西本要聞

6月1日行業(yè)要聞早餐

2023年06月01日07:36   來源:鋼市早知道微信公眾號(hào)
摘要:南鋼集團(tuán)請(qǐng)求法院確認(rèn)對(duì)南京鋼聯(lián)60%股權(quán)享有優(yōu)先購買權(quán)

國 際 動(dòng) 態(tài)  

1、歐洲央行:歐元區(qū)金融穩(wěn)定性依然脆弱

經(jīng)濟(jì)、通脹以及利率不確定性對(duì)企業(yè)構(gòu)成壓力。金融市場(chǎng)容易受到無序調(diào)整的影響。價(jià)格穩(wěn)定對(duì)于持久的金融穩(wěn)定至關(guān)重要。密切留意金融部門的脆弱性至關(guān)重要。報(bào)告指出,歐元區(qū)房價(jià)可能“無序”下滑,因抵押貸款利率高企令家庭買不起房,投資者也沒有購房動(dòng)力。這是該報(bào)告指出的幾種風(fēng)險(xiǎn)之一,其他風(fēng)險(xiǎn)還包括借貸成本上升和經(jīng)濟(jì)增長放緩損及企業(yè)和家庭,進(jìn)而給傳統(tǒng)銀行和影子銀行蒙上陰影。

2、中歐班列(武漢)5月開行116列

今年1—5月,中歐班列(武漢)發(fā)運(yùn)534列、運(yùn)送貨物43854標(biāo)準(zhǔn)箱,同比分別增長149.53%、148.55%。其中,5月份開行116列、運(yùn)送貨物9568標(biāo)準(zhǔn)箱,同比分別增長63.38%、62.61%,累計(jì)和單月發(fā)運(yùn)量均創(chuàng)歷年新高。

3、俄國家杜馬批準(zhǔn)關(guān)于俄通過遠(yuǎn)東路線向中國輸送天然氣的協(xié)議

據(jù)環(huán)球網(wǎng)援引俄新社、塔斯社5月31日?qǐng)?bào)道,俄羅斯國家杜馬(議會(huì)下院)已批準(zhǔn)一項(xiàng)關(guān)于俄通過遠(yuǎn)東路線向中國輸送天然氣的協(xié)議。塔斯社稱,上述協(xié)議于2023年1月31日簽署,其中規(guī)定了俄羅斯通過遠(yuǎn)東路線向中國輸送天然氣的條件,包括通過俄羅斯達(dá)利涅列琴斯克地區(qū)至中國虎林地區(qū)的管道輸氣。報(bào)道還稱,俄境內(nèi)管道的建設(shè)和運(yùn)行由俄天然氣工業(yè)股份公司負(fù)責(zé)。

4、國際勞工組織:2023年全球失業(yè)人數(shù)預(yù)計(jì)將降至1.91億

國際勞工組織31日發(fā)布的第11版《勞動(dòng)世界監(jiān)測(cè)報(bào)告》指出,2023年全球失業(yè)人數(shù)預(yù)計(jì)將降至1.91億,相當(dāng)于5.3%的全球失業(yè)率,低于疫情前水平,但估計(jì)數(shù)字表明,低收入國家在復(fù)蘇進(jìn)程中仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。

5、美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書顯示全美就業(yè)和通脹有所降溫

美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查表示,隨著就業(yè)和通脹略有放緩,美國經(jīng)濟(jì)近幾周顯示出降溫跡象。大多數(shù)地區(qū)的就業(yè)都有所增長,盡管增速低于之前的報(bào)告。在報(bào)告期內(nèi),房價(jià)溫和上漲,盡管許多地區(qū)的漲幅有所放緩。政策制定者正在仔細(xì)評(píng)估過去14個(gè)月的緊縮政策對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。過去14個(gè)月的緊縮政策將利率從接近于零的水平調(diào)至5%-5.25%的區(qū)間。官員們已經(jīng)轉(zhuǎn)向逐次會(huì)議制定決策,讓數(shù)據(jù)來指導(dǎo)政策。一些官員暗示,在6月的會(huì)議上暫停加息可能是合適的。對(duì)持續(xù)性的通脹持謹(jǐn)慎態(tài)度的人稱,聯(lián)儲(chǔ)可能需要采取更多措施,即使是在跳過一次加息之后。

6、兩位美聯(lián)儲(chǔ)官員暗示6月暫不加息

在被提名繼任美聯(lián)儲(chǔ)副主席的美聯(lián)儲(chǔ)理事Jefferson周三(5月31日)暗示美聯(lián)儲(chǔ)在下個(gè)月的會(huì)議上傾向于維持利率不變,之后費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克也表示美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該在6月份會(huì)議上跳過一次加息侯,互換合約反映的6月美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議加息幅度從周二收盤時(shí)的16個(gè)基點(diǎn)下跌至約10個(gè)基點(diǎn),表明美聯(lián)儲(chǔ)僅有40%的概率會(huì)加息25個(gè)基點(diǎn),對(duì)7月會(huì)議加息的預(yù)期為20個(gè)基點(diǎn),低于之前的27個(gè)基點(diǎn)。在美聯(lián)儲(chǔ)兩位官員講話前后,6月OIS利率從約5.26%跌至盤中低點(diǎn)5.17%,使加息幅度的預(yù)期下降約9個(gè)基點(diǎn)。

7、美國債務(wù)上限法案掃清程序性障礙

不久前,美國眾議院掃除了債務(wù)上限法案表決前的一個(gè)重要障礙,并計(jì)劃于北京時(shí)間周四早上8:30進(jìn)行全院表決。眾議院以241對(duì)187的投票結(jié)果通過了程序性動(dòng)議,雖然這種投票結(jié)果有著鮮明黨派立場(chǎng),但美國眾議院議長麥卡錫需要用民主黨的票數(shù)來抵消29名共和黨投“反對(duì)”票的影響,這從另一個(gè)側(cè)面也說明了共和黨內(nèi)部對(duì)于該議案意見并不統(tǒng)一。預(yù)計(jì)參議院的保守派人士可能要求對(duì)議案進(jìn)行持續(xù)幾天的辯論,但參議院的共和黨二號(hào)人物John Thune周三表示,參議院有望到周五晚間通過法案,比6月5日這個(gè)大限日期提前幾天。

8、美國眾議院兩黨領(lǐng)導(dǎo)人相信債務(wù)上限議案能夠表決通過

美國共和黨和民主黨領(lǐng)導(dǎo)人均表示,在溫和派的支持下,相信債務(wù)上限協(xié)議周三能夠在眾議院獲得表決通過。眾議院多數(shù)黨黨鞭Tom Emmer周三早些時(shí)候表示,他確信贊成票數(shù)足以讓議案在眾議院獲得通過,并交送參議院投票。參議院的保守派人士可能要求對(duì)議案進(jìn)行持續(xù)幾天的辯論,但參議院的共和黨二號(hào)人物John Thune周三表示,參議院有望到周五晚間通過法案,比最后大限日提前幾天。

9、德國CPI降至15個(gè)月來新低

跟隨法國、西班牙的步伐,“歐洲發(fā)動(dòng)機(jī)”德國的通脹數(shù)據(jù)再次釋放樂觀信號(hào)。5月31日,德國5月份CPI同比增長6.1%,降至15個(gè)月以來新低,漲幅不及6.5%預(yù)期并且較4月7.2%顯著放緩。目前交易員已不再對(duì)歐央行下次加息50基點(diǎn)進(jìn)行定價(jià),市場(chǎng)預(yù)期利率峰值將在9月達(dá)到略低于3.75%的水平。

10、法國5月份的通脹放緩幅度超過預(yù)期

法國通脹率達(dá)到了一年來的最低水平,降幅超過預(yù)期,這就給主張加息很快就可以結(jié)束的歐洲央行官員提供了支持。周三公布的數(shù)據(jù)顯示,該歐元區(qū)第二大經(jīng)濟(jì)體5月份消費(fèi)者價(jià)格同比漲幅,從4月份的6.9%收窄至6%。此前經(jīng)濟(jì)學(xué)家僅預(yù)期會(huì)降至6.4%。

11、日本4月工礦業(yè)生產(chǎn)回落

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省5月31日公布的初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,受日本國內(nèi)及海外訂單減少影響,4月日本工礦業(yè)生產(chǎn)指數(shù)在連續(xù)兩個(gè)月回升之后再度下降,環(huán)比下降0.4%至95.5。

12、機(jī)構(gòu)評(píng)法國5月CPI數(shù)據(jù)

法國通脹的緩解程度超過預(yù)期,達(dá)到了一年來的最低水平,這將讓認(rèn)為加息可能很快就會(huì)結(jié)束歐洲央行官員感到振奮。周三公布的數(shù)據(jù)顯示,法國5月調(diào)和CPI年率從4月份的6.9%降至5月份的6%,這主要得益于各個(gè)行業(yè)(尤其是能源行業(yè))的價(jià)格漲幅有所放緩。數(shù)據(jù)顯示,歐洲央行官員密切關(guān)注的制成品和服務(wù)通脹也分別降至4.1%和3%。

13、韓國芯片庫存創(chuàng)2016年以來最大增幅

韓國半導(dǎo)體庫存激增,增幅創(chuàng)下七年來最大,凸顯出盡管全球迎來人工智能開發(fā)熱潮,但芯片需求持續(xù)疲軟。韓國統(tǒng)計(jì)局周三發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,4月份庫存同比增長83%,為2016年4月以來最大增幅,跟蹤庫存的指數(shù)躍升至紀(jì)錄高位。與此同時(shí),數(shù)據(jù)顯示工廠出貨量同比下降33%產(chǎn)量下降20%。韓國芯片行業(yè)的活動(dòng)是衡量全球電子需求的一個(gè)重要指標(biāo),因韓國擁有兩家全球最大的半導(dǎo)體公司三星電子和SK海力士。

14、日本5月企業(yè)債發(fā)行量達(dá)134億美元

今年5月是日本企業(yè)債券發(fā)行有記錄以來最強(qiáng)勁的一個(gè)5月。在日本央行維持超寬松貨幣政策不變的情況下,借款人利用了日元息差下降的機(jī)會(huì),這推動(dòng)了本月的日本企業(yè)債券發(fā)行量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的1.87萬億日元(約合134億美元)。

15、反對(duì)全面電動(dòng)化,豐田帶頭

電動(dòng)化的浪潮已轟轟烈烈。2022年,全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到近1100萬輛,滲透率為14%。但對(duì)于“全面電動(dòng)化”,不少老牌車企還有自己的考慮,比如全球銷量最多的豐田汽車就一直表現(xiàn)出抵觸的情緒。在近期舉辦的G7峰會(huì)期間,由豐田前任社長豐田章男牽頭,日系車企鈴木、五十鈴、雅馬哈、本田和馬自達(dá)參與的展覽中,他們表示,電動(dòng)汽車絕非實(shí)現(xiàn)碳中和的唯一途徑。

