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本期觀點(diǎn)：供需均弱 低位整理

時(shí)間：2024-7-15—2024-7-19

預(yù)警色標(biāo)：藍(lán)色

●市場(chǎng)回顧：期螺合約跌后整理，現(xiàn)貨跌至年內(nèi)低位；

●成本分析：焦炭?jī)r(jià)格維持平穩(wěn)，進(jìn)口礦價(jià)弱勢(shì)下跌；

●供需分析：鋼企虧損開(kāi)工下降，日均鐵水環(huán)比減量；

●宏觀分析：房產(chǎn)政策持續(xù)寬松，三中全會(huì)召開(kāi)在即。

●綜合觀點(diǎn)：上半周，盤(pán)面空頭打壓強(qiáng)勁，終端采購(gòu)需求低迷，多數(shù)鋼市出貨不暢，市場(chǎng)缺乏信心，鋼市報(bào)價(jià)接連下跌；下半周，全國(guó)多地暴雨縈繞，期貨止跌低位回升，情緒有所好轉(zhuǎn)，鋼價(jià)跌后小幅探漲。下周?chē)?guó)內(nèi)鋼市如何演繹？具體情況來(lái)看，在供應(yīng)端，鋼企盈利率36.8%，環(huán)比下降7.79%；高爐開(kāi)工率82.5%，環(huán)比下降0.31%。在需求端，樓市政策繼續(xù)松綁，汽車(chē)家電和鋼材出口數(shù)據(jù)下滑，挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量增加。綜合來(lái)看，建筑鋼價(jià)跌至年內(nèi)低位，鋼企虧損面加重，螺紋周產(chǎn)量繼續(xù)回落；高溫暴雨施工受限，終端表需處于低位，供需雙弱格局明顯；三中全會(huì)即將召開(kāi)，市場(chǎng)關(guān)注預(yù)期變化，以及市場(chǎng)操作謹(jǐn)慎等，鑒于此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警，具體來(lái)說(shuō)，西本鋼材指數(shù)下周將在3620-3720元區(qū)間運(yùn)行。

一、行情回顧

1、西本鋼材指數(shù)

本周?chē)?guó)內(nèi)建筑鋼材明顯下跌，截至7月12日，西本指數(shù)報(bào)在3660，較上周五下跌80。

2、全國(guó)市場(chǎng)方面

分區(qū)域來(lái)看：

上海市場(chǎng)：本周上海建材行情弱勢(shì)下跌，累計(jì)跌幅達(dá)70元/噸。上半周，期螺合約大幅下挫，鋼市成交出貨困難，報(bào)價(jià)接連小幅下跌；下半周，期貨盤(pán)面止跌震蕩，雨水不斷影響需求，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)仍偏弱調(diào)整。庫(kù)存方面：螺紋主要庫(kù)存38.39萬(wàn)噸，較上周下降0.36萬(wàn)噸?？紤]，高溫雨水需求低迷，螺紋廠家供應(yīng)減量，預(yù)計(jì)，下周上海建材行情弱勢(shì)震蕩調(diào)整為主。

杭州市場(chǎng)：本周杭州建材價(jià)格明顯下跌，累計(jì)跌幅80元/噸。隨著期螺震蕩下挫，以及陰雨天氣持續(xù)，終端采購(gòu)需求疲軟，市場(chǎng)出貨不理想，鋼市報(bào)價(jià)接連小幅陰跌。臨近周末，期螺合約震蕩偏強(qiáng)，市場(chǎng)情緒有所好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅探漲。截止發(fā)稿，杭州螺紋主要庫(kù)存106.82萬(wàn)噸，周環(huán)比下降1.14萬(wàn)噸。考慮，當(dāng)?shù)貛?kù)存資源偏大，需求淡季出貨不暢，預(yù)計(jì)，下周杭州建材行情低位整理為主。

北京市場(chǎng)：本周北京建材行情震蕩下跌，上半周，受期貨大跌影響，終端采購(gòu)明顯不足，市場(chǎng)交易清淡，現(xiàn)貨價(jià)格再次回落，累計(jì)跌幅40-50元/噸；下半周，期螺止跌反彈，市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)，主流報(bào)價(jià)低位反彈10-20元/噸?？紤]，市場(chǎng)供需疲軟，市場(chǎng)操作謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)，下周北京建材行情震蕩調(diào)整為主。

