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國際 動 態(tài)  

1、藍(lán)皮書：中非貿(mào)易模式發(fā)生深刻變化

13日發(fā)布的《中非經(jīng)貿(mào)合作藍(lán)皮書：中非經(jīng)貿(mào)合作發(fā)展報(bào)告（2025）》指出，當(dāng)前，中非貿(mào)易模式已發(fā)生深刻變化，逐步向多元化、高附加值、技術(shù)密集型方向轉(zhuǎn)型，未來將在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、電信、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新基建、綠色能源、金融產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域迎來更多合作機(jī)遇。（新華社）

2、拉加德：美國關(guān)稅措施造成“多輸局面”

歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德日前表示，美國政府一系列加征關(guān)稅措施和威脅帶來的不確定性正在抑制全球投資，導(dǎo)致所有機(jī)構(gòu)都下調(diào)了對全球經(jīng)濟(jì)、美國經(jīng)濟(jì)以及歐洲經(jīng)濟(jì)的增長預(yù)期?！拔覀兠媾R的局面確實(shí)是一個(gè)多輸局面?！崩拥?2日在北京告訴記者，不確定性越早消除、各方在關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘問題上越早達(dá)成協(xié)議，對所有人的益處就越大。拉加德說，包括歐盟成員國、中國、美國在內(nèi)的很多國家都通過全球供應(yīng)鏈聯(lián)系在一起。

3、伊朗多地繼續(xù)遭以色列襲擊

據(jù)伊朗邁赫爾通訊社13日報(bào)道，以色列當(dāng)晚繼續(xù)對伊朗發(fā)動猛烈空襲，伊朗首都德黑蘭，以及加茲溫、伊斯法罕、贊詹等多地多次發(fā)生巨大爆炸。德黑蘭上空當(dāng)晚多次傳出密集爆炸聲。據(jù)新華社記者觀察，有一些不明飛行物被攔截，火光四起。目前，該市水電供應(yīng)較為正常，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)時(shí)斷時(shí)續(xù)。（新華社）

4、伊朗向以色列發(fā)動報(bào)復(fù)性空襲

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月13日晚，北京時(shí)間今天（6月14日）凌晨，伊朗向以色列發(fā)射大量導(dǎo)彈，以報(bào)復(fù)以色列當(dāng)天對伊朗展開的持續(xù)空襲。據(jù)以色列軍方稱，以方在過去一個(gè)小時(shí)“監(jiān)測到兩波來自伊朗的導(dǎo)彈襲擊，導(dǎo)彈總數(shù)少于100枚，其中絕大多數(shù)被攔截或在中途墜落”，以色列境內(nèi)有部分建筑物被攔截導(dǎo)彈產(chǎn)生的碎片擊中。以色列媒體援引衛(wèi)生部門消息報(bào)道稱，有41人在襲擊中受傷。 伊朗官方通訊社發(fā)布的消息則顯示，伊朗在當(dāