西本要聞

9月12日行業(yè)要聞早餐

2023年09月12日07:30   來源：鋼市早知道微信公眾號(hào)
摘要：德國(guó)經(jīng)濟(jì)萎縮，原油期貨小跌。8月金融數(shù)據(jù)回暖，夜盤黑色系雙焦領(lǐng)漲。

國(guó) 際 動(dòng) 態(tài)  

1、央行：8月份經(jīng)常項(xiàng)下跨境人民幣結(jié)算金額為13517億元

據(jù)央行網(wǎng)站，8月份，經(jīng)常項(xiàng)下跨境人民幣結(jié)算金額為13517億元，其中貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易及其他經(jīng)常項(xiàng)目分別為10462億元、3055億元；直接投資跨境人民幣結(jié)算金額為7141億元，其中對(duì)外直接投資、外商直接投資分別為2759億元、4382億元。

2、韓國(guó)9月1-10日出口同比下降7.9％

根據(jù)韓國(guó)海關(guān)總署(Korea Customs Service)公告，9月前10天韓國(guó)出口同比下降7.9％，進(jìn)口下降11.3％。日平均出口量下降14.5%。其中汽車出口增長(zhǎng)32.4%，芯片出口下滑28.2%。分地域看，對(duì)美國(guó)出口增長(zhǎng)2.3%，對(duì)中國(guó)香港出口增長(zhǎng)3%；對(duì)中國(guó)大陸出口下降17.7%，對(duì)越南出口下降1.2%。

3、日本10年期國(guó)債收益率升至2014年以來最高

市場(chǎng)猜測(cè)日本央行正準(zhǔn)備結(jié)束負(fù)利率政策之際，日本基準(zhǔn)收益率攀升至2014年以來的最高水平。10年期國(guó)債收益率躍升4個(gè)基點(diǎn)至0.69%。日本央行行長(zhǎng)植田和男在接受采訪時(shí)表示，如果日本央行對(duì)物價(jià)和工資將持續(xù)上漲充滿信心，結(jié)束負(fù)利率是可行的選擇之一。

4、勉強(qiáng)走出衰退的德國(guó) 恐在第三季度再次陷入萎縮深淵

據(jù)預(yù)測(cè)人士的最新估計(jì)，德國(guó)工業(yè)的萎靡可能已經(jīng)嚴(yán)重到足以在本季度將該國(guó)經(jīng)濟(jì)拖入萎縮深淵。一項(xiàng)月度調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍預(yù)計(jì)德國(guó)截至9月的三個(gè)月內(nèi)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）下降0.1%，并將在年底前重現(xiàn)這種惡化趨勢(shì)。此前，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)本季度經(jīng)濟(jì)將停滯不前。

5、德國(guó)經(jīng)濟(jì)拖后腿，歐盟下調(diào)歐元區(qū)增長(zhǎng)展望

歐盟委員會(huì)下調(diào)了對(duì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期，預(yù)計(jì)今年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將受到德國(guó)經(jīng)濟(jì)萎縮的拖累。歐盟執(zhí)行機(jī)構(gòu)周一公布的最新預(yù)測(cè)顯示，擁有20個(gè)成員國(guó)的歐元區(qū)2023年的產(chǎn)出將增長(zhǎng)0.8%，而此前的預(yù)測(cè)為增長(zhǎng)1.1%。明年的增長(zhǎng)預(yù)期也下調(diào)了同樣的幅度，降至1.3%。

6、機(jī)構(gòu)分析：歐洲央行或下調(diào)今明兩年GDP增長(zhǎng)預(yù)期

AXA Investment Managers經(jīng)濟(jì)學(xué)家Hugo Le Damany和Francois Cabau在一份報(bào)告中稱，歐洲央行似乎將跟隨歐盟委員會(huì)下調(diào)歐元區(qū)2023年和2024年的GDP增長(zhǎng)預(yù)期，同時(shí)略微降低核心通脹預(yù)期。

7、美聯(lián)儲(chǔ)：美國(guó)一年期通脹預(yù)期升至3.6%

美聯(lián)儲(chǔ)的調(diào)查顯示，8月份美國(guó)消費(fèi)者的通脹預(yù)期大體穩(wěn)定，但受調(diào)查者更加擔(dān)心自己的財(cái)務(wù)狀況，對(duì)就業(yè)市場(chǎng)也更為悲觀。美國(guó)8月一年期通脹預(yù)期從3.5%小幅上升至3.6%，三年期通脹預(yù)期從2.9%小幅下降至2.8%，五年期通脹前景從2.9%小幅上升至3.0%。

8、歐盟下調(diào)意大利今明兩年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日，歐盟委員會(huì)發(fā)布2023年夏季經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告，下調(diào)意大利今明兩年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，分別從此前的1.2%和1.1%，下調(diào)至0.9%和0.8%。意大利國(guó)家統(tǒng)計(jì)局11日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，排除季節(jié)因素7月該國(guó)工業(yè)產(chǎn)值環(huán)比下滑0.7%，同比下滑2.1%。除能源產(chǎn)業(yè)外，所有主要工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)值均有所下降。此外受歐洲央行加息影響，根據(jù)意大利央行11日公布的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，7月該國(guó)企業(yè)和家庭貸款額環(huán)比減少1.7%，同比減少2.3%。其中家庭貸款同比減少0.3%，非金融企業(yè)貸款減少4%。

9、印度財(cái)長(zhǎng)：印度可能會(huì)重新考慮允許印度公司在海外上市

印度財(cái)政部長(zhǎng)希塔拉曼9月11日表示，印度可能會(huì)重新考慮允許本地企業(yè)在國(guó)外交易所上市。根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，印度公司不得直接在海外交易所上市，它們只能通過存托憑證等工具在海外交易所上市。

10、全球大米價(jià)格創(chuàng)15年以來新高

聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，除大米和食糖以外的食品價(jià)格指數(shù)均出現(xiàn)下跌，國(guó)際食品價(jià)格指數(shù)8月回落。但是，F(xiàn)AO大米價(jià)格指數(shù)8月環(huán)比上漲9.8%，創(chuàng)15年來的名義高點(diǎn)，反映了世界最主要大米出口國(guó)印度7月實(shí)施大米出口禁令后對(duì)貿(mào)易的影響。

11、今夏歐洲原油加工量同比減少70萬桶/日

根據(jù)能源咨詢公司FGE的估計(jì)，與去年同期相比，今年歐洲夏季的原油加工量每天減少了70萬桶，分析指出，其中有一半都是緣于高溫的影響。澳大利亞麥格理集團(tuán)表示，全球煉油廠在今年6月和7月至少減少了2%的石油加工量。不僅是加工受到了阻礙，高溫還導(dǎo)致萊茵河和巴拿馬運(yùn)河等重要水道干涸，這還增加了燃料的運(yùn)輸成本。近期美國(guó)能源信息署（EIA）的數(shù)據(jù)還顯示，成品油方面，目前美國(guó)汽油庫存在2.14億桶左右，這一水平處于過去5年來的較低水平。

12、美股周一收高

特斯拉大漲逾10%。關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)下周可能不會(huì)加息的報(bào)道提振了市場(chǎng)情緒。本周投資者關(guān)注通脹與零售銷售數(shù)據(jù)。道指漲87.13點(diǎn)，漲幅為0.25%，報(bào)34663.72點(diǎn)；納指漲156.37點(diǎn)，漲幅為1.14%，報(bào)13917.89點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲29.97點(diǎn)，漲幅為0.67%，報(bào)4487.46點(diǎn)。

13、WTI原油期貨周一收跌0.3%

美國(guó)WTI原油期貨周一小幅收跌，部分回吐了上周超過2%的漲幅。紐約商品交易所10月交割的西德州中質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌22美分，跌幅約為0.3%，收于每桶87.29美元。周一盤中，該期貨一度攀升至每桶88.15美元，為今年迄今的最高即期期貨盤中價(jià)格。

14、紐約黃金期貨周一收高0.2%

紐約黃金期貨價(jià)格周一收高。美元走軟令金價(jià)得到支撐。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲4.50美元，漲幅為0.2%，收于每盎司1947.20美元。該期貨為連續(xù)第二個(gè)交易日上漲。12月白銀期貨上漲21美分，漲幅為0.9%，收于每盎司23.38美元。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、央行：前八個(gè)月人民幣貸款增加17.44萬億元

前八個(gè)月人民幣貸款增加17.44萬億元，同比多增1.76萬億元。8月份人民幣貸款增加1.36萬億元，同比多增868億元。分部門看，住戶貸款增加3922億元，其中，短期貸款增加2320億元，中長(zhǎng)期貸款增加1602億元；企（事）業(yè)單位貸款增加9488億元，其中，短期貸款減少401億元，中長(zhǎng)期貸款增加6444億元，票據(jù)融資增加3472億元；非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款減少358億元。

2、央行：前八個(gè)月人民幣存款增加20.24萬億元

8月末，本外幣存款余額284.47萬億元，同比增長(zhǎng)10%。人民幣存款余額278.76萬億元，同比增長(zhǎng)10.5%，增速與上月末持平，比上年同期低0.8個(gè)百分點(diǎn)。前八個(gè)月人民幣存款增加20.24萬億元，同比多增1158億元。8月份人民幣存款增加1.26萬億元，同比少增132億元。其中，住戶存款增加7877億元，非金融企業(yè)存款增加8890億元，財(cái)政性存款減少88億元，非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款減少7322億元。

3、央行：對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款余額為230.24萬億元

截至8月末，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款余額為230.24萬億元，同比增長(zhǎng)10.9%；對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的外幣貸款折合人民幣余額為1.82萬億元，同比下降16.8%；委托貸款余額為11.33萬億元，同比增長(zhǎng)2.4%；信托貸款余額為3.77萬億元，同比下降2.9%；未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票余額為2.67萬億元，同比下降8.2%；企業(yè)債券余額為31.46萬億元，同比下降0.2%；政府債券余額為65.15萬億元，同比增長(zhǎng)11.5%；非金融企業(yè)境內(nèi)股票余額為11.28萬億元，同比增長(zhǎng)10.2%。

