宏觀數(shù)據(jù)

10月9日行業(yè)要聞早餐

2024年10月09日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:美股再次收高,國際原油下挫。一線樓市升溫,夜盤黑色系普跌。

國際 動 態(tài)  

1、李強將出席東亞合作領導人系列會議并訪問老撾、越南

外交部發(fā)言人毛寧宣布:應東盟輪值主席國老撾人民民主共和國總理宋賽邀請,國務院總理李強將于10月9日至12日出席在老撾萬象舉行的第27次中國—東盟(10+1)領導人會議、第27次東盟與中日韓(10+3)領導人會議和第19屆東亞峰會(EAS)并對老撾進行正式訪問。應越南社會主義共和國總理范明政邀請,國務院總理李強將于10月12日至14日對越南進行正式訪問。(外交部)

2、日本8月經(jīng)常項目順差增65.8%至3.8036萬億日元

日本財務省10月8日公布的8月國際收支初值顯示,反映與海外貨物、服務及投資交易狀況的經(jīng)常項目順差額為3.8036萬億日元(約合人民幣1802億元),較上年同期增長65.8%。順差額創(chuàng)下單月新高。

3、汽車生產(chǎn)助推德國8月工業(yè)產(chǎn)出增幅超預期

得益于汽車工業(yè)生產(chǎn)的增長,德國8月份工業(yè)產(chǎn)出增幅超過預期。聯(lián)邦統(tǒng)計局周二表示,8月份的產(chǎn)出較上月增長了2.9%,市場預期為0.8%。統(tǒng)計局稱,目前汽車行業(yè)的生產(chǎn)量每月波動較大,對整個生產(chǎn)量的月度發(fā)展產(chǎn)生了影響。數(shù)據(jù)顯示,8月份季調(diào)后的汽車、拖車和半拖車產(chǎn)量較上月增長了19.3%,而7月則為下降8.2%。

4、韓國8月國際收支經(jīng)常項目順差66億美元

韓國8月貨物貿(mào)易收支實現(xiàn)65.9億美元順差,連續(xù)17個月保持順差。其中,出口同比增長7.1%,為574.5億美元,連續(xù)11個月保持增勢。按出口品目看,信息通信設備(44%)、半導體(38.3%)、石油制品(0.6%)的出口增加,化學工業(yè)制品(-4.4%)和乘用車(-3.6%)的出口減少。按出口目的地看,對歐盟(16.1%)、東南亞(15.3%)、美國(11.1%)、中國(7.9%)和日本(6.6%)出口增加。

5、前9個月越南吸收外資同比增長11.6%

越南《越南經(jīng)濟》日前報道稱,據(jù)越南計劃投資部外國投資局統(tǒng)計,2024年前9個月,越南新批項目、增資項目和股權并購項目吸收外資逾247.8億美元,同比增長11.6%。實際到位資金173億美元,同比增長8.9%。

6、日本投資者8月凈買入美債378億美元,規(guī)模創(chuàng)紀錄

日本財務省周二公布的最新國際收支數(shù)據(jù)顯示,隨著美國國債上漲,日本資金8月的買入金額也創(chuàng)下紀錄。凈買入額達到5.59萬億日元(378億美元),使得1月-8月總買入額達到12.8萬億日元。這與去年同期的數(shù)字相近。該數(shù)據(jù)包括政府、機構和市政發(fā)行的債券。

7、美國商品和服務貿(mào)易逆差收窄至五個月以來的新低

由于服務貿(mào)易順差擴大、商品出口回升,美國8月貿(mào)易逆差收窄至五個月以來的最低水平。美國商務部周二公布的數(shù)據(jù)顯示,商品和服務貿(mào)易逆差比之前一個月收縮10.8%,至704億美元。8月份貿(mào)易逆差收窄的幅度為85億美元,創(chuàng)2023年3月以來的最大。

8、EIA公布月度短期能源展望報告

美國能源信息署(EIA)預計:2024年布倫特原油價格為81美元/桶,此前預期為83美元/桶。預計2025年布倫特價格為78美元/桶,此前預期為84美元/桶。預計2024年WTI原油價格為77美元/桶,此前預期為79美元/桶。預計2025年WTI原油價格為73美元/桶,此前預期為80美元/桶。

9、美股周二收高

美國國債收益率繼續(xù)攀升。原油期貨價格大幅下跌。本周市場關注美聯(lián)儲會議紀要、9月CPI通脹數(shù)據(jù)以及即將開啟的財報季。道指漲126.13點,漲幅為0.30%,報42080.37點;納指漲259.01點,漲幅為1.45%,報18182.92點;標普500指數(shù)漲55.19點,漲幅為0.97%,報5751.13點。

10、周二原油價格大幅下跌

國際原油期貨價格周二下跌逾4.6%。分析師稱油價大跌是因為中東地緣政治風險提高導致其短線飆升,但該地區(qū)并未發(fā)生實際的原油供應中斷。紐約商品交易所11交割的西得州中質(zhì)原油(WTI)期貨價格下跌3.57美元,跌幅為4.63%,收于每桶73.57美元。歐洲洲際交易所12月交割的布倫特原油期貨收于下跌3.75美元,跌幅為4.63%,收于每桶77.18美元。

11、現(xiàn)貨黃金周二跌近0.8%

10月8日紐約尾盤,現(xiàn)貨黃金跌0.79%,報2622.04美元/盎司?,F(xiàn)貨白銀跌3.22%,報30.66美元/盎司。COMEX黃金期貨收跌0.8%,報2640.6美元/盎司。COMEX白銀期貨收跌3.29%,報30.89美元/盎司。

國 內(nèi) 財 經(jīng) 

1、李強主持召開經(jīng)濟形勢專家和企業(yè)家座談會

中共中央政治局常委、國務院總理李強10月8日下午主持召開經(jīng)濟形勢專家和企業(yè)家座談會,聽取對當前經(jīng)濟形勢和下一步經(jīng)濟工作的意見建議。座談會上,羅志恒、周其仁、黃瑜、張明、張水利、游瑋、周勇、左丁等先后發(fā)言。大家認為,面對復雜嚴峻的外部環(huán)境,我國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進。近期出臺一攬子增量政策,市場預期明顯改善。大家還就推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好提出意見建議。(央視網(wǎng))

2、李強主持國務院第十次專題學習

10月8日上午,國務院以“增強宏觀政策取向一致性,強化政策協(xié)同提升實施效果”為主題,進行第十次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調(diào),要深入學習貫徹習近平總書記關于健全宏觀經(jīng)濟治理體系的重要指示精神,按照黨中央決策部署,強化政策統(tǒng)籌和部門協(xié)同,形成各方面共同推動高質(zhì)量發(fā)展的強大合力。中國宏觀經(jīng)濟研究院院長黃漢權作講解。國務院副總理丁薛祥、張國清,國務委員王小洪作交流發(fā)言。

3、國家發(fā)改委:督促地方10月底完成剩余專項債額度發(fā)行工作

10月8日,國家發(fā)改委副主任劉蘇社在國新辦舉行的新聞發(fā)布會上表示,將督促有關地方到10月底,完成今年剩余的大概2900億元地方政府專項債額度發(fā)行工作,同時加快已發(fā)行地方政府專項債券項目的實施和資金使用的進度,推動了形成更多實物工作量。

4、國家發(fā)改委:推動更多民間資本參與鐵路、能源、水利等重大基礎設施項目建設

國家發(fā)改委副主任劉蘇社在國新辦舉行的新聞發(fā)布會上表示,將加快完善民營企業(yè)參與國家重大項目建設的長效機制,重點是持續(xù)做好優(yōu)質(zhì)項目的推介,推動更多民間資本參與鐵路、能源、水利等重大基礎設施項目建設,加快開展形成新一批全國重點民間投資項目清單。同時,要規(guī)范實施政府和社會資本合作的新機制,支持更多符合條件的民間資本項目發(fā)行基礎設施REITs。深化投貸聯(lián)動試點合作。

5、9月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為52.4%

中國物流與采購聯(lián)合會8日公布9月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)。數(shù)據(jù)顯示,物流業(yè)景氣指數(shù)環(huán)比回升較為明顯,供應鏈上下游進一步活躍,公路、鐵路、航空和電商快遞等物流實物量均實現(xiàn)穩(wěn)步增長。9月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為52.4%,較上月回升0.9個百分點。從分項指數(shù)看,業(yè)務總量指數(shù)、新訂單指數(shù)等連續(xù)回升,并且保持在擴張區(qū)間。從行業(yè)看,民生消費物流較快增長,電子元器件、醫(yī)藥化工、汽車制造及零部件、通信設備、家居家電耐用消費品等行業(yè)物流需求穩(wěn)定回升。

6、2024年第三季度中國航運景氣報告

10月8日,上海國際航運研究中心發(fā)布2024年第三季度中國航運景氣報告。報告顯示,2024年第三季度,中國航運景氣指數(shù)為112.23點,較上季度下降9.81點,進入相對景氣區(qū)間;中國航運信心指數(shù)為113.17點,較上季度大幅下降28.72點,由較為景氣區(qū)間跌至相對景氣區(qū)間。總體來看,三季度航運業(yè)熱度相較上季度有所回落,但依然保持在景氣區(qū)間。

7、9月我國重卡市場銷售約5.8萬輛

根據(jù)第一商用車網(wǎng)初步掌握的數(shù)據(jù),2024年9月份,我國重卡市場銷售約5.8萬輛左右(批發(fā)口徑,包含出口和新能源),環(huán)比8月份下滑7%,比上年同期的8.57萬輛下滑32%,減少了約2.8萬輛。

8、四川四季度推進重大項目1823個

從四川省2024年第四季度重大項目現(xiàn)場推進活動獲悉,今年第四季度四川推進重大項目1823個,總投資7855億元(人民幣,下同)。推進項目包括基礎設施、創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)發(fā)展和民生社會事業(yè)及其他等類別。其中,基礎設施項目總投資額最大,共601個,總投資3645億元,占比46.4%,包括G0611川主寺至汶川段高速公路、大慶油田四川武勝天然氣凈化廠及外輸系統(tǒng)建設等項目。創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目數(shù)量最多,共727個,總投資2875億元,占比36.6%,包括達州超導電炭黑新材料產(chǎn)業(yè)園、綿陽高精密印刷電路板等項目。

9、安徽第四批551個重大項目開工

10月8日上午,安徽省第四批重大項目開工動員會在合肥舉行。動員會上,安徽省發(fā)展改革委主要負責同志匯報2024年全省前三批開工動員項目推進和第四批開工動員項目安排情況。16個安徽省轄市市長匯報本市重大項目開工有關情況。據(jù)悉,第四批開工動員項目共有551個,總投資4268.1億元,年度計劃投資426.1億元。30億元以上項目22個。其中,50億元以上項目15個。

10、寧波港:9月集裝箱吞吐量409萬標準箱

寧波港公告,2024年9月份,公司完成集裝箱吞吐量409萬標準箱,同比增長6.2%;完成貨物吞吐量9029萬噸,同比下降4.9%。2024年前三季度,公司累計完成集裝箱吞吐量3572萬標準箱,同比增長8.1%;累計完成貨物吞吐量85308萬噸,同比增長1.3%。

11、中指研究院:國慶樓市大幅升溫

中指研究院數(shù)據(jù)顯示,國慶“黃金周”期間,房企促銷力度普遍加大,核心城市樓盤到訪量、認購量普遍較節(jié)前大幅提升,部分項目成交量已超過9月全月,“銀十”開局表現(xiàn)“超預期”,市場“回穩(wěn)”跡象明顯,預計短期內(nèi)新政將繼續(xù)顯效,同時假期認購數(shù)據(jù)的大幅回升也將逐步在網(wǎng)簽數(shù)據(jù)中得以體現(xiàn),10月市場銷售數(shù)據(jù)預計將出現(xiàn)明顯增長。