16、世界黃金協(xié)會(huì):一季度美國投資者購入36噸金條和金幣

最新數(shù)據(jù)顯示,黃金在今年的美國“最佳長期投資排行榜”上已躍居第二。在蓋洛普4月份的民意調(diào)查當(dāng)中,有超過四分之一的美國成年人將黃金作為投資首選,這是11年以來的最高水平。黃金協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年一季度美國投資者購入36噸金條和金幣,較上季度大幅增加。

17、美股周三收跌

兩位美聯(lián)儲(chǔ)官員暗示6月暫停加息。投資者仍在等待眾議院周三晚間就聯(lián)邦債務(wù)上限協(xié)議進(jìn)行投票表決。美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書稱全美各地出現(xiàn)招聘放緩與通脹降溫情況。道指跌134.51點(diǎn),跌幅為0.41%,報(bào)32908.27點(diǎn);納指跌82.14點(diǎn),跌幅為0.63%,報(bào)12935.29點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌25.69點(diǎn),跌幅為0.61%,報(bào)4179.83點(diǎn)。

18、WTI原油周三收跌2%

美國WTI原油期貨周三收跌,并創(chuàng)10周來的最低水平。紐約商品交易所7月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油(WTI)期貨價(jià)格下跌1.37美元,跌幅為2%,收于每桶68.09美元,為3月20日以來的最低收盤價(jià)。本月價(jià)格下跌超過11%。

19、黃金期貨周三收高0.3%

紐約黃金期貨周三收盤上漲,但美元整體走強(qiáng)令該金屬價(jià)格在5月份錄得跌幅。紐約商品交易所8月交割的黃金價(jià)格上漲5美元,漲幅約0.3%,收于每盎司1982.10美元。按照最活躍合約計(jì)算,黃金期貨價(jià)格在5月份累計(jì)下跌1.8%。

國 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、5月份中國制造業(yè)PMI為48.8%

國家統(tǒng)計(jì)局:5月份,制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為48.8%,比上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn),低于臨界點(diǎn),制造業(yè)景氣水平小幅回落。中國5月官方制造業(yè)PMI 48.8,預(yù)期49.4,前值49.2。中國5月非制造業(yè)PMI 54.5,預(yù)期55.2,前值56.4。中國5月綜合PMI 52.9,前值54.4。

2、國家統(tǒng)計(jì)局解讀5月中國采購經(jīng)理指數(shù)

2023年5月31日國家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心和中國物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布了中國采購經(jīng)理指數(shù)。對(duì)此,國家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級(jí)統(tǒng)計(jì)師趙慶河進(jìn)行了解讀:5月份,制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為48.8%、54.5%和52.9%,低于上月0.4、1.9和1.5個(gè)百分點(diǎn),我國經(jīng)濟(jì)景氣水平有所回落,恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ)仍需鞏固。

3、建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為58.2%

國家統(tǒng)計(jì)局:分行業(yè)看,建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為58.2%,比上月下降5.7個(gè)百分點(diǎn);服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為53.8%,比上月下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。從具體行業(yè)看,鐵路運(yùn)輸、水上運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、電信廣播電視及衛(wèi)星傳輸服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)軟件及信息技術(shù)服務(wù)等行業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)位于60.0%以上高位景氣區(qū)間;資本市場(chǎng)服務(wù)、房地產(chǎn)等行業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)低于臨界點(diǎn)。

4、國家發(fā)展改革委環(huán)資司召開部分省市節(jié)能工作座談會(huì)

會(huì)議強(qiáng)調(diào),要大力實(shí)施節(jié)能降碳增效行動(dòng),切實(shí)做好“十四五”后半程節(jié)能工作。一要緊盯“十四五”節(jié)能目標(biāo)任務(wù)。二要推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳。開展能效對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo),深挖節(jié)能潛力,推動(dòng)煤電、鋼鐵、有色、石化、化工、建材等行業(yè)節(jié)能降碳改造,實(shí)施鍋爐、電機(jī)、變壓器、制冷、照明、家電等設(shè)備更新升級(jí)。三要提升節(jié)能管理水平。四要強(qiáng)化高質(zhì)量發(fā)展用能保障。落實(shí)好原料用能和可再生能源消費(fèi)不納入能耗總量及強(qiáng)度控制的政策,重點(diǎn)控制化石能源消費(fèi)。

5、促基建、穩(wěn)增長 政策性金融工具加量呼聲漸起

政策性開發(fā)性金融工具被視為帶動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)、擴(kuò)大有效投資的“關(guān)鍵一招”,自去年6月實(shí)施以來,已推動(dòng)了一大批重大項(xiàng)目開工建設(shè)。針對(duì)眼下基建投資增速有所放緩這一現(xiàn)象,近期業(yè)內(nèi)呼吁新出臺(tái)一批政策性開發(fā)性金融工具,為穩(wěn)基建穩(wěn)投資保駕護(hù)航,以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。兩批共計(jì)7399億元金融工具落地、2700多個(gè)項(xiàng)目全部開工建設(shè)……自去年6月政策性開發(fā)性金融工具設(shè)立以來,已為一大批重大基建項(xiàng)目進(jìn)行了資本金補(bǔ)充,助力各地穩(wěn)投資、拼經(jīng)濟(jì)。