4、央行：8月新增人民幣貸款1.36萬億元

中國(guó)8月新增人民幣貸款1.36萬億元，預(yù)估為12750億元，前值為3459億元。中國(guó)8月社會(huì)融資規(guī)模 31200億元，預(yù)期24600億元，前值5282億元。初步統(tǒng)計(jì)，2023年前八個(gè)月社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為25.21萬億元，比上年同期多8420億元。8月份社會(huì)融資規(guī)模增量為3.12萬億元，比上年同期多6316億元。中國(guó)8月M1貨幣供應(yīng)年率 2.2%，預(yù)期2.4%，前值2.30%。中國(guó)8月M0貨幣供應(yīng)年率 9.5%，前值9.90%。中國(guó)8月M2貨幣供應(yīng)年率 10.6%，預(yù)期10.7%，前值10.70%。

5、中汽協(xié)：8月汽車銷量258.2萬輛

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，8月，汽車產(chǎn)銷分別完成257.5萬輛和258.2萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)7.2%和8.2%，同比分別增長(zhǎng)7.5%和8.4%。1-8月，汽車產(chǎn)銷分別完成1822.5萬輛和1821萬輛，同比分別增長(zhǎng)7.4%和8%，生產(chǎn)增速較1-7月持平，銷售增速較1-7月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)8月份汽車出口40.8萬輛，同比增長(zhǎng)32.1%。

6、遼寧：年內(nèi)已完成水利投資超百億元

近日，遼寧就加快推進(jìn)重點(diǎn)水利工程建設(shè)進(jìn)行部署，今年計(jì)劃實(shí)施水利項(xiàng)目979個(gè)，其中重點(diǎn)建設(shè)工程330個(gè)；今年計(jì)劃完成水利投資220億元，截至目前，已完成100.41億元。據(jù)介紹，遼寧省對(duì)下一階段重點(diǎn)水利工程建設(shè)進(jìn)行了安排，相關(guān)水資源配置工程要確保今年10月底前實(shí)現(xiàn)主體工程開工建設(shè)；遼干防洪提升工程要進(jìn)一步細(xì)化實(shí)化施工方案，加大施工資源投入，擴(kuò)大施工作業(yè)面，并盡快完成灘區(qū)居民搬遷；澇區(qū)治理工程要在9月底前完成初設(shè)報(bào)告市級(jí)批復(fù)，提前做好秋冬季施工準(zhǔn)備，確保11月底前全部開工；農(nóng)村飲水重點(diǎn)項(xiàng)目，務(wù)必在9月底前全部開工、12月底前全部完工。

7、目前全國(guó)已有8城全面取消商品房限購

日前，濟(jì)南、青島、南京等核心二線城市全面取消限購政策，根據(jù)諸葛數(shù)據(jù)研究中心不完全統(tǒng)計(jì)，截至9月11日，已有8個(gè)城市全面取消商品房限購政策，包括東莞、佛山、沈陽、嘉興、大連等。其預(yù)計(jì)，接下來如杭州、蘇州、成都、武漢等其他二線城市，也可能跟進(jìn)全面解除限購。

8、上海新房認(rèn)購積極性提高

作為全國(guó)樓市風(fēng)向標(biāo)之一，上海落地“認(rèn)房不認(rèn)貸”等樓市新政后，市場(chǎng)有何反響？記者在一處新樓盤處了解到，開放首日就有不少客流。看房者們表示，新政的出臺(tái)提升了他們“打新”的積極性，也擴(kuò)大了選擇面。記者走訪上海外環(huán)內(nèi)外以及內(nèi)環(huán)附近多個(gè)樓盤時(shí)，開發(fā)商們也紛紛表示，剛需和改善性需求的購房者來訪人數(shù)和購房意愿均有了不同程度的提升。（央視財(cái)經(jīng)）

9、廣州樓市新政帶火土拍

11日下午，位于廣州海珠區(qū)的一宗巨無霸地塊拍賣搖號(hào)結(jié)果出爐，中海地產(chǎn)以約127.89億元的總價(jià)拿下該地塊。這幅地塊是廣州土拍歷史上總價(jià)第五高的地塊，也是今年廣州出讓的第二宗總價(jià)過百億的地塊。據(jù)廣州市房地產(chǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，9月至10月10日期間，還將有12宗地塊拍賣，除去此次海珠的高總價(jià)地塊外，剩余地塊總起拍價(jià)接近200億元。

10、“認(rèn)房不認(rèn)貸”首周，北京成交面積環(huán)比增長(zhǎng)16.9%

中指研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，9月1-10日，全國(guó)已有超30省市優(yōu)化樓市政策。政策執(zhí)行后，全國(guó)置業(yè)意愿提升了15個(gè)百分點(diǎn)，但新房市場(chǎng)整體成交規(guī)模提升不明顯，政策顯效還需要時(shí)間，9月4日-10日全國(guó)重點(diǎn)城市銷售面積環(huán)比下降超20%。其中，北京、深圳上周銷售面積小幅提升，北京上周新房銷售10.3萬㎡，環(huán)比增長(zhǎng)16.9%，銷售860套，環(huán)比增長(zhǎng)17.8%；深圳上周新房銷售面積約3.8萬㎡，環(huán)比增長(zhǎng)3.8%。

