宏觀數據

6月9日行業(yè)要聞早餐

2025年06月09日06:36   來源：鋼市早知道
摘要：美警方稱抗議活動“平安結束”，中國央行連續(xù)第7個月增持黃金。中國鋼企加緊布局中東地區(qū)，雙休日唐山鋼坯價格下跌。

國際 動 態(tài)  

1、何立峰訪問英國并舉行中美經貿磋商機制首次會議

外交部發(fā)言人宣布：應英國政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰于6月8日至13日訪問英國。其間，將與美方舉行中美經貿磋商機制首次會議。（外交部）

2、美關稅政策重創(chuàng)洛杉磯港：貨運量暴跌 碼頭工作減少

受美國政府關稅政策影響，美國最大、最繁忙的集裝箱港口洛杉磯港貨運量及港口業(yè)務持續(xù)呈現下降和疲軟態(tài)勢。據美國《洛杉磯時報》當地時間7日報道，洛杉磯港執(zhí)行董事吉恩·塞羅卡表示，過去兩周，參與該港口運營的近一半的碼頭工人沒活可干。他還表示，該港口5月的貨運量比預期減少了25%。洛杉磯港執(zhí)行董事吉恩·塞羅卡告訴《洛杉磯時報》，這些碼頭工人并沒有被裁員，但他們的工作機會不像以前那么多。塞羅卡表示，自美國關稅政策出臺以來，特別是在5月份，確實看到了工作量的下降。（央視新聞）

3、據知情人士透露 美國貿易談判團隊延長在印停留

據知情人士透露，目前在印度進行談判的美國貿易團隊已延長停留時間，這表明雙方在 7 月最后期限前的談判正取得進展。因信息尚未公開，相關人士要求匿名。他們表示，該團隊最初計劃于6月5日至6日與印度官員舉行會談，現決定停留至周二以繼續(xù)討論。據這些人士估計，大多數問題可能在一周內敲定。印度和美國正致力于達成一項分階段貿易協議，并計劃于7月就所謂的互惠關稅實施期限前達成初步協議。與此同時，這些關稅在華盛頓正面臨法律挑戰(zhàn)。

4、英媒稱中國向美車企發(fā)放稀土許可證

6日，援引知情人士報道，中國批準向美國三大車企通用、福特及斯泰蘭蒂斯的供應商發(fā)放稀土臨時出口許可證，有效期最長達六個月。福特公司曾在5月因稀土短缺被迫暫停芝加哥工廠的Explorer SUV生產一周。而斯泰蘭蒂斯在回應中表示，已與供應商合作確?！案咝У脑S可流程”，目前生產暫未遭遇中斷。（鳳凰衛(wèi)視）

5、日美第五輪部長級關稅談判未達成一致

圍繞美國特朗普政府的高關稅政策，日美兩國政府美東時間6日下午在美國華盛頓舉行了第五輪部長級談判。日本經濟再生擔當相赤澤亮正在會后表示，“討論取得進一步進展，但尚未找到一致點”。連續(xù)三周的磋商未能彌合兩國間的分歧，日本政府力爭本月中旬一定程度上在首腦間達成協議，能否實現還是未知數。

6、日媒：換美關稅讓步，日本計劃犧牲中國利益

6月5日，日本首席貿易談判代表、經濟再生大臣赤澤亮正前往美國參加第五輪日美關稅談判?！度战泚喼蕖樊斕靾蟮婪Q，日方將在與美關稅談判中提出針對中國的一攬子合作方案，重點聚焦因中美緊張局勢而中斷的中國稀土和美國液化天然氣供應鏈，日方希望以此為重點與美國展開合作。報道認為，在美國政府將中國視為關稅戰(zhàn)“最大目標”的背景下，日方推出這種具有“針對性的方案”試圖爭取美方在關稅問題上的讓步。（環(huán)球時報）