二、成本分析

1、原材料

本周?chē)?guó)內(nèi)主要原料多數(shù)見(jiàn)跌，其中，進(jìn)口礦價(jià)弱勢(shì)下跌，鋼坯行情小幅下跌，國(guó)產(chǎn)礦小幅松動(dòng)，焦炭行情維持平穩(wěn)，廢鋼行情先漲后跌，分品種來(lái)看：

鋼坯市場(chǎng)：本周?chē)?guó)內(nèi)鋼坯價(jià)格小幅下跌，截止發(fā)稿，唐山普方坯含稅價(jià)報(bào)3290元/噸，周環(huán)比下跌40元/噸。庫(kù)存方面，唐山主要倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存90.82萬(wàn)噸，較上周增加1.71萬(wàn)噸。上半周，期貨盤(pán)面大幅下跌，調(diào)坯軋材按需采購(gòu)，投機(jī)商參與減少，報(bào)價(jià)累計(jì)下跌70元/噸；下半周，期螺合約止跌震蕩，坯料試探性上漲30元/噸?；冢髁腺Y源累庫(kù)承壓，原料成本存有支撐等，預(yù)計(jì)，下周?chē)?guó)內(nèi)鋼坯行情震蕩調(diào)整為主。

焦煤市場(chǎng)：本周?chē)?guó)內(nèi)焦煤市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，隨著鋼價(jià)大幅回落，市場(chǎng)積極因素受到壓制，下游焦企按需采購(gòu)為主，中間環(huán)節(jié)拿貨謹(jǐn)慎，市場(chǎng)觀望氛圍濃厚，高價(jià)接貨意愿不高。煤礦出貨尚可，多無(wú)庫(kù)存壓力，報(bào)價(jià)持穩(wěn)為主?？紤]，剛需維持高位，對(duì)焦煤價(jià)格存在支撐，預(yù)計(jì)，下周?chē)?guó)內(nèi)焦煤市場(chǎng)維持平穩(wěn)運(yùn)行。

焦炭市場(chǎng)：本周?chē)?guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)延續(xù)平穩(wěn)，當(dāng)前供應(yīng)端利潤(rùn)尚可，開(kāi)工維持高位，下游鋼價(jià)大幅回落，鋼企盈利進(jìn)一步惡化，但粗鋼產(chǎn)量并未明顯減少，焦炭剛需維持較高水平，焦炭出貨順暢，庫(kù)存處于低位，焦炭供需結(jié)構(gòu)仍顯偏緊，支撐部分焦企有提漲意愿。考慮，鋼企盈利大幅縮減，市場(chǎng)情緒回落，預(yù)計(jì)，下周?chē)?guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)延續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。

廢鋼市場(chǎng)：本周?chē)?guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格先漲后跌，周初，華東地區(qū)主導(dǎo)鋼企收廢拉漲50-70元/噸，帶動(dòng)周邊區(qū)域收廢價(jià)上漲20-30元/噸；隨后受鋼價(jià)大幅回落，市場(chǎng)恐慌情緒加重，廢鋼價(jià)格高位承壓，廢鋼價(jià)格全面回調(diào)，累計(jì)跌幅10-80元/噸，跌幅明顯區(qū)域集中在華北、西南等地，累計(jì)跌幅50-80元/噸?；冢袌?chǎng)情緒較弱，鋼廠盈利能力下降，廢鋼性?xún)r(jià)比不足，預(yù)計(jì)，下周?chē)?guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)維持震蕩偏弱運(yùn)行。

鐵礦市場(chǎng)：本周進(jìn)口礦行情弱勢(shì)調(diào)整，截止發(fā)稿，青島港61.5%PB粉報(bào)價(jià)822元/噸，環(huán)比下跌26元/噸；港口方面，主要港口礦石庫(kù)存14991萬(wàn)噸，環(huán)比增加1萬(wàn)噸。多數(shù)國(guó)內(nèi)礦選企業(yè)按訂單計(jì)劃生產(chǎn)，庫(kù)存壓力較小，報(bào)價(jià)弱穩(wěn)為主；進(jìn)口礦商出貨積極性尚可，報(bào)價(jià)多隨行就市，鋼廠謹(jǐn)慎按需采購(gòu)，交投氛圍一般。基于，高爐開(kāi)工率下降，港口庫(kù)存處于高位等，預(yù)計(jì)，下周進(jìn)口礦行情弱勢(shì)震蕩調(diào)整為主。