11、蘇州：購買120平方米及以上商品房不再進(jìn)行資格審查

9月11日，蘇州召開新聞發(fā)布會(huì)，對(duì)市委市政府于9月8日印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的若干政策措施》進(jìn)行解讀。其中，在“促進(jìn)房地產(chǎn)和建筑業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展”方面，蘇州表示，為滿足改善性住房需求，對(duì)于購買120平方米及以上商品住房不再進(jìn)行購房資格審核，以保障和解決更多剛性住房需求人群，新市民、青年人、新就業(yè)人群、常住人口等適用同等政策。

12、8月廣州寫字樓公寓成交量環(huán)比大幅反彈

在房地產(chǎn)利好層出、大宗交易再現(xiàn)等因素的支撐下，8月廣州商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)整體成交量回暖，其中寫字樓的成交量環(huán)比上升近四成，公寓成交量環(huán)比上升超過五成。據(jù)合富輝煌商業(yè)地產(chǎn)11日發(fā)布的8月廣州商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告，8月廣州市寫字樓成交量為2.3萬平方米，環(huán)比上升39%。整體成交量在今年屬中等水平。公寓市場(chǎng)方面，8月廣州公寓成交量為5.5萬平方米，環(huán)比上升53%。

證 券 期 貨 

1、滬指放量反彈漲0.84%

9月11日，大盤午后震蕩走強(qiáng)，三大指數(shù)一度均漲超1%，隨后小幅回落?？傮w來看，個(gè)股漲多跌少，兩市超3700股飄紅，成交額8412億元。滬指漲0.84%，收?qǐng)?bào)3142.78點(diǎn)；深證成指漲0.98%，收?qǐng)?bào)10382.38點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.65%，收?qǐng)?bào)2063.19點(diǎn)。北向資金午后火速進(jìn)場(chǎng)補(bǔ)倉，全天凈買入22.44億元；其中，滬股通凈買入12.33億元，深股通凈買入10.11億元。

2、兩市融資余額減少42.21億元

截至9月8日，上交所融資余額報(bào)7790.02億元，較前一交易日減少18.9億元；深交所融資余額報(bào)6947.19億元，較前一交易日減少23.31億元；兩市合計(jì)14737.21億元，較前一交易日減少42.21億元。

3、上周17個(gè)行業(yè)獲融資凈買入

Wind統(tǒng)計(jì)顯示，申萬所屬的31個(gè)一級(jí)行業(yè)，上周（9月4日--9月8日）共有17個(gè)行業(yè)板塊獲融資凈買入，累計(jì)凈買入金額在1億元以上的有7個(gè)。其中，電子行業(yè)獲融資凈買入額居首，上周累計(jì)凈買入16.39億元；獲融資凈買入較多的還有房地產(chǎn)、非銀金融、醫(yī)藥生物、銀行、建筑裝飾等行業(yè)。

4、上周新增IPO申報(bào)企業(yè)4家

據(jù)交易所消息，上周（9月4日—9月10日）新增IPO申報(bào)企業(yè)4家，其中上交所主板1家，深交所創(chuàng)業(yè)板1家，北交所2家。

5、交易商協(xié)會(huì)熊貓債發(fā)行規(guī)模首次突破千億元大關(guān)

據(jù)交易商協(xié)會(huì)11日發(fā)布消息，2023年1月至8月，交易商協(xié)會(huì)熊貓債發(fā)行規(guī)模1010億元，首次突破千億大關(guān)，同比增長(zhǎng)55%。同期，交易商協(xié)會(huì)熊貓債注冊(cè)金額為2820億元，達(dá)到上年同期的3.5倍，新引入優(yōu)質(zhì)境外發(fā)行人11家，占全部發(fā)行人家數(shù)的16%。發(fā)行人聚焦實(shí)體領(lǐng)域，區(qū)域和行業(yè)分布多元。熊貓債募集資金用于境內(nèi)占比78%，長(zhǎng)期限品種占比超過一半，有力支持了我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

6、科創(chuàng)板做市機(jī)制見成效

創(chuàng)板做市商機(jī)制自2022年10月31日上線以來，業(yè)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)，機(jī)制功能逐步發(fā)揮。做市商對(duì)提升科創(chuàng)板股票流動(dòng)性、提高投資者交易便利度發(fā)揮積極作用。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前，做市業(yè)務(wù)備案數(shù)量近350個(gè)，對(duì)科創(chuàng)板上市公司覆蓋度近3成，并實(shí)現(xiàn)科創(chuàng)50成份股全面覆蓋。