7、300名國民警衛(wèi)隊人員進駐洛杉磯

美國軍方8日說，當天共有300名國民警衛(wèi)隊人員依照指令進駐加利福尼亞州洛杉磯地區(qū)。美國北方司令部8日在社交媒體上發(fā)文說，來自加州國民警衛(wèi)隊第79步兵旅的300名士兵已被部署到洛杉磯地區(qū)的3處地點，其職責為保護聯邦機構和人員的安全。加州州長辦公室8日向當地媒體證實，大約300名國民警衛(wèi)隊人員已部署到位。媒體稱，這一數量遠低于7日美國總統特朗普命令中所要求派遣的2000名國民警衛(wèi)隊人員。（新華社）

8、美國洛杉磯抗議者與國民警衛(wèi)隊發(fā)生沖突

當地時間8日中午，數十名抗議者在美國洛杉磯市中心聯邦執(zhí)法機構門前與部署在該地的國民警衛(wèi)隊人員發(fā)生沖突。記者在現場看到，國民警衛(wèi)隊人員不斷發(fā)射催淚瓦斯試圖驅散抗議人群，但抗議者人數越來越多。（新華社）

9、美警方稱抗議活動“平安結束”

記者當地時間6月8日獲悉，首批美國加州國民警衛(wèi)隊成員已于8日凌晨4點前抵達洛杉磯市中心。洛杉磯警察局同日發(fā)表聲明稱，7日晚在移民執(zhí)法過程中發(fā)生的抗議活動已“平安結束”，期間未發(fā)生意外，警方將繼續(xù)保持高度戒備，應對潛在騷亂行為。 (央視新聞)

10、日韓領導人或將舉行首次會晤

據《日本時報》網站6月7日報道，日本首相石破茂和韓國新任總統李在明可能于本月晚些時候在加拿大舉行的七國集團峰會上首次會晤。此前，李在明于6日宣布將出席這次峰會。韓國總統辦公室發(fā)表聲明說，李在明應七國集團領導人邀請出席此次會議，這將是他首次登上國際外交舞臺。

11、英國擬斥資860億英鎊助力多領域研發(fā)

英國政府8日發(fā)布公告說，英國政府將在今后幾年內斥資860億英鎊（約合8342億元人民幣）助力多領域研發(fā)，以促進就業(yè)和經濟增長、確保英國科研在世界上處于領先地位。公告說，財政大臣蕾切爾·里夫斯定于11日作財政支出審查報告時宣布上述計劃。該計劃涉及新藥、電池、人工智能等眾多領域。

12、消息稱委內瑞拉政府計劃上調油價50%

在雪佛龍(CVX.N)和其他石油公司停止在委內瑞拉的工作后，委內瑞拉政府正在為燃油價格上漲50%做準備。三位知情人士透露，委內瑞拉國有石油公司計劃在各州將每升油價提高0.25美元至0.75美元，公司官員已經向一些州的私營運營商傳達了漲價消息，不過在政府正式宣布并在國家公報上公布之前不會強制執(zhí)行。5月底，雪佛龍和其他外國運營商被禁止在委內瑞拉開展業(yè)務，特朗普將委政府視為對美國國家安全的“特殊威脅”，推動將委內瑞拉孤立于石油市場之外。

國 內 財 經 

1、國家外匯管理局：5月末外匯儲備規(guī)模為32853億美元

國家外匯管理局統計數據顯示，截至2025年5月末，我國外匯儲備規(guī)模為32853億美元，較4月末上升36億美元，升幅為0.11%。 2025年5月，受主要經濟體財政政策、貨幣政策和經濟增長前景等因素影響，美元指數小幅震蕩，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規(guī)模上升。我國經濟持續(xù)回升向好，經濟發(fā)展質量穩(wěn)步提升，為外匯儲備規(guī)模保持基本穩(wěn)定提供支撐。

2、中國央行連續(xù)第7個月增持黃金

中國央行：中國5月末黃金儲備報7383萬盎司（約2296.37噸），環(huán)比增加6萬盎司（約1.86噸），為連續(xù)第7個月增持黃金。

3、2024年我國海洋生產總值首次突破10萬億元

自然資源部發(fā)布的《2025中國海洋經濟發(fā)展指數》顯示，去年我國海洋生產總值首次突破10萬億元，比上年增長5.9%。2024年海洋經濟總量再上新臺階，發(fā)展效益恢復向好，海洋新興產業(yè)增加值同比增長7.2%，在海洋經濟中占比不斷提升。海洋制造業(yè)增加值3.2萬億元，占海洋生產總值比重超三成。海洋漁業(yè)、海洋油氣業(yè)、海洋船舶工業(yè)和海洋工程裝備制造業(yè)等產業(yè)數智化、高端化轉型升級步伐加快。（央視財經）

4、國家發(fā)改委發(fā)布新一批國家骨干冷鏈物流基地建設名單

近日國家發(fā)展改革委研究確定并發(fā)布新一批國家骨干冷鏈物流基地建設名單，廣州、杭州、鹽田等19個國家骨干冷鏈物流基地入選。此次納入建設名單的19個基地，在健全冷鏈物流網絡、滿足居民消費需求、引領冷鏈物流數字化綠色化轉型發(fā)展等方面具有良好的示范帶動作用。截至目前，國家發(fā)展改革委已累計發(fā)布5批國家骨干冷鏈物流基地建設名單，共105個基地，完成《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》確定的到2025年布局建設100個左右國家骨干冷鏈物流基地的目標任務。

5、6.18遇國補調整 江蘇、廣東等多地轉向“限額管理”

正值618大促，江蘇、重慶、湖北、廣東等多地家電國補政策暫?；蛘{整為限量供應模式，記者走訪實地了解到，江蘇省消費者若在線下使用國補，需在商家處排隊等待“搶”額，且數碼產品“一額難求”，廣東省消費者也需要搶券核銷。商務部數據顯示以舊換新銷售額已突破1萬億元，業(yè)內分析認為，當前政策調整主因國補資金消耗過快，屬短暫現象，新一輪補貼或將重啟，例如重慶市商務委預計6月上旬出臺第二階段政策。（財聯社）

6、國產盾構機海外訂單排到2027年

最新統計顯示，1-4月規(guī)模以上工業(yè)中小企業(yè)增加值同比增長8.2%，營業(yè)收入達25.8萬億元，其中裝備制造業(yè)、原材料制造業(yè)因技術升級帶動需求增長顯著，31個制造業(yè)大類中28個實現增長。科技創(chuàng)新也同步拉動外貿市場持續(xù)向好。4月份，中小企業(yè)出口指數為50.4%，連續(xù)13個月位于擴張區(qū)間，顯示整體出口勢頭依然強勁。江蘇的一家盾構機企業(yè)，創(chuàng)新推出了小直徑盲井施工機型，將挖掘效率提升10倍，目前，來自歐洲、南美等地的海外訂單排期已至2027年。（央視財經）

7、湖北設立千億高速公路發(fā)展基金

6月6日，湖北省首個高速公路發(fā)展基金簽約，這是湖北省高速公路投融資體制改革的重大突破，以九州通融打造九州通衢，為湖北交通強省戰(zhàn)略注入強勁新動能。湖北省高速公路發(fā)展基金采用“1+N”母子基金架構，總規(guī)模1000億元。母基金規(guī)模為300億元，其中省財政出資100億元、湖北交投集團出資200億元。該基金由湖北交投集團主導發(fā)起，聯合中金公司共同設立，基金總規(guī)模的80%將用于湖北高速公路項目建設，預計可撬動基礎設施投資4000億元。

8、多家國際投行上調中國2025年經濟增速預期

近日，德意志銀行、摩根士丹利等多家國際投行發(fā)布下半年經濟展望，紛紛上調中國2025年經濟增速預期，同時預計貿易競爭力有望長期支撐人民幣走強。德銀研究預測2025年底人民幣兌美元匯率將升至7.0，2026年底進一步升至6.7，維持對美元結構性看跌的觀點，并預計美債期限溢價將繼續(xù)上升。摩根士丹利全球外匯團隊預計，美元將在今明兩年繼續(xù)大幅走弱，背后有三個主要原因：在政策的高度不確定下，“美元的避風港地位”有所降低；全球投資者對美元資產的匯率風險對沖需求增加；美國經濟增長放緩幅度大于其他主要經濟體。（證券時報）

 證 券 期貨 

1、今年新股0破發(fā) 打新人數創(chuàng)2年多新高

今年以來，打新人數持續(xù)回暖。3月上市的新亞電纜，打新人數超過1400萬，是2023年以來的最高值。今年新股（不含科創(chuàng)板、北交所）的平均打新人數接近1200萬，遠超2024年以及2023年的水平。打新人數的回暖或與打新收益有關，今年新股上市首日平均漲幅超200%，無一破發(fā)。(券商中國）

2、A股市場情緒有望持續(xù)回暖

受風險偏好抬升等因素影響，上周A股市場情緒回暖。主要寬基指數普遍上漲，其中創(chuàng)業(yè)板指漲幅居前，全周上漲2.32%。展望后市，綜合機構分析來看，6月A股仍處于修復行情窗口期。隨著外部擾動因素緩解，內部穩(wěn)增長政策不斷落地，市場風險偏好有望延續(xù)回暖。但板塊輪動仍然較快，投資者可在震蕩整固中把握結構性機會。（上證報）

3、央企控股上市公司密集發(fā)聲

未來，隨著考核機制細化與配套政策完善，央企估值重塑與市場信心提振值得期待。今年以來，國務院國資委多次部署提高央企控股上市公司質量，加強市值管理，傳遞信心、穩(wěn)定預期。近期多家央企密集舉辦業(yè)績說明會、投資者集中交流活動等，紛紛表示提升分紅比例、更好回報投資者，并提出做優(yōu)主業(yè)、加強創(chuàng)新、深化改革等，打好提質增效“組合拳”，進一步提振市場信心。（第一財經）

4、本周10股解禁市值均超過10億元

據統計，本周（6月9日—13日），A股市場有43只個股面臨解禁。以個股最新價計算，43只解禁股對應市值合計468.44億元。從解禁規(guī)模上來看，10股解禁市值均超過10億元。

5、上周新基發(fā)行超310億元

6月首周，隨著首批26只新型浮動費率基金陸續(xù)發(fā)行，股票型基金的發(fā)行數量略有回暖，當周成立達到22只。數據顯示，公募基金上周新成立基金40只，總發(fā)行規(guī)模310.13億元，債券型基金份額占比達51.03%。在權益市場波動加劇的背景下，債券型基金仍是資金的“避風港”。上周債券型基金發(fā)行7只，總規(guī)模達158.25億元，占比高達51.03%，平均單只發(fā)行規(guī)模達22.61億元，遠超其他類型產品。

6、公募REITs總市值首破2000億元

不到四年時間，公募REITs總市值首破2000億元。截至6月5日收盤，距首批REITs上市過去不到4年時間，全市場公募REITs總市值達到2019.91億元。其中，上交所REITs總市值1352億元，占比67%。在資產規(guī)模上，截至2025年6月5日，全市場REITs總募集規(guī)模1795億元，上交所募集規(guī)模1216億元，市場占比近七成。

7、債券ETF總規(guī)模突破3000億元

數據顯示，截至6月6日，債券ETF總管理規(guī)模已升至3043億元，再創(chuàng)歷史新高，成為當前震蕩市場中資金追逐的“低波穩(wěn)健”配置主線。隨著利率中樞緩步下行，債券ETF正在迎來前所未有的發(fā)展窗口。

8、港交所：證券市場市價總值于5月底為40.9萬億元

香港交易所公布每月市場概況。證券市場方面，證券市場市價總值于2025年5月底為40.9萬億元，較上月底的38.8萬億元上升5%，并較去年同期的32.9萬億元上升24%。2025年5月的平均每日成交金額為2103億元，較去年同期的1398億元上升50%。2025年首五個月的平均每日成交金額為2423億元，較去年同期的1102億元上升120%。

9、5月外國投資者在亞洲累計買入約764億元股票

在連續(xù)四個月凈賣出后，外資在5月大舉押注亞洲股市。據倫敦證券交易所集團(LSEG)的最新數據，5月外國投資者在亞洲累計買入約106.5億美元（約合人民幣764億元）的股票，創(chuàng)下2024年2月以來的最大月度凈買入額。

  行 業(yè) 縱 覽 

1、雙休日河北唐山方坯下跌，國內建筑鋼市弱勢波動

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格下跌20元，報2880元/噸，周環(huán)比持平；主要在營業(yè)市場建筑鋼價弱勢波動，交易偏少。

2、2025年4月份中國不銹鋼粗鋼產量351.68萬噸

2025年4月全國不銹鋼粗鋼產量351.68萬噸，與2025年3月環(huán)比持平；與2024年4月同比增加4.46萬噸，增幅1.28%。2025年4月，中國不銹鋼進口量為14.21萬噸，環(huán)比增加1.32萬噸，增幅10.26%；同比減少5.19萬噸，降幅26.76%。

3、中國鋼鐵企業(yè)加緊布局中東地區(qū)

2024年中東地區(qū)鋼材消費量為5790萬噸，2025年鋼材需求量或達到5950萬噸，同比增長2.8%。數據顯示，當地粗鋼產能不足全球總量的3%，超三分之二的鋼材依賴地區(qū)外進口，特別是高端板材的供應缺口較大。產能與需求間的巨大落差，使得中東成為全球鋼鐵企業(yè)競相爭奪的藍海市場。面對中東鋼鐵市場的巨大潛力，寶鋼股份、晉南鋼鐵、新峰鋼鐵等中國企業(yè)紛紛搶灘布局，通過建設生產基地、配套產業(yè)園區(qū)等方式，深度參與中東鋼鐵產業(yè)建設。

4、歐盟停止對中國無縫管道的反傾銷調查

歐盟委員會宣布終止對從中國進口某些類別的無縫管的反傾銷調查。這是因為對中國競爭對手提出投訴的歐洲鋼管協會 （ESTA） 撤回了該法案。這是關于供應外徑不超過 406.4 毫米、碳當量 （CEV） 不超過 0.86 的無縫圓管，包括精密管。

5、青山集團削減印尼不銹鋼產量

5月30日消息，全球最大的不銹鋼生產商——中國青山集團近期削減了其在印度尼西亞的部分不銹鋼產能。此舉旨在應對需求疲軟和貿易不確定性帶來的市場壓力，并可能對不銹鋼及上游鎳市場產生影響。據知情人士透露，青山集團本月早些時候已暫停其位于印尼蘇拉威西島莫羅瓦利工業(yè)園的部分不銹鋼生產線。相關生產線已安排檢修維護，目前暫無明確的復產時間表。消息人士還表示，園區(qū)內一家冷軋鋼廠也因原材料短缺而停產。

6、美國鋼鋁關稅翻倍引發(fā)行業(yè)批評

美國白宮日前宣布將進口自除英國外所有貿易對象的鋼鋁產品關稅從目前的25%上調至50%。這一做法招致多國批評和反對，不少經濟學家和美國鋼鐵下游行業(yè)人士更是直言，長期來看，鋼鋁關稅翻倍將令美國自身經濟承受最大損失。小到回形針、釘子、啤酒，大到家用電器、運動器材、汽車和房屋，價格都將不可避免地上漲，最終受損的，還是美國民眾和美國經濟。

7、美國2025年4月份進口鋼材207.3萬短噸

據美國人口普查局公布的初步數據，2025年4月份美國進口鋼材207.3萬短噸，與2025年3月份終值相比下降17.1%。 2025年1-4月份，美國鋼材進口量同比降低4.4%至988.6萬短噸。其中，成品鋼材進口量為736.3萬短噸，同比下滑5.1%。

8、日本2025年4月份出口鋼材244.7萬噸

日本鐵鋼連盟數據顯示，2025年4月份日本出口鋼材244.7萬噸，同比下滑2.9%。其中，普通鋼材出口量為172.3萬噸，同比微降0.1%，六個月以來首次同比下降。進口方面，日本2025年4月份進口鋼材65.4萬噸，同比減少9.0%。其中，進口普通鋼材40.2萬噸，同比減少11.5%，連續(xù)第四個月同比下降。

9、日本制鐵2024財年凈利潤同比顯著縮水34.9%

2024財年，日本制鐵粗鋼產量由2023財年的4051萬噸同比小幅減少2.1%至3964萬噸；鋼材發(fā)貨量由2023財年的3203萬噸同比小幅下降1.3%至3162萬噸；鋼材出口收入占比穩(wěn)定在2023財年的44.0%；鋼材平均銷售價格由2023財年的14.48萬日元/噸同比小幅下跌1.9%至14.21萬日元/噸。2024財年，日本制鐵營業(yè)利潤由2023財年的7787億日元同比顯著下滑29.6%至5480億日元；營業(yè)利潤率由2023財年的8.8%同比顯著回落2.5個百分點至6.3%。

10、美國鋼鐵公司2025年第一季度粗鋼產量419萬短噸

2025年一季度，美國鋼鐵公司粗鋼產量由2024年四季度的372萬短噸環(huán)比大幅增長12.6%至419萬短噸，與2024年一季度的405萬短噸相比也小幅增加3.3%；鋼材發(fā)貨量由2024年四季度的330萬短噸環(huán)比大幅提高14.0%至376萬短噸，與2024年一季度的380萬短噸相比則小幅減少1.2%。

11、巴西延長并擴大鋼鐵進口配額和關稅措施

近日，巴西發(fā)展、工業(yè)、貿易和服務部宣布，繼續(xù)延長2024年首次實施的19種鋼鐵產品的25%進口關稅外，并將貿易措施擴大至新增的四種產品，也就是將進口管制范圍從南方共同市場（MERCOSUL）貿易法規(guī)下的現有十個產品類別擴大到14個產品類別，因此新措施將涵蓋總共23種產品類型。

12、土耳其公司啟動新鋼廠

Hoccelik 是一家土耳其特殊鋼級長材生產商，在 Bilecik 工廠的新煉鋼車間進行了第一次加熱。該公司在該項目中的技術合作伙伴是意大利公司 Tenova。Tenova 為土耳其客戶提供了一臺電弧爐、一臺鋼包爐和一臺雙脫氣機。這家意大利公司表示，該設備將提高能源和資源效率，并通過連續(xù)裝載廢金屬來提高生產力。

13、不顧美國“港口費”，航運巨頭仍將訂購“中國造”船只

據香港《南華早報》網站6月6日報道，盡管針對與中國有關船只的港口費讓一些船舶買家猶豫不決，但包括全球航運巨頭地中海航運公司在內的主要航運企業(yè)將選擇繼續(xù)與中國造船企業(yè)合作，稱后者的競爭力在短期內無法被輕易趕上。（參考消息）

14、四艘新造船舶從福建寧德出口印度尼西亞

四艘新造的印度尼西亞籍“五月花1號”輪、“卡拉娜1號”輪、“布埃納維拉5號”輪、“魔蝎王子7號”輪，7日凌晨在寧德邊檢站移民管理警察的監(jiān)護下，從福建省寧德賽江港區(qū)駛往共建“一帶一路”國家印度尼西亞。近年來，隨著寧德船舶修造業(yè)的蓬勃發(fā)展，新造船舶出口業(yè)務持續(xù)增長。

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