn)量181.83萬(wàn)噸,旬環(huán)比減少1.76萬(wàn)噸;全國(guó)預(yù)估日均產(chǎn)量230.83萬(wàn)噸,旬環(huán)比減少5.89萬(wàn)噸,下降2.48%。鋼企盈利方面,截止10月30日,30家鋼企前三季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9189.64億元,同比增長(zhǎng)51.22%,歸母凈利潤(rùn)428.53億元,同比增長(zhǎng)283.08%,其中寶鋼股份成為A股份最賺錢鋼企,前三季度歸上市公司股東的凈利潤(rùn)為116.68億元,同比增長(zhǎng)95.52%。綜合來(lái)看,鋼鐵PMI連續(xù)二個(gè)月下降,唐山等地環(huán)保方案相繼實(shí)施,國(guó)內(nèi)焦炭指數(shù)繼續(xù)弱勢(shì)大跌,上市鋼企前三季度盈利較高,各地市場(chǎng)螺紋現(xiàn)貨庫(kù)存不大,多家鋼廠價(jià)格堅(jiān)挺或上調(diào)。預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情繼續(xù)小幅震蕩調(diào)整為主。
(一)下圖為2016年1月4日-2017年11月3日杭州優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)走勢(shì)圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2017年11月1日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖:
二、【華東鋼廠:沙鋼平盤(pán) 部分檢修】
點(diǎn)評(píng):本周三,沙永中等鋼廠公布11月上旬價(jià)格政策,其中沙鋼對(duì)螺紋、線材和盤(pán)螺價(jià)格不動(dòng),調(diào)后螺紋4100元/噸,線材4430元/噸,盤(pán)螺4550元/噸,并對(duì)上期螺紋、線材和盤(pán)螺補(bǔ)差50元/噸;中天和永鋼均對(duì)螺紋價(jià)格不動(dòng),對(duì)線材和盤(pán)螺下調(diào)50元/噸,完成上期任務(wù)均對(duì)螺紋追補(bǔ)60元/噸,線材和盤(pán)螺追補(bǔ)100元/噸。另悉,中天11-1期計(jì)劃量,螺紋鋼9折(上期9折),線材和盤(pán)螺8折(上期9折);永鋼11-1期計(jì)劃量,螺紋鋼全折(上期全折),線材和盤(pán)螺全折(上期全折);沙鋼對(duì)螺紋鋼11月份計(jì)劃量全折。
方大特鋼于10月29日對(duì)一條棒材生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,預(yù)計(jì)檢修時(shí)間10天,影響產(chǎn)量在3萬(wàn)噸左右。馬鋼計(jì)劃于11月15日對(duì)長(zhǎng)材北區(qū)小棒材產(chǎn)線停產(chǎn)檢修14天,預(yù)計(jì)影響螺紋鋼產(chǎn)量4萬(wàn)噸左右。新興鑄管(蕪湖)計(jì)劃11月份對(duì)一座1280立方高爐和一條棒材生產(chǎn)線計(jì)劃?rùn)z修45天,具體時(shí)間待定,預(yù)計(jì)影響螺紋鋼產(chǎn)量在13萬(wàn)噸左右。福建三鋼集團(tuán)羅源閩光有限公司11月3日開(kāi)始全面停產(chǎn)檢修,預(yù)計(jì)停產(chǎn)4天左右后逐步安排恢復(fù),16日后全部恢復(fù)正常生產(chǎn),預(yù)計(jì)影響總產(chǎn)量3萬(wàn)噸左右。
三、【華東庫(kù)存:需求尚可 庫(kù)存續(xù)降】
點(diǎn)評(píng):本網(wǎng)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì),本周國(guó)內(nèi)螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存量為430.40萬(wàn)噸,環(huán)比上周五螺紋庫(kù)存下跌17.20萬(wàn)噸,連續(xù)第三周庫(kù)存出現(xiàn)下降。天氣方面來(lái)看,本周華東地區(qū)天氣晴朗為主,有利終端工地開(kāi)展施工,終端用戶采購(gòu)需求表現(xiàn)尚可,各地螺紋鋼庫(kù)存資源總體不大,部分市場(chǎng)盤(pán)螺資源相對(duì)偏多。另外,進(jìn)入11月份部分鋼廠為確保安全生產(chǎn),安排高爐軋線等正常例行停產(chǎn)檢修,其中馬鋼、方大特鋼、新興鑄管(蕪湖)、三鋼羅源閩光等鋼廠均有檢修任務(wù)。據(jù)最新統(tǒng)計(jì),本周樣本鋼廠高爐開(kāi)工率80.03%,較上周基本持平;產(chǎn)能利用率86.74%,較上周下降0.1%;鋼廠盈利率84.1 %,較上周下降0.56%。
10月中旬,101家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)鋼鐵企業(yè)(集團(tuán)口徑)共生產(chǎn)粗鋼1818.34萬(wàn)噸、生鐵1664.57萬(wàn)噸、鋼材1722.15萬(wàn)噸、焦炭327.40萬(wàn)噸。日產(chǎn)量及比上一旬增減情況分別為:粗鋼181.83萬(wàn)噸,減產(chǎn)1.75萬(wàn)噸,減幅0.96%;生鐵166.46萬(wàn)噸,減產(chǎn)1.33萬(wàn)噸,減幅0.79%;鋼材172.22萬(wàn)噸,減產(chǎn)0.01萬(wàn)噸,減幅0.01%;焦炭32.74萬(wàn)噸,減產(chǎn)0.53萬(wàn)噸,減幅1.59%。本旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量1280.15萬(wàn)噸,比上一旬減少62.27萬(wàn)噸,減幅4.64%;粗鋼庫(kù)存量204.02萬(wàn)噸,比上一旬減少8.54萬(wàn)噸,減幅4.02%;生鐵庫(kù)存量19.94萬(wàn)噸,比上一旬增加5.37萬(wàn)噸,增幅36.88%;焦炭庫(kù)存量20.87噸,比上一旬增加0.47萬(wàn)噸,增幅2.29%。
四、【爐料市場(chǎng):鋼坯震蕩 煤企盈利】
備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后15:00,尾盤(pán)價(jià)格可能存在調(diào)整。
點(diǎn)評(píng):本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為13740萬(wàn)噸,較上周五增加146萬(wàn)噸,其中澳礦7070萬(wàn)噸,巴西礦3573萬(wàn)噸,貿(mào)易礦4964萬(wàn)噸,球團(tuán)165萬(wàn)噸,精粉653萬(wàn)噸,塊礦1468萬(wàn)噸,日均疏港總量276.2萬(wàn)噸/天。煤炭方面:本周環(huán)渤海港口動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格連續(xù)下跌,實(shí)際成交價(jià)在695元/噸左右,9月中下旬以來(lái)終于再次跌破700元/噸。數(shù)據(jù)顯示,目前環(huán)渤海港口貿(mào)易商5500大卡動(dòng)力煤現(xiàn)貨報(bào)價(jià)一般在700元/噸左右,而終端用戶普遍看空后市,已經(jīng)出現(xiàn)685元/噸的還盤(pán)價(jià)格,實(shí)際成交價(jià)在695元/噸左右。據(jù)悉,從10月30日至11月2日,環(huán)渤海港口動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格下跌20元/噸左右;而之前的半個(gè)月,15天差不多跌了20元/噸。由此可見(jiàn),目前港口煤價(jià)的下跌速度明顯加快。
10月31日,全球最大的鐵礦石巨頭淡水河谷三季度凈利潤(rùn)為22.3億美元,去年同期為5.75億美元,同比增長(zhǎng)近三倍。其三季度凈營(yíng)收為90.5億美元,同比增34.5%,其中鐵礦石業(yè)務(wù)仍然占據(jù)第一位,其中粉礦為51.31億美元,占三季度營(yíng)收的約56.7%。淡水河谷三季度息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)為41.92億美元,較上季度增長(zhǎng)了53.6%。這主要得益于大宗商品價(jià)格上漲貢獻(xiàn)了8.51億美元,其高品位的鐵礦石獲得了4.47億美元的溢價(jià)。其最大的鐵礦石項(xiàng)目s11d項(xiàng)目達(dá)產(chǎn),產(chǎn)量增加帶來(lái)了2.19億美元貢獻(xiàn)。此外成本下降帶來(lái)了7000萬(wàn)美元的收益。淡水河谷三季度鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)單季紀(jì)錄的9510萬(wàn)噸(包括第三方采購(gòu)),較上季度增加330萬(wàn)噸。
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