7、前8個(gè)月新發(fā)QDII同比增68.8%

前八個(gè)月，新發(fā)QDII基金募集份額約為83億份，比去年同期增長(zhǎng)了68.8%，同時(shí)也超過了去年全年新發(fā)QDII基金的募集份額（70億份），QDII基金發(fā)展進(jìn)入快車道?；鹬衅趫?bào)告數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，QDII基金總規(guī)模達(dá)到2744億元，較去年年底增長(zhǎng)9.4%。

8、多部門協(xié)同發(fā)力筑渠引水促進(jìn)權(quán)益投資

中證報(bào)頭版文章稱，9月11日，融資保證金最低比例由100%降低至80%正式實(shí)施。據(jù)機(jī)構(gòu)人士測(cè)算，此舉或帶來約4000億元融資增量資金。證監(jiān)會(huì)近期表示，加大各類中長(zhǎng)期資金引入力度，提高權(quán)益投資比例。專家認(rèn)為，一攬子舉措接連發(fā)力，有助于促進(jìn)資本市場(chǎng)與中長(zhǎng)期資金良性互動(dòng)，加快發(fā)展權(quán)益投資正當(dāng)其時(shí)。

9、141家券商上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2245億元

中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布證券公司2023年上半年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，證券公司服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)直接融資3.13萬億元，服務(wù)173家企業(yè)實(shí)現(xiàn)境內(nèi)首發(fā)上市，承銷（管理）發(fā)行綠色公司債券（含ABS）融資金額768.74億元、科技創(chuàng)新公司債券融資金額1224.2億元、民營(yíng)企業(yè)公司債券融資金額1522.41億元。證券公司未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，截至2023年6月30日，141家證券公司總資產(chǎn)11.65萬億元，凈資產(chǎn)2.86萬億元，凈資本2.13萬億元，客戶資金余額1.93萬億元，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模9.16萬億元。141家證券公司2023年上半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2245.07億元，同比增長(zhǎng)9.03%。

10、六成基金經(jīng)理看好“金九”行情

最新的第三方調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，六成基金經(jīng)理認(rèn)為后續(xù)A股市場(chǎng)走勢(shì)將以上漲為主。此外，近期公私募股票型基金的倉位均有所上升，多路資金匯入股市。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本輪市場(chǎng)調(diào)整的時(shí)間和幅度已非常充分，四季度估值切換時(shí)有望迎來一輪上漲行情，但短期仍處于磨底階段。（上證報(bào)）

11、股票私募大舉加碼，倉位創(chuàng)一年新高

私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，股票私募倉位指數(shù)為81.76%，環(huán)比大幅上漲3.95個(gè)百分點(diǎn)，并創(chuàng)近一年新高。多家私募告訴證券時(shí)報(bào)記者，當(dāng)下是投資的好時(shí)點(diǎn)，旗下產(chǎn)品幾乎接近滿倉狀態(tài)。他們認(rèn)為，市場(chǎng)有望在四季度迎來一輪反彈行情。倉其中，百億私募加倉力度最大。百億私募倉位指數(shù)從74.49%飆升至83.09%，創(chuàng)出年內(nèi)新高。多家百億私募表示，旗下產(chǎn)品幾乎接近滿倉狀態(tài)。

12、年內(nèi)私募備案數(shù)量同比下降15.59%

數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月共有3664家私募備案了產(chǎn)品，合計(jì)備案產(chǎn)品總量為13094只，較去年同期的15975只，同比下降15.59%。其中，股票策略備案數(shù)量最多達(dá)7858只，占到備案產(chǎn)品總量的60.01%；多資產(chǎn)策略備案產(chǎn)品也有2005只，占比15.31%。分規(guī)?？?，百億私募備案產(chǎn)品最為積極，86家百億合計(jì)備案了1738只產(chǎn)品，占比13.27%，平均一家備案了21只產(chǎn)品之多。

13、股票私募倉位創(chuàng)近一年新高

數(shù)據(jù)顯示，截至9月1日，股票私募倉位指數(shù)為81.76%，在上周的基礎(chǔ)上大幅上漲3.95個(gè)百分點(diǎn)，并創(chuàng)近一年新高。其中，百億私募加倉最猛，其倉位指數(shù)從74.49%飆升至83.09%，漲幅高達(dá)8.6個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)出今年來新高。

  行 業(yè) 縱 覽  

1、97家鋼企完成超低排放改造公示

自2020年8月起，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)開展了鋼鐵企業(yè)超低排放改造和評(píng)估監(jiān)測(cè)進(jìn)展情況公示工作。截至2023年9月10日，已有97家鋼鐵企業(yè)在鋼協(xié)網(wǎng)站進(jìn)行公示。9月以來新增3家企業(yè)為江蘇徐鋼鋼鐵集團(tuán)有限公司、冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司、和河北太行鋼鐵集團(tuán)有限公司。

2、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)：國(guó)內(nèi)外煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)調(diào)整