6、央行精準(zhǔn)“滴灌”呵護(hù)流動(dòng)性 資金面平穩(wěn)跨月

剛剛過去的5月末,在央行的精準(zhǔn)“滴灌”下,資金面維持平穩(wěn)均衡,資金分層現(xiàn)象也有所緩解,波動(dòng)弱于季節(jié)性水平。充裕的流動(dòng)性疊加經(jīng)濟(jì)基本面變化催生了短債市場(chǎng)行情。截至5月31日收盤,1年期國開債收益率下行3.5個(gè)基點(diǎn)至2.1%。展望6月,多位市場(chǎng)人士預(yù)計(jì),央行仍將精準(zhǔn)“滴灌”,維穩(wěn)季末流動(dòng)性,財(cái)政支出也會(huì)對(duì)流動(dòng)性形成補(bǔ)充,資金利率中樞仍會(huì)低于政策利率水平,但仍需提防月中資金面波動(dòng)對(duì)短債市場(chǎng)的影響。

7、乘聯(lián)會(huì):5月1-28日,乘用車市場(chǎng)零售139.2萬輛

乘聯(lián)會(huì):5月1-28日,乘用車市場(chǎng)零售139.2萬輛,同比去年同期增長19%,較上月同期下降6%;今年以來累計(jì)零售728.7萬輛,同比增長2%。5月1-28日,全國新能源車市場(chǎng)零售48.3萬輛,同比去年同期增長82%,較上月同期增長0%;今年以來累計(jì)零售232.6萬輛,同比增長43%。

8、5月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為55.4%

5月31日,中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的最新一期“中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)顯示,2023年5月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為55.4%,同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比下降5.0個(gè)百分點(diǎn),庫存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上,汽車流通行業(yè)景氣度有所好轉(zhuǎn)。

9、4月上海新發(fā)放企業(yè)貸款加權(quán)平均利率3.57%

人民銀行上海總部副主任孫輝在發(fā)布會(huì)上表示,4月末,上海本外幣貸款余額同比增長8.5%,增速比上年末提高0.9個(gè)百分點(diǎn),1-4月累計(jì)新增3714億元,同比多增超1000億元。同時(shí),4月份上海新發(fā)放企業(yè)貸款加權(quán)平均利率3.57%,同比下降16個(gè)基點(diǎn),處于歷史最低水平,也是全國最低地區(qū)之一。

10、廣州:力爭(zhēng)全年本外幣存貸款新增1萬億元以上

5月31日,廣州市政府辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)2023年廣州金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案的通知。方案提出,力爭(zhēng)全年本外幣存貸款新增1萬億元以上,余額突破16萬億元;銀行機(jī)構(gòu)新增貸款8000億元以上,綠色貸款余額突破1萬億元;普惠貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制累計(jì)投放普惠信用貸款總額突破1500億元;實(shí)現(xiàn)制造業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)貸款余額增長25%以上,銀行業(yè)總資產(chǎn)突破10萬億元;推動(dòng)保費(fèi)收入突破1600億元,增速不低于6%;新增境內(nèi)外上市公司20家,推動(dòng)廣州各類企業(yè)通過資本市場(chǎng)融資2500億元。

11、寧波港:5月預(yù)計(jì)完成貨物吞吐量同比降0.8%

寧波港公告,2023年5月份,公司預(yù)計(jì)完成集裝箱吞吐量384萬標(biāo)準(zhǔn)箱,同比下降5.0%;預(yù)計(jì)完成貨物吞吐量9635萬噸,同比下降0.8%。

12、南京“人才落戶”門檻有望再放寬

近日,南京市公安局網(wǎng)站發(fā)出關(guān)于《南京市人才落戶實(shí)施辦法(修訂稿)》公開征求意見的公告。根據(jù)這個(gè)實(shí)施辦法,正在繳納南京市城鎮(zhèn)職工社會(huì)保險(xiǎn),且 35 周歲以下大專學(xué)歷畢業(yè)生可申請(qǐng)戶口遷入南京市城鎮(zhèn)地區(qū)。

13、中指研究院:TOP100房企1-5月銷售額同比增8.4%

中指研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2023年1-5月,TOP100房企銷總額為29661.0億元,同比增長8.4%,增幅相比上月下降4.4個(gè)百分點(diǎn)。其中 TOP100房企銷售額5月同比增長2.8%,經(jīng)季節(jié)調(diào)整后5月環(huán)比下降18.8%。5月,市場(chǎng)調(diào)整壓力較大,購房者置業(yè)情緒繼續(xù)回落,導(dǎo)致環(huán)比繼續(xù)下降。

14、機(jī)構(gòu):5月百強(qiáng)房企銷售操盤金額同比增長6.7%

克而瑞地產(chǎn)研究數(shù)據(jù)顯示,2023年5月,TOP100房企實(shí)現(xiàn)銷售操盤金額4853.6億元,環(huán)比降低14.3%,近年來5月單月業(yè)績環(huán)比4月首度下滑。低基數(shù)效應(yīng)下,同比仍增長6.7%,但單月業(yè)績?cè)龇@著低于前兩月水平。累計(jì)業(yè)績來看,1-5月百強(qiáng)房企實(shí)現(xiàn)銷售操盤金額25352.8億元,同比增長9.1%、增幅較上月回落。

15、杭州再掛牌12宗涉宅地塊

5月31日,浙江省杭州市規(guī)劃和自然資源局發(fā)布國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓公告,本批次共推出12宗涉宅用地,地塊總出讓面積約48.06萬平方米,起始總價(jià)約119.53億元,地塊計(jì)劃于6月30日集中出讓。

16、5月份北京二手房市場(chǎng)降溫

“5月下旬以來,我們區(qū)域門店帶看客戶量有小幅提升,成交價(jià)格相對(duì)之前平穩(wěn)下降。”麥田房產(chǎn)一位經(jīng)紀(jì)人向記者表示,5月份,部分有“連環(huán)單”的業(yè)主為了不違約而著急下調(diào)掛牌價(jià),根本不用談價(jià),業(yè)主自己上談判桌就主動(dòng)降價(jià)了。據(jù)北京市住建委官網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至5月30日,5月份北京二手房網(wǎng)簽12117套,環(huán)比下滑13.0%。另據(jù)麥田房產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,5月份,通過麥田房產(chǎn)成交的北京二手房成交均價(jià)環(huán)比下跌3.1%。