12、北上廣深新房成交量同比漲幾倍

這個國慶假期,北上廣深等地的樓市“賣爆了”。北京假期新房下定量比去年翻一番、二手房成交量達去年同期2倍;廣州80%的新房項目到訪和成交量明顯增長,有區(qū)域前三天日均成交環(huán)比漲超500%;深圳方面,國慶假期新房成交量同比大漲10倍;上海國慶前6天的新房成交面積,較上年同期已然翻倍。不僅在北上廣深,各地一線案場的買房故事層出不窮。有人因股市大漲股票回血,直接套現(xiàn)在成都買房,認為只有買房才是最穩(wěn)當?shù)?;有人受市場火熱、房企營銷漲價影響,買漲不買跌的心態(tài)加重,隨即下定購房;還有七姐妹一起組團,斥資超千萬在重慶置業(yè)。(第一財經(jīng))

 證 券 期貨 

1、三大指數(shù)巨幅震蕩

三大指數(shù)巨幅震蕩,滬指收漲超4%,創(chuàng)指漲17%??傮w來看,個股呈普漲態(tài)勢,上漲個股超5000只。截止收盤,滬指漲4.59%,收報3489.78點;深證成指漲9.17%,收報11495.10點;創(chuàng)業(yè)板指漲17.25%,收報2550.28點。滬深兩市成交額史上首次突破三萬億元,今日達到3.45萬億,較9月30日大幅放量逾8000億。

2、兩市融資余額增加457.98億元

截至9月30日,上交所融資余額報7502.56億元,較前一交易日增加276.34億元;深交所融資余額報6792.45億元,較前一交易日增加181.64億元;兩市合計14295.01億元,較前一交易日增加457.98億元。

3、上周新增IPO申報企業(yè)3家

據(jù)上交所企業(yè)上市服務消息,上周(9月30日—10月6日)新增申報企業(yè)3家,其中上交所科創(chuàng)板1家,北交所2家。截至10月6日,今年新增申報企業(yè)35家。

4、超七成權益類基金年內(nèi)浮盈

近日,受政策提振,市場信心提升,A股市場估值修復,權益類基金(股票型基金和混合型基金)“水漲船高”。截至10月8日,已有超七成權益類基金產(chǎn)品年內(nèi)實現(xiàn)浮盈,而在兩周前,僅有約兩成基金浮盈。在此輪市場行情啟動前,不少公募機構逆市布局取得了較好的收益。權益類基金的表現(xiàn)進一步增強了公募機構和投資者的信心。受訪業(yè)內(nèi)人士認為,A股市場估值有望持續(xù)修復,未來看好科技板塊、非銀金融板塊等領域的投資機會。(證券日報)

5、私募信心指數(shù)大漲 倉位顯著回升

據(jù)私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),10月排排網(wǎng)·中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為129.1,相較9月上漲14.39%。此外, 截至9月底,股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為78%,相比于8月底上漲5個百分點。具體來看,截至9月底,倉位在五成及以上的私募基金占比高達90.7%,相較于8月底上漲4.5個百分點,其中31.9%的私募滿倉或處于加杠桿狀態(tài),環(huán)比上漲8.8個百分點。(上證報)

6、部分期貨公司上調(diào)股指期貨手續(xù)費標準

8日,部分期貨公司發(fā)布通知,上調(diào)股指期貨手續(xù)費標準。弘業(yè)期貨通知稱,根據(jù)近期中金所IH、IM、IF、IC期貨市場行情,公司決定自2024年10月8日結算時起,IH、IM、IF、IC期貨合約的公司保證金在交易所保證金基礎上增加3%。若交易所因行情上調(diào)IH、IM、IF、IC期貨保證金,公司保證金將同比例上調(diào)。請投資者注意防范風險,謹慎投資。

  行 業(yè) 縱 覽 

1、我國力爭到2027年80%以上鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造

工業(yè)和信息化部近日發(fā)文提出,推進鋼鐵行業(yè)主體設備大型化、智能化、綠色化改造,實施超低排放改造和能效提升,到2027年,80%以上鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造,30%以上鋼鐵產(chǎn)能達到能效標桿水平,關鍵工序數(shù)控化率達到80%。

2、湛江鋼鐵首卷熱成形鍍層材料順利交付

寶鋼股份與上汽通用五菱黨組織共建自2009年首次啟動,至今,已連續(xù)開展15年,在黨組織引領下,雙方長久保持戰(zhàn)略合作關系,業(yè)務成果碩果累累。9月24日,首卷鋁硅鍍層熱成形材料在柳州寶鋼車間正式交付,這一項目的成功推進,不僅深化了雙方合作,也為后續(xù)更大規(guī)模的應用與成本優(yōu)化奠定堅實基礎。

3、河鋼寬幅汽車外板用于重型汽車關鍵零部件制造

近日,河鋼集團唐鋼公司為客戶專屬定制生產(chǎn)的一批寬幅汽車外板順利下線。經(jīng)檢測,產(chǎn)品表面質(zhì)量滿足交付標準,經(jīng)過后續(xù)加工,將用于重型汽車關鍵零部件制造。寬幅汽車外板具有高表面質(zhì)量、高延伸率等特點,是大尺寸汽車車身制造的理想材料,主要應用于汽車側圍、頂蓋等大型覆蓋件。

4、河鋼含鈷高端壓鑄模具鋼用于精密壓鑄零部件制造

近日,河鋼集團張宣科技成功冶煉開發(fā)含鈷高端壓鑄模具鋼電極錠,經(jīng)檢驗,各項關鍵指標滿足客戶要求。后續(xù)將經(jīng)電渣重熔、鍛造工序加工后交付客戶,替代同類型進口材料,用于精密壓鑄零部件制造。

5、陜鋼漢鋼公司成功研發(fā)生產(chǎn)20CrMnTi合金結構鋼

近日,漢鋼公司成功研發(fā)并軋制20CrMnTi合金結構鋼,標志著公司在高端材料領域邁出了堅實步伐。合金結構鋼20CrMnTi的成功研發(fā)不僅滿足了周邊市場對高性能材料的需求,同時也為公司的轉型發(fā)展注入了強勁動能。

6、張宣科技高端齒輪鋼進軍機床附件用鋼市

日前,張宣科技首批35噸高端齒輪鋼20CrMnTiH發(fā)往山東某終端客戶,經(jīng)檢驗,產(chǎn)品各項性能指標均滿足客戶協(xié)議要求,將用于機床配件加工制作,這是該公司產(chǎn)品首次進軍機床配件用鋼市場。

7、達鋼搬遷升級項目取得階段性成效

達州鋼鐵搬遷升級項目作為四川省100個重大產(chǎn)業(yè)項目,備受矚目。項目投資150億元,目前,正進入緊張的設備調(diào)試階段,預計今年底將投產(chǎn)。投產(chǎn)后,將實現(xiàn)年產(chǎn)值300億元,助力達州東部經(jīng)開區(qū)打造千億級產(chǎn)業(yè)園區(qū),推動達州市第二次工業(yè)騰飛。

8、鞍鋼10.5億新建項目簽約

9月27日,鞍山鐵西經(jīng)濟開發(fā)區(qū)與鞍鋼綠色資源科技有限公司就擬投資10.5億元的鞍鋼鞍山本部鋼渣處理升級改造項目簽訂協(xié)議。該項目主要面向鞍鋼內(nèi)部市場,采用先進的有壓熱燜技術,對熔融鋼渣進行一次處理,采用破碎、篩分和磁選工藝技術對鋼渣進行二次處理。