8月上中旬，煤礦整體供應(yīng)相對(duì)平穩(wěn)，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的煤炭企業(yè)煤炭產(chǎn)量環(huán)比小幅增長(zhǎng)，但受降雨等天氣影響，煤炭銷售量鐵路運(yùn)量環(huán)比均有下降。下游需求分行業(yè)看：電力行業(yè)，“三伏已過，但南方仍以高溫為主，火電出力還處于較高水平，但由于來水持續(xù)轉(zhuǎn)好，水電出力快速增長(zhǎng)，也明顯擠占了火電增長(zhǎng)空間，鋼鐵行業(yè)，高爐開工率增長(zhǎng)，生鐵日均產(chǎn)量、重點(diǎn)監(jiān)測(cè)焦鋼企業(yè)煤炭消費(fèi)量環(huán)比均有不同程度增長(zhǎng)。煤炭產(chǎn)地、中轉(zhuǎn)地煤炭庫存環(huán)比下降，下游鋼焦企業(yè)用戶煤炭庫存環(huán)比增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)外煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)調(diào)整。

3、8月上中旬重點(diǎn)監(jiān)測(cè)煤炭企業(yè)產(chǎn)量完成10965萬噸

中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，8月上中旬，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)煤炭企業(yè)產(chǎn)量完成10965萬噸，環(huán)比7月上中旬增長(zhǎng)0.6%，同比增長(zhǎng)1%；銷售量完成11010萬噸，環(huán)比7月上中旬下降0.4%，同比增長(zhǎng)0.7%。截至8月20日，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)煤炭企業(yè)庫存2123萬噸，比8月10日減少155萬噸下降6.8%，同比增加286萬噸、增長(zhǎng)15.6%。

4、寶鋼厚板蓄力“船用”市場(chǎng)，斬獲高端用戶訂單

近日，寶鋼股份緊盯船舶制造業(yè)高效率、綠色、智能化建造趨勢(shì)，產(chǎn)銷研團(tuán)隊(duì)內(nèi)外協(xié)同，聯(lián)合用戶共同推進(jìn)船用關(guān)鍵材料的開發(fā)和示范應(yīng)用推廣，斬獲一批厚板船用產(chǎn)品訂單，有力推進(jìn)船舶制造高質(zhì)量發(fā)展。

5、2023年馬鋼在降本增效上取得了一定成績(jī)

2023年馬鋼在降本增效上取得了一定成績(jī)，1-7月份降本項(xiàng)目累計(jì)完成11.14億元，噸鋼降本114.12元，12項(xiàng)公司級(jí)對(duì)標(biāo)指標(biāo)進(jìn)步10項(xiàng)，進(jìn)步率83%，達(dá)標(biāo)7項(xiàng)，達(dá)標(biāo)率58%。16項(xiàng)對(duì)標(biāo)改善項(xiàng)目，上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益3.92億元，年化完成率83.6%。采購協(xié)同項(xiàng)目進(jìn)度基本正常，礦業(yè)3+3項(xiàng)目：1項(xiàng)完成、1項(xiàng)滯后，4項(xiàng)持續(xù)推進(jìn)；采購7+9項(xiàng)目：3個(gè)項(xiàng)目滯后，13個(gè)項(xiàng)目正常推進(jìn)。應(yīng)該說今年是馬鋼歷年來噸鋼降本幅度最大的一年，但離我們的年度目標(biāo)噸鋼降本164元還有差距。

6、本鋼新一號(hào)高爐大修提前竣工

日前，在本鋼北營(yíng)公司、本鋼北營(yíng)煉鐵總廠和相關(guān)施工單位共同努力下，本鋼北營(yíng)煉鐵總廠新一號(hào)高爐順利送風(fēng)開爐，新一號(hào)高爐大修工作比計(jì)劃提前4天完成，實(shí)現(xiàn)安全、優(yōu)質(zhì)、高效、節(jié)能目標(biāo)，正式進(jìn)入“2+2”生產(chǎn)模式。目前，新一號(hào)高爐設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定，為該公司積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)嚴(yán)峻形勢(shì)，全力沖刺全年工作目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

7、包鋼今年前8個(gè)月鋼材出口破百萬噸

年初以來，面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不足、價(jià)格下跌的嚴(yán)峻形勢(shì)，包鋼積極開拓海外市場(chǎng)特別是“一帶一路”沿線國(guó)家市場(chǎng)，鋼材出口銷售量持續(xù)攀升。今年前8個(gè)月，包鋼累計(jì)出口102.78萬噸，同比增長(zhǎng)24.37%，出口產(chǎn)品以熱軋卷板、冷軋卷板、鍍鋅卷板、鋼軌等包鋼高端鋼材產(chǎn)品為主。

8、河北勝寶集團(tuán)寶亨1450冷軋工程熱鍍鋅鋁鎂項(xiàng)目簽約

9月6日，重慶賽迪熱工環(huán)保與河北勝寶集團(tuán)寶亨1450冷軋工程熱鍍鋅鋁鎂項(xiàng)目簽約儀式暨開球會(huì)在重慶賽迪熱工環(huán)保隆重舉行。此次簽約標(biāo)志著重慶賽迪熱工環(huán)保與河北勝寶集團(tuán)的合作正式啟動(dòng)，寶亨1450冷軋工程熱鍍鋅鋁鎂項(xiàng)目將由重慶賽迪熱工環(huán)保負(fù)責(zé)機(jī)組設(shè)計(jì)、設(shè)備供貨，采用重慶賽迪熱環(huán)保自主研發(fā)的立式明火退火技術(shù)、多段式鍍后移動(dòng)冷卻技術(shù)、水冷輥技術(shù)等鋅鋁鎂涂鍍核心技術(shù)，生產(chǎn)產(chǎn)品為高端彩涂基板、高端建材及家電板，項(xiàng)目投產(chǎn)后將有效優(yōu)化河北勝寶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品附加值。