17、南京5月新房成交量環(huán)比下降10%

南京網(wǎng)上房地產(chǎn)公布的數(shù)據(jù)顯示,截至5月31日18:00,全市5月商品房成交量4790套,相比4月份5350套環(huán)比下降10.47%;與上一年5月5618套的成交量,同比下降14.74%。

證 券 期 貨 

1創(chuàng)業(yè)板指跌超1%

5月31日,大盤延續(xù)震蕩調(diào)整,創(chuàng)業(yè)板指跌超1%,上證50指數(shù)跌超1.5%創(chuàng)調(diào)整新低??傮w來看,個(gè)股跌多漲少,兩市超3100股飄綠,截止收盤,滬指報(bào)3204.56點(diǎn),跌0.61%,成交額為3850億元;深成指報(bào)10793.85點(diǎn),跌0.70%,成交額為5538億元;創(chuàng)指報(bào)2193.41點(diǎn),跌1.14%,成交額為2741億元。北向資金全天凈賣出41.67億元,其中滬股通凈賣出15.98億元,深股通凈賣出25.69億元;5月北向資金累計(jì)減倉超125億元,連續(xù)兩月呈凈賣出態(tài)勢(shì)。

2、兩市融資余額減少5.19億元

截至5月30日,上交所融資余額報(bào)7960.23億元,較前一交易日減少3.0億元;深交所融資余額報(bào)7211.34億元,較前一交易日減少2.19億元;兩市合計(jì)15171.57億元,較前一交易日減少5.19億元。

3、5月IPO節(jié)奏平穩(wěn)半導(dǎo)體募資金額占比過半

據(jù)上證報(bào),5月A股IPO融資概況明了。整體來看,今年5月IPO市場(chǎng)發(fā)行節(jié)奏平穩(wěn),首發(fā)融資金額達(dá)462.29億元,IPO募資金額連續(xù)兩個(gè)月突破400億元。5月兩家半導(dǎo)體“大塊頭”登陸A股,刷新今年以來個(gè)股募資金額紀(jì)錄,也使得半導(dǎo)體企業(yè)募資金額占據(jù)整體IPO募資的“半壁江山”。今年以來,共有13家半導(dǎo)體企業(yè)登陸A股,共募資376.15億元,占IPO總募資的比例約為四分之一。

4、5月十大牛股和熊股出爐

在持續(xù)震蕩的5月,上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別累計(jì)下跌3.57%、4.80%、5.65%。5月漲幅最大的行業(yè)是具備防御屬性的公用事業(yè)行業(yè),上漲4.28%。剔除5月份上市的新股,十大牛股分別為豐立智能、杭州熱電、日播時(shí)尚、睿能科技、鴻博股份、金橋信息、金百澤、聯(lián)特科技、百勝智能、紫天科技,其中有4只股票漲幅超過100%。最牛股票豐立智能,累計(jì)上漲176.1%。跌幅居前的十只股票分別為退市運(yùn)盛、退市未來、ST陽光城、ST粵泰、*ST紫鑫、*ST宏圖、*ST宋都、*ST弘高、ST泰禾、ST恒久。

5、6月新基金密集發(fā)行

6月起,共有26只權(quán)益類基金即將進(jìn)入發(fā)售期,多家頭部公司均有新產(chǎn)品即將發(fā)售,包括富國基金、南方基金、鵬華基金、招商基金等。從擬任基金經(jīng)理來看,其中不乏一些明星基金經(jīng)理的身影。今年以來,新基金發(fā)行冷熱不均。一方面,部分明星基金經(jīng)理掌舵產(chǎn)品發(fā)行較為火熱,如朱紅裕管理的招商社會(huì)責(zé)任一日售罄、胡宜斌管理的華安景氣領(lǐng)航募集規(guī)模達(dá)54.5億元等;另一方面,勉強(qiáng)達(dá)到最低募集要求成立的基金也不少,加上5月27日公告募集失敗的1只基金,今年以來已有3只基金募集失敗。

6、5月全國期貨交易市場(chǎng)成交量同比增長75.16%

中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)資料表明,以單邊計(jì)算,5月全國期貨交易市場(chǎng)成交量為825226487手,成交額為503708.08億元,同比分別增長75.16%和25.60%,環(huán)比分別增長22.73%和14.08%。1—5月全國期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為3160944966手,累計(jì)成交額為2154219.97億元,同比分別增長27.77%和2.80%。

7、廣州:支持廣期所打造國際一流期貨交易所

廣州市政府辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)2023年廣州金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案的通知。方案提出,充分發(fā)揮廣期所功能作用加快建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理中心。支持廣期所打造國際一流期貨交易所,研究儲(chǔ)備和上市更多新品種,不斷完善產(chǎn)品體系,爭(zhēng)取2023年新增上市1個(gè)品種。

  行 業(yè) 縱 覽  

1、國家發(fā)改委:堅(jiān)決遏制“兩高一低”項(xiàng)目盲目發(fā)展

5月30日下午,國家發(fā)展改革委環(huán)資司召開部分省市節(jié)能工作座談會(huì),梳理“十四五”節(jié)能目標(biāo)完成進(jìn)展,分析當(dāng)前面臨形勢(shì),研究部署下一步重點(diǎn)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào),要緊盯“十四五”節(jié)能目標(biāo)任務(wù)。正視部分地區(qū)節(jié)能目標(biāo)完成進(jìn)展不及預(yù)期的問題,認(rèn)真開展“十四五”節(jié)能工作中期評(píng)估,分地方、分行業(yè)逐個(gè)梳理節(jié)能工作進(jìn)展情況,把問題摸清,把原因找準(zhǔn),有針對(duì)性地采取管用舉措。

2、中物聯(lián):6月份鋼材市場(chǎng)需求或?qū)⒗^續(xù)下降

據(jù)中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來看,2023年5月份為35.2%,環(huán)比下降9.8個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下降,顯示鋼鐵行業(yè)運(yùn)行趨弱。分項(xiàng)指數(shù)變化顯示,市場(chǎng)需求繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行,鋼廠生產(chǎn)再度下滑,原材料價(jià)格全面明顯,鋼材價(jià)格震蕩下行,鋼市運(yùn)行較為低迷。預(yù)計(jì)6月份,鋼材市場(chǎng)需求或?qū)⒗^續(xù)下降,鋼廠生產(chǎn)有一定減產(chǎn)壓力,原材料價(jià)格保持弱勢(shì)運(yùn)行,鋼材價(jià)格低位震蕩。

3、4月不銹鋼凈出口量同比增長78.12%

近日,海關(guān)總署發(fā)布了4月份中國不銹鋼進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。4月份,中國不銹鋼進(jìn)出口量環(huán)比減少、出口量環(huán)比增加,凈出口增幅為12.44%;廢不銹鋼進(jìn)口量環(huán)比減少。

4、硅業(yè)分會(huì):本周市場(chǎng)延續(xù)跌勢(shì)

據(jù)中國有色工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì),本周國內(nèi)N型料價(jià)格區(qū)間在11.6-13.5萬元/噸,成交均價(jià)為12.44萬元/噸,周環(huán)比降幅為8.12%;單晶致密料價(jià)格區(qū)間在11.1-12.2萬元/噸,成交均價(jià)為11.51萬元/噸,周環(huán)比降幅為10.08%。本周硅料市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌,連續(xù)四周均價(jià)降幅超過10%。本周有新訂單成交的企業(yè)數(shù)量約5家,整體成交量偏少,仍有部分企業(yè)5月底訂單還沒簽完。本周多晶硅價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)。

5、寶鋼股份:希望海外產(chǎn)能達(dá)到500萬噸左右規(guī)模

5月30日,寶鋼股份在投資者關(guān)系活動(dòng)中表示,從國內(nèi)到國外,是寶鋼股份的三大戰(zhàn)略之一。今年公司踏出了堅(jiān)實(shí)的一步,寶鋼與沙特的項(xiàng)目已于五月一日舉辦了簽約儀式,希望于年內(nèi)啟動(dòng)建設(shè)。該項(xiàng)目主要生產(chǎn)250萬噸直接還原鐵和150萬噸中厚板。面向海外,我們還在尋找潛在機(jī)會(huì)。希望在十四五期間,可以達(dá)到500萬噸左右規(guī)模。

6、河鋼集團(tuán)目標(biāo):2027年?duì)I收超6000億元

近日,于勇提出河鋼未來5年發(fā)展藍(lán)圖,即“到2027年,區(qū)位調(diào)整后發(fā)優(yōu)勢(shì)充分發(fā)揮,資產(chǎn)效能充分釋放,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化,產(chǎn)學(xué)研深度融合,科技創(chuàng)新實(shí)力大幅增強(qiáng),營業(yè)收入超過6000億元,世界500強(qiáng)位次進(jìn)一步提升,產(chǎn)品市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)領(lǐng)先,成為具有世界品牌影響力,鋼鐵材料、新興產(chǎn)業(yè)、海外事業(yè)與金融服務(wù)協(xié)同發(fā)展的跨國工業(yè)集團(tuán)”。

7、唐山德龍整體關(guān)停退出

2023年5月31日1點(diǎn)30分,唐山德龍2#高爐出完鐵后停產(chǎn)。5月31日1點(diǎn)40分,唐山德龍1號(hào)轉(zhuǎn)爐煉完最后一爐鋼。5月31日4點(diǎn)11分,唐山德龍2號(hào)轉(zhuǎn)爐煉完最后一爐鋼,停產(chǎn)退出。據(jù)了解,唐山德龍停產(chǎn)退出后產(chǎn)能將轉(zhuǎn)移到到遷安市九江線材有限責(zé)任公司整合重組減量置換項(xiàng)目產(chǎn)能置換項(xiàng)目,該項(xiàng)目2021年10月1日啟動(dòng)建設(shè),擬投產(chǎn)時(shí)間為2023年9月30日。

8、南鋼集團(tuán)請(qǐng)求法院確認(rèn)對(duì)南京鋼聯(lián)60%股權(quán)享有優(yōu)先購買權(quán)

南鋼股份上交所公告,南鋼集團(tuán)于5月22日向江蘇省高級(jí)人民法院提交《有獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)第三人民事起訴狀》,申請(qǐng)作為有獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)第三人加入 (2023)蘇民初1號(hào)案件,并請(qǐng)求法院:確認(rèn)南鋼集團(tuán)對(duì)于南京鋼聯(lián)60%股權(quán)(簡稱“標(biāo)的股權(quán)”)享有優(yōu)先購買權(quán);確認(rèn)復(fù)星方面(簡稱“轉(zhuǎn)讓方”)與南鋼集團(tuán)簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》合法有效。

