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圖1  2019年以來鋼鐵行業(yè)PMI變化情況

調(diào)控政策力度加大，鋼鐵需求趨穩(wěn)回升。5月份，隨著多地房地產(chǎn)政策優(yōu)化，部分城市房地產(chǎn)市場出現(xiàn)回升跡象，存量房逐步消化，地產(chǎn)開工、施工端傳出一定的積極信號，建筑鋼材需求邊際有所好轉(zhuǎn)。超長期特別國債、大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新對鋼材需求預(yù)期的提振作用繼續(xù)釋放，因此盡管鋼鐵行業(yè)面臨一定季節(jié)性影響，但在調(diào)控政策力度加大的帶動下，鋼材需求整體趨穩(wěn)回升，新訂單指數(shù)為49.6%，較上月上升2.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月明顯上升。鋼材出口需求也保持增長，新出口訂單指數(shù)為52.2%，雖較上月下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，仍連續(xù)3個(gè)月處于擴(kuò)張區(qū)間。市場終端需求方面，根據(jù)監(jiān)測的滬市終端線螺采購數(shù)據(jù)來看，5月份上海終端采購量環(huán)比微降3%，變化不大。

圖2  2019年以來鋼鐵新訂單指數(shù)變化情況

圖3  2018年以來滬市終端線螺每周采購量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)變化情況

鋼廠生產(chǎn)有所增長，原料采購協(xié)同回穩(wěn)。5月份，在市場需求回升和預(yù)期向好的帶動下，鋼廠生產(chǎn)意愿繼續(xù)上升，生產(chǎn)較上月有所增長。生產(chǎn)指數(shù)為50.6%，較上月上升0.9個(gè)百分點(diǎn)，回到擴(kuò)張區(qū)間。據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，5月上旬，全國重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)日產(chǎn)粗鋼219.15萬噸，環(huán)比下降0.36%；日產(chǎn)生鐵193.65萬噸，環(huán)比增長0.64%；日產(chǎn)鋼材202.39萬噸，環(huán)比下降5.87%。到中旬時(shí)，日產(chǎn)粗鋼220.92萬噸，環(huán)比增長0.81%；日產(chǎn)生鐵197.87萬噸，環(huán)比增長2.18%；日產(chǎn)鋼材212.01萬噸，環(huán)比增長4.75%。比較來看，月內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)處于穩(wěn)定增長勢頭。生產(chǎn)端回升也帶動鋼廠原材料采購活動協(xié)同回穩(wěn)，采購量指數(shù)為48.7%,較上月上升3.7個(gè)百分點(diǎn)。

圖4  2019年以來鋼鐵生產(chǎn)指數(shù)變化情況

圖5  2019年以來鋼鐵采購量指數(shù)變化情況

原材料價(jià)格較快上漲，煉鋼成本持續(xù)上升。5月份，受生產(chǎn)增長和預(yù)期向好影響，原材料市場再度走強(qiáng)，原材料價(jià)格較快上漲。購進(jìn)價(jià)格指數(shù)為77.5%，較上月上升21.6個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)月呈現(xiàn)大幅上升態(tài)勢。分品類來看，鐵礦石方面，經(jīng)歷了4月份價(jià)格快速回升后，增速有所收斂，但價(jià)格依舊保持上升勢頭。焦炭方面市場成交一般，但利潤空間較大的焦炭企業(yè)保持著良好的供給關(guān)系，價(jià)格相對平穩(wěn)。廢鋼方面，供給端相對偏緊，價(jià)格漲幅較快。整體來看，當(dāng)前煉鋼成本處于持續(xù)上升狀態(tài)。

圖6  2019年以來鋼鐵購進(jìn)價(jià)格指數(shù)變化情況

鋼材價(jià)格震蕩向上，鋼廠利潤有所趨緊。5月份，鋼材價(jià)格震蕩運(yùn)行，但整體呈現(xiàn)向上態(tài)勢。上半月，鋼鐵市場運(yùn)行仍有所偏弱，鋼材價(jià)格有所下行，上海螺紋鋼價(jià)格指數(shù)顯示，5月1日價(jià)格為3621元/噸，5月15日降至3530元/噸，為5月最低點(diǎn)。下半月，受宏觀政策影響，市場需求回升，企業(yè)預(yù)期向好，鋼材價(jià)格也止跌回升，5月22日價(jià)格上升至3682元/噸，創(chuàng)月內(nèi)最高值，此后價(jià)格小幅回落，但較月初仍有小幅上漲。雖然鋼材價(jià)格較上月價(jià)格有所上漲，但由于當(dāng)前煉鋼成本快速上升，部分品種利潤有所下降，導(dǎo)致鋼廠利潤有所趨緊。

圖7  2018年以來上海螺紋鋼價(jià)格指數(shù)變化情況

預(yù)計(jì)6月份，鋼材市場需求或?qū)⑷鮿萜椒€(wěn)。6月份是鋼鐵行業(yè)的傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，隨著各地氣溫繼續(xù)升高，高溫多雨天氣將會對下游需求起到一定抑制作用。雖然房地產(chǎn)政策在放松，短期內(nèi)仍集中于存量市場，要大規(guī)模貢獻(xiàn)鋼材需求增量仍有待時(shí)日。目前貨幣投放量雖然保持寬松態(tài)勢，下游實(shí)體企業(yè)融資困難問題仍比較突出。但需求端也有支撐因素，當(dāng)前各項(xiàng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)內(nèi)需促增長政策力度加大，對鋼鐵行業(yè)需求預(yù)期有較好拉動。結(jié)合來看，6月份鋼材需求既有減弱壓力，又有預(yù)期支撐，整體或?qū)⒈３秩鮿萜椒€(wěn)。

鋼材生產(chǎn)或?qū)⒗^續(xù)上升。6月份，在市場預(yù)期向好和政策支持力度加大的帶動下，鋼廠生產(chǎn)意愿或?qū)⒈３州^好水平。當(dāng)前成材價(jià)格上漲，也增強(qiáng)了企業(yè)信心。在多方面因素的支撐下，6月份鋼材生產(chǎn)或?qū)⒗^續(xù)上升。

原材料價(jià)格震蕩下行，鋼材價(jià)格有所回落。當(dāng)前港口鐵礦石庫存高企，盡管當(dāng)前鐵礦石價(jià)格連續(xù)上漲，后期或?qū)⒂兴芈?，整體原材料價(jià)格也將震蕩下行。而需求弱勢平穩(wěn)但生產(chǎn)上升會導(dǎo)致供需矛盾再度突出，鋼材價(jià)格也難延續(xù)當(dāng)前上漲態(tài)勢，6月份鋼材價(jià)格或?qū)⒂兴芈洹?/span>

行業(yè)長期向好發(fā)展具備基礎(chǔ)。當(dāng)前鋼材市場運(yùn)行處于恢復(fù)進(jìn)程，隨著超長期特別國債投入使用，各地全面落實(shí)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策，以及房地產(chǎn)政策優(yōu)化持續(xù)推進(jìn)，鋼鐵行業(yè)回升動力將持續(xù)增強(qiáng)，行業(yè)向好發(fā)展具備基礎(chǔ)。鋼廠對后市信息也在增強(qiáng)，5月企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動預(yù)期指數(shù)為66.3%，環(huán)比上升6.8個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)近5年以來新高。

（任何轉(zhuǎn)載，必須與中國物流與采購聯(lián)合會鋼鐵物流專業(yè)委員會取得聯(lián)系，未經(jīng)許可，任何單位或者個(gè)人不得轉(zhuǎn)載本文）