9、天津鐵廠2020升級(jí)改造工程煉鐵系統(tǒng)(二期)樁基項(xiàng)目順利開工

據(jù)媒體消息，9月5日，中冶沈勘天津鐵廠2020升級(jí)改造工程煉鐵系統(tǒng)（二期）樁基項(xiàng)目順利開工。據(jù)悉，天鐵裝備升級(jí)改造項(xiàng)目煉鐵工程由天津鐵廠有限公司投資建設(shè)，總投資15億元，總占地面積約450畝，總建筑面積8萬平方米。目前一期高爐已投產(chǎn)，項(xiàng)目全部建成后，企業(yè)將擁有1780立高爐兩座、2800立高爐一座、180噸轉(zhuǎn)爐兩座、一條特鋼生產(chǎn)線、一條中厚板生產(chǎn)線、以及棒材和螺紋鋼生產(chǎn)線及完備的配套設(shè)施，具備年產(chǎn)鐵517萬噸、鋼525萬噸、材800萬噸的及特鋼板材150萬噸、氧量5.4億立、發(fā)電16億度等配套生產(chǎn)加工能力。

10、違規(guī)生產(chǎn)山東兩座高爐被督促拆除

根據(jù)中央環(huán)保督察整改要求，按照山東省環(huán)境保護(hù)督察反饋意見整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)<山東省中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改任務(wù)驗(yàn)收銷號(hào)工作規(guī)定>的通知》（魯環(huán)督改辦〔2022〕8號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)臨沂市第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋的“臨沂市山東臨港有色金屬有限公司是錳合金生產(chǎn)企業(yè)，但2019年5月以來，違規(guī)生產(chǎn)煉鋼生鐵約104萬噸問題”完成整改驗(yàn)收銷號(hào)情況進(jìn)行公示，公示時(shí)間2023年9月7日至2023年9月20日，共14天。

11、金匯維德1450項(xiàng)目及金匯1780不銹鋼項(xiàng)目開工

9月6日，中冶沈勘秦皇島公司負(fù)責(zé)的金匯維德1450冷軋生產(chǎn)線EPC總承包項(xiàng)目、金匯1780不銹鋼設(shè)計(jì)項(xiàng)目順利開工。金匯1780不銹鋼項(xiàng)目擬新建一條年產(chǎn)300萬噸不銹鋼1780mm熱軋生產(chǎn)線，其中包含1臺(tái)粗軋及8臺(tái)精軋機(jī)，中冶沈勘秦皇島公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)線及配套公輔設(shè)施的工程設(shè)計(jì)，1780不銹鋼項(xiàng)目建成后不僅能提高產(chǎn)品質(zhì)量，改善車間生產(chǎn)環(huán)境，還能實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，提升經(jīng)濟(jì)效益。

12、烏鋼綠色節(jié)能環(huán)保新高爐投產(chǎn)

9月10日下午5時(shí)18分，烏鋼產(chǎn)能置換新建的1200m3高爐的爐火被點(diǎn)燃，標(biāo)志著烏鋼綠色節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)提升工程全面竣工投產(chǎn)，它不但使烏鋼一舉摘掉戴了64年只有小高爐生產(chǎn)歷史的帽子，擁有了有史以來第一座具有全國(guó)一流工藝技術(shù)水平的綠色低碳環(huán)保型大高爐，而且提前117天完成內(nèi)蒙古自治區(qū)下達(dá)的加快淘汰落后和化解過剩產(chǎn)能。

13、榆林市短期內(nèi)煤炭市場(chǎng)供需格局依然偏寬松

8月份榆林市動(dòng)力煤市場(chǎng)整體以暫穩(wěn)僵持為主，局部略有漲跌調(diào)整，市場(chǎng)價(jià)格重心小幅下移，混煤均價(jià)為712元/噸，環(huán)比降幅為1.79%。隨著迎峰度夏高峰季的結(jié)束，國(guó)內(nèi)電力行業(yè)用煤需求有所回落，而非電行業(yè)用煤需求增長(zhǎng)空間也將有限，終端用戶對(duì)煤炭后市看空情緒較為濃郁，保持謹(jǐn)慎觀望，部分剛需用戶壓價(jià)詢盤；同時(shí)在國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)承壓回落趨勢(shì)下，終端用戶多存在買漲不買跌心態(tài)，對(duì)市場(chǎng)交易活躍度也起到一定拖累。預(yù)計(jì)短期內(nèi)煤炭市場(chǎng)供需格局依然偏寬松，市場(chǎng)煤價(jià)或延續(xù)偏弱態(tài)勢(shì)。