三、供給和需求分析

從社會(huì)庫(kù)存來(lái)看，全國(guó)主要樣本城市螺紋鋼累計(jì)庫(kù)存587.54萬(wàn)噸，周環(huán)比下降1.25萬(wàn)噸；線材累計(jì)庫(kù)存82.16萬(wàn)噸，周環(huán)比下降3.28萬(wàn)噸；五大鋼材品種累計(jì)庫(kù)存1296.61萬(wàn)噸，周環(huán)比下降2.48萬(wàn)噸。

四、宏觀信息

1、6月中國(guó)出口鋼材874.5萬(wàn)噸

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年6月中國(guó)出口鋼材874.5萬(wàn)噸，較上月減少88.6萬(wàn)噸，環(huán)比下降9.2%；1-6月累計(jì)出口鋼材5340.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.0%。6月中國(guó)進(jìn)口鋼材57.5萬(wàn)噸，較上月減少6.2萬(wàn)噸，環(huán)比下降9.7%；1-6月累計(jì)進(jìn)口鋼材361.7萬(wàn)噸，同比下降3.3%。

2、PPI同比下降0.8%，CPI同比上漲0.2%

6月全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降0.8%，降幅比上月收窄0.6%；工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降0.5%，環(huán)比上漲0.1%。6月全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.2%。其中，城市上漲0.2%，農(nóng)村上漲0.4%；食品價(jià)格下降2.1%，非食品價(jià)格上漲0.8%；消費(fèi)品價(jià)格下降0.1%，服務(wù)價(jià)格上漲0.7%。

3、前5月新開(kāi)工改造老舊小區(qū)2.26萬(wàn)個(gè)

據(jù)住建部消息，2024年，全國(guó)計(jì)劃新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.4萬(wàn)個(gè)。根據(jù)各地統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)，1—5月份，全國(guó)新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)2.26萬(wàn)個(gè)。分地區(qū)看，江蘇、山東、河北、遼寧、浙江、上海、湖北、重慶等8個(gè)地區(qū)開(kāi)工率超過(guò)50%。

4、6月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別250.7萬(wàn)輛和255.2萬(wàn)輛

中汽協(xié)數(shù)據(jù)，6月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成250.7萬(wàn)輛和255.2萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)5.7%和5.6%，同比分別下降2.1%和2.7%。1-6月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1389.1萬(wàn)輛和1404.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)4.9%和6.1%，產(chǎn)銷(xiāo)增速較1-5月分別收窄1.7%和2.2%。

5、6月挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量增25%

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年6月，納入統(tǒng)計(jì)的制造企業(yè)挖掘機(jī)共計(jì)銷(xiāo)售16603臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.31%；其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量7661臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.6%；出口銷(xiāo)量8942臺(tái)，同比下降7.51%。上半年，海外市場(chǎng)受去年高基數(shù)影響，出口增速下滑，但海外市場(chǎng)仍存在巨大潛力。

五、綜合觀點(diǎn)

上半周，盤(pán)面空頭打壓強(qiáng)勁，終端采購(gòu)需求低迷，多數(shù)鋼市出貨不暢，市場(chǎng)缺乏信心，鋼市報(bào)價(jià)接連下跌；下半周，全國(guó)多地暴雨縈繞，期貨止跌低位回升，情緒有所好轉(zhuǎn)，鋼價(jià)跌后小幅探漲。下周?chē)?guó)內(nèi)鋼市如何演繹？具體情況來(lái)看，在供應(yīng)端，鋼企盈利率36.8%，環(huán)比下降7.79%；高爐開(kāi)工率82.5%，環(huán)比下降0.31%。在需求端，樓市政策繼續(xù)松綁，汽車(chē)家電和鋼材出口數(shù)據(jù)下滑，挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量增加。綜合來(lái)看，建筑鋼價(jià)跌至年內(nèi)低位，鋼企虧損面加重，螺紋周產(chǎn)量繼續(xù)回落；高溫暴雨施工受限，終端表需處于低位，供需雙弱格局明顯；三中全會(huì)即將召開(kāi)，市場(chǎng)關(guān)注預(yù)期變化，以及市場(chǎng)操作謹(jǐn)慎等，鑒于此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警，具體來(lái)說(shuō)，西本鋼材指數(shù)下周將在3620-3720元區(qū)間運(yùn)行。