9、首根18米直縫焊接管線鋼京唐造

近日,首鋼京唐中厚板首次成功生產(chǎn)出長度18.1米管線鋼并實(shí)現(xiàn)供貨??蛻羰褂煤?,將切實(shí)減少環(huán)焊縫數(shù)量、提高整體工程質(zhì)量,提升工程安全系數(shù),是國家長輸管道項(xiàng)目建設(shè)大力推進(jìn)改革創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。

10、鄂城鋼鐵品種鋼產(chǎn)銷量創(chuàng)新高

面對(duì)當(dāng)前鋼鐵行業(yè)的嚴(yán)峻形勢(shì),鄂城鋼鐵自覺按照主題教育目標(biāo)任務(wù),結(jié)合市場(chǎng)“板強(qiáng)長弱”趨勢(shì),開展“開放式廣泛調(diào)研、帶著問題專項(xiàng)調(diào)研、解決問題聚焦式調(diào)研”,找準(zhǔn)切入點(diǎn)、發(fā)力點(diǎn),全面推進(jìn)品種結(jié)構(gòu)調(diào)整增效,產(chǎn)銷兩端快速響應(yīng),寬厚板品種鋼比例不斷提升,4月份品種鋼產(chǎn)銷量達(dá)42%以上,創(chuàng)歷史最好水平。

11、5月份昆鋼軋鋼廠29U礦用U型鋼產(chǎn)出3043噸

5月份,昆鋼軋鋼廠29U礦用U型鋼產(chǎn)出3043噸,其中,5月17日產(chǎn)材1715噸,創(chuàng)最高日產(chǎn)量紀(jì)錄。

12、邯鋼精品冷硬硅鋼批量直供專業(yè)硅鋼制造企業(yè)

近日,邯鋼為某專業(yè)硅鋼制造企業(yè)定制生產(chǎn)的首批精品冷硬硅鋼HBW1300下線交付,產(chǎn)品鐵損、磁感性能等均滿足客戶需求。這是邯鋼硅鋼首次直供該客戶,產(chǎn)品用于制造變壓器材料,已簽訂合同1000噸。

13、山西建邦雙高棒項(xiàng)目投產(chǎn)

近期,由中鋼國際全資子公司中鋼設(shè)備有限公司EPC總承包建設(shè)的山西建邦集團(tuán)180萬噸/年雙高棒改擴(kuò)建項(xiàng)目順利投產(chǎn),這也是中國第一條使用RVM330模塊軋機(jī)的雙高棒復(fù)合普棒生產(chǎn)線,為雙方的再次合作畫上圓滿句號(hào)。

14、山東鋼鐵:擬對(duì)萊蕪分公司煉鐵廠老區(qū)原料場(chǎng)環(huán)保封閉及智能化改造

山東鋼鐵公告,公司擬對(duì)萊蕪分公司煉鋼廠新動(dòng)區(qū)1#連鑄機(jī)設(shè)備進(jìn)行保護(hù)性拆除,原址建設(shè)一臺(tái)6機(jī)6流矩形坯連鑄機(jī)本體及線外設(shè)施,以及配套公用輔助設(shè)施改造。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資1.79億元,計(jì)劃于2024年3月底前完成。同時(shí),公司擬對(duì)萊蕪分公司煉鐵廠老區(qū)原料場(chǎng)環(huán)保封閉及智能化改造,項(xiàng)目計(jì)劃總投資3.38億元,主體工程計(jì)劃于2023年12月31日前完成,部分消缺及配套設(shè)施改造計(jì)劃于2024年3月31日前全部完成。

15、新鋼塊礦烘干項(xiàng)目即將投產(chǎn)

6月中旬,新鋼塊礦烘干項(xiàng)目即將投產(chǎn)。設(shè)計(jì)方案投資額高達(dá)8800余萬元,在當(dāng)前嚴(yán)峻的行業(yè)形勢(shì)下,本著“自己的事情自己干”和“一次性把事情做正確”的原則,新鋼集團(tuán)決定由工程技術(shù)公司自主設(shè)計(jì),最終項(xiàng)目投資額僅為2752萬元,為新鋼降低成本6000余萬元。

16、5月份河北12個(gè)鐵礦石項(xiàng)目獲批

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2023年5月河北省共批復(fù)鐵礦石相關(guān)項(xiàng)目12個(gè),分別是5個(gè)礦山開發(fā)項(xiàng)目(非金屬、非煤礦山)備案【變更】、1個(gè)建筑工程施工許可證核發(fā)、1個(gè)取水許可審批、2個(gè)鐵礦礦山、有色礦山企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和3個(gè)煉鐵項(xiàng)目備案【變更】。

17、蘭鑫鋼鐵年產(chǎn)120萬噸焦化項(xiàng)目開工

5月28日,蘭鑫鋼鐵集團(tuán)年產(chǎn)120萬噸焦化項(xiàng)目及焦化配套焦?fàn)t煤氣高附加值利用項(xiàng)目在皋蘭縣黑石工業(yè)園區(qū)開工。據(jù)了解,蘭鑫鋼鐵集團(tuán)年產(chǎn)120萬噸焦化項(xiàng)目及焦化配套焦?fàn)t煤氣高附加值利用項(xiàng)目為省列重大項(xiàng)目,總投資約22億元,總占地1180畝。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,可實(shí)現(xiàn)年生產(chǎn)120萬噸冶金焦碳、8萬噸LNG、10萬噸合成氨和4000萬標(biāo)方氫氣等產(chǎn)品。

18、唐山地區(qū)部分鋼廠焦炭價(jià)格下調(diào)