9、唐山港京唐港區(qū)礦渣粉運量創(chuàng)新高

前三季度,唐山港京唐港區(qū)累計完成礦渣粉運量547.9萬噸,同比增長8%,平均作業(yè)效率達到319噸/小時,同比提升37%,均創(chuàng)歷史新高。

10、大秦鐵路:9月貨運量同比減少10.74%

大秦鐵路公告,2024年9月大秦線貨物運輸量完成3201萬噸,同比減少10.74%。日均運量為106.7萬噸。大秦線日均開行重車66.7列,其中2萬噸列車日均開行52.3列。2024年1-9月,大秦線累計完成貨物運輸量2.86億噸,同比減少9.14%。

11、巴西對華不銹鋼冷軋板發(fā)起反傾銷日落復審調(diào)查

據(jù)商務部消息,2024年10月2日,巴西外貿(mào)秘書處在官方日報發(fā)布2024年第51號公告,決定應巴西企業(yè)Aperam Inox América do Sul S.A.申請,對進口自中國的不銹鋼冷軋板(葡萄牙語:Laminados a frio de a?os inoxidáveis)啟動反傾銷日落復審調(diào)查。涉案產(chǎn)品的南共市稅號為72193200,72193300,72193400,72193500,72202090。本案傾銷調(diào)查期為2023年1月至12月,損害分析期為2019年1月至2023年12月。

12、BDI指數(shù)跌至逾一個月低位

波羅的海干散貨運價指數(shù)周二下跌,觸及逾一個月來最低水平,因海岬型船運價指數(shù)下滑。波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌47點,至1860點,為8月晚期以來最低。海岬型船運價指數(shù)下跌172點,至2989點,為逾一個月以來的最低水平,連續(xù)第七個交易日下跌。海岬型船日均獲利下跌1427美元,至24786美元。

13、周二LME金屬期貨收盤普跌

LME金屬期貨收盤普跌,三個月期鋅收盤價下跌84美元,報每噸3091美元;三個月期錫收盤價跌1038美元,報每噸32867美元;三個月期鉛收盤價跌46美元,報每噸2103美元;三個月期鎳收盤價跌276美元,報每噸17776美元;三個月期銅收盤價跌187美元,報每噸9742美元;三個月期鋁收盤價跌87美元,報每噸2571美元。

14、夜盤收盤主力合約跌多漲少

國內(nèi)期貨夜盤收盤主力合約跌多漲少。純堿跌超6%,玻璃跌超5%,焦煤、聚氯乙烯(PVC)、低硫燃料油(LU)、鐵礦石、焦炭、液化石油氣(LPG)跌超3%。漲幅方面,燃料油、丁二烯橡膠(BR)漲超1%。滬金主力合約收跌1.27%,報590元/克,滬銀主力合約收跌3.59%,報7503元/千克,SC原油主力合約收跌2.84%,報564元/桶。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)3489.78153.28+4.59%

深證成指

11495.10

965.34

+9.17%

創(chuàng)業(yè)板指

2550.28

375.19

+17.25%

道瓊斯

42080.37126.13+0.30%

納斯達克

18182.92259.02+1.45%

英國富時100指數(shù)

8190.61113.01-1.36%

德國DAX30指數(shù)

19066.4737.63-0.20%

法國CAC40指數(shù)

7521.3254.70-0.72%

美元指數(shù)

102.4800

美元兌人民幣

7.07090.0027-0.04%

Shibor利率

1.509%

-0.50Bp

——

62%進口鐵礦石

104.654.45-4.08%

NYMEX原油

73.903.24-4.20%

BDI指數(shù)

186047-2.46%

LMES銅3

9758194.50-1.95%
唐山普碳鋼坯3310100-2.93%

螺紋2501

349787-2.43%

熱卷2501

360598-2.65%

鐵礦2501

780.5026-3.22%

焦煤2501

147861-3.96%

焦炭2501

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