14、陜西煤業(yè)：8月自產(chǎn)煤銷量1319.5萬噸

陜西煤業(yè)公告，2023年8月煤炭產(chǎn)量1344.62萬噸，同比下降1.63%；自產(chǎn)煤銷量1319.5萬噸，同比下降7.33%。

15、歐洲地區(qū)長(zhǎng)材軋制產(chǎn)能繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)

當(dāng)前，歐洲地區(qū)長(zhǎng)材產(chǎn)品市場(chǎng)呈現(xiàn)兩大主要趨勢(shì)：一是建筑和汽車用高質(zhì)量產(chǎn)品產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，二是積極部署可持續(xù)解決方案以減少運(yùn)營(yíng)的環(huán)境足跡。歐洲地區(qū)正在建設(shè)螺紋鋼、線材、棒材和型材等多家軋鋼廠，其中有三家軋鋼廠正在推進(jìn)新建工廠項(xiàng)目。

16、今年俄羅斯已成為土耳其最大的煤炭供應(yīng)國(guó)

今年俄羅斯已成為土耳其最大的煤炭供應(yīng)國(guó)，占土耳其煤炭進(jìn)口總量的70%。供應(yīng)量的增長(zhǎng)是通過提供折扣來實(shí)現(xiàn)的，俄羅斯的煤炭取代了更昂貴的哥倫比亞煤炭。另外俄羅斯對(duì)摩洛哥出口有下降，摩洛哥在支付和清關(guān)方面存在困難。分析人士認(rèn)為，在降價(jià)的條件下，俄羅斯煤炭將繼續(xù)主導(dǎo)土耳其市場(chǎng)。今年1至8月俄羅斯增加了對(duì)地中海國(guó)家的煤炭出口。大部分需求來自土耳其，摩洛哥買家對(duì)俄羅斯煤炭的興趣有所減弱。根據(jù)KPLER的數(shù)據(jù)，2023年1-8月俄羅斯對(duì)土耳其的煤炭出口增長(zhǎng)了55%，達(dá)到1460萬噸。

17、淡水河谷與H2 Green Steel研究在巴西和北美開發(fā)巨型樞紐可行性

淡水河谷與H2 Green Steel已簽署協(xié)議，將共同研究在巴西和北美開發(fā)綠色工業(yè)中心（又名“巨型樞紐”）的可行性，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)鋼鐵生產(chǎn)。

18、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)觸及三周高位

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一上漲，因所有船舶費(fèi)率上升。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲23點(diǎn)或2%，至1209點(diǎn)，為8月21日以來最高水平。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲35點(diǎn)或2.7%，至1324點(diǎn)。海岬型船日均獲利增加289美元，至10982美元。

19、倫銅收漲超1.94%

LME期銅收漲160美元，報(bào)8402美元/噸。LME期鋁收漲22美元，報(bào)2206美元/噸。LME期鋅收漲66美元，報(bào)2510美元/噸。LME期鉛收漲22美元，報(bào)2249美元/噸。LME期鎳收漲433美元，報(bào)20485美元/噸。LME期錫收漲230美元，報(bào)25803美元/噸。

20、夜盤期貨主力合約多數(shù)上漲

國(guó)內(nèi)期貨主力合約多數(shù)上漲，焦煤漲超4%，焦炭漲超3%，丁二烯橡膠（BR）、玻璃漲超2%。跌幅方面，棕櫚油、白糖跌超1%。國(guó)際銅夜盤收漲1.18%，滬銅收漲0.95%，滬鋁收漲0.76%，滬鋅收漲2.54%，滬鉛收漲0.71%，滬鎳收漲0.43%，滬錫收漲0.73%。氧化鋁夜盤收漲1.18%。不銹鋼夜盤收漲0.13%。

  股市及部分商品走勢(shì)  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)3142.7826.06+0.84%

深證成指

10382.38

100.50

+0.98%

創(chuàng)業(yè)板指

2063.19

13.42

+0.65%

道瓊斯

34663.7287.13+0.25%

納斯達(dá)克

13917.89156.36+1.14%

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)

7496.8718.68+0.25%

德國(guó)DAX30指數(shù)

15800.9960.69+0.39%

法國(guó)CAC40指數(shù)

7278.2737.50+0.52%

美元指數(shù)

104.530.53-0.50%

美元兌人民幣

7.28840.0566-0.77%

Shibor利率

1.906%

1.30BP

——

62%進(jìn)口鐵礦石

120.653.85+3.30%

NYMEX原油

87.310.20-0.23%

BDI指數(shù)

120923+1.94%

LMES銅3

8402172+2.09%
唐山普碳鋼坯353030+0.86%

夜盤螺紋2401

378040+1.07%

夜盤熱卷2401

387753+1.39%

夜盤鐵礦2401

85613.50+1.60%

夜盤焦煤2401

177677.50+4.56%

夜盤焦炭2401

2436.5073+3.09%

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央行公開市場(chǎng)今日凈投放4195億元

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夜盤收盤 棕櫚油跌超2%

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