6月1日起,唐山地區(qū)部分鋼廠焦炭價(jià)格下調(diào)50/80/100元/噸(第十輪提降),降后搗固準(zhǔn)一級(jí)濕熄1840-1850元/噸(下調(diào)50元/噸),搗固準(zhǔn)一級(jí)干熄2120-2150元/噸(下調(diào)80元/噸),以上均為現(xiàn)匯到廠含稅價(jià)。

19、INSG:鎳市將再現(xiàn)過剩

日前,國際鎳業(yè)研究組織(INSG)市場(chǎng)研究和統(tǒng)計(jì)主任RicardoFerreira對(duì)全球鎳市場(chǎng)進(jìn)行了展望。他表示,由于目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,商品市場(chǎng)存在不確定性。2023年鎳產(chǎn)量將繼續(xù)強(qiáng)勁增長,但增幅將低于2022年。初步數(shù)據(jù)顯示,2023年一季度初級(jí)鎳市場(chǎng)過剩5.1萬噸,這是連續(xù)第四個(gè)季度出現(xiàn)過剩。這表明2023年全年有大量過剩。

20、印度煤炭公司五年來首次上調(diào)煤炭價(jià)格

全球最大的煤炭生產(chǎn)商之一印度煤炭公司(Coal India Ltd.)五年來首次上調(diào)煤炭價(jià)格。該公司聲明稱,從周三開始,最頂級(jí)的九種動(dòng)力煤的價(jià)格將上漲8%,此舉旨在提高收入,抵消非高管薪酬成本上升的影響。漲價(jià)的煤炭主要是工業(yè)用戶使用的高質(zhì)量煤炭,而不是發(fā)電廠用來發(fā)電的煤炭,這意味著價(jià)格上漲應(yīng)該不會(huì)對(duì)能源賬單產(chǎn)生重大影響。印度約70%的發(fā)電依賴煤炭。

21、越南面臨電力短缺,或提振煤炭價(jià)格

越南國有公用事業(yè)公司EVN表示,厄爾尼諾現(xiàn)象和高溫天氣影響了越南水電站的水位,在全國47座大型水電站中,有11座已達(dá)到或即將達(dá)到死水水位(即水無法從大壩流向下游以幫助發(fā)電的水位),越南可能因此面臨夏季電力短缺,這可能加劇該國對(duì)煤炭的依賴,以滿足電力需求的上升。不過,運(yùn)營虧損的EVN可能沒有足夠的資金來迅速增加煤炭進(jìn)口。

22、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)月線下跌38%

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三錄得四個(gè)月以來首個(gè)月線下跌,因所有船型運(yùn)價(jià)指數(shù)走弱。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三下跌146點(diǎn)或13%,至977點(diǎn),為2月27日以來最低水平,本月下跌38%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌376點(diǎn)或24%,至1218點(diǎn),為2月14日以來最大跌幅,本月下跌47.1%,為4個(gè)月以來首個(gè)月線下跌。海岬型船日均獲利下跌3122美元,至10099美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑45點(diǎn),至1045點(diǎn),本月下跌34.1%,為去年8月以來最差月度表現(xiàn)。巴拿馬型船日均獲利下滑406美元,至9405美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑29點(diǎn)或3.2%,至881點(diǎn),為2月末以來最低。

23、LME期銅收跌34美元

LME期銅收跌34美元,報(bào)8089美元/噸。LME期鋁收張22美元,報(bào)2246美元/噸。LME期鋅收跌54美元,報(bào)2248美元/噸。LME期鉛收跌52美元,報(bào)2012美元/噸。LME期鎳收跌439美元,報(bào)20588美元/噸。LME期錫收跌107美元,報(bào)25454美元/噸。

24、夜盤收盤純堿漲超4%

大商所、鄭商所夜盤收盤,多數(shù)上漲。純堿漲超4%,甲醇、鐵礦石等漲超2%,PVC、玻璃等漲超1%,塑料、棉花等小幅上漲;菜籽油、棕櫚油等跌超1%,豆二等小幅下跌。國際銅夜盤收漲0.03%,滬銅收漲0.06%,滬鋁收漲1.00%,滬鋅收跌1.44%,滬鉛收跌0.62%,滬鎳收跌2.15%,滬錫收跌0.65%。不銹鋼夜盤收漲0.54%。

  股市及部分商品走勢(shì)  

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上證指數(shù)


3204.56


19.65


-0.61%

深證成指

10793.85

75.70

-0.70%

創(chuàng)業(yè)板指

2193.41

25.19

-1.14%

道瓊斯

32908.27


134.51


-0.41%

納斯達(dá)克


12935.29


82.14


-0.63%

英國富時(shí)100指數(shù)

7446.14


75.93


-1.01%

德國DAX30指數(shù)

15664.02


244.89


-1.54%

法國CAC40指數(shù)

7098.70


111.05


-1.54%

美元指數(shù)

104.24


0.19


+0.18%

美元兌人民幣

7.1090


0.0302


+0.43%

Shibor利率

1.716%

42.00BP

——

62%進(jìn)口鐵礦石

103.20


0.55


+0.54%

NYMEX原油

67.57


1.89


-2.72%

BDI指數(shù)

977


146

-13.00%

LMES銅3

8110


5


-0.06%


唐山普碳鋼坯


3300


00

夜盤螺紋2310

3511


63


+1.83%

夜盤熱卷2310

3620


63


+1.77%

夜盤鐵礦2309

719.50


17


+2.42%

夜盤焦煤2309

1240.50


25


+2.06%

夜盤焦炭2309

1927


28


+1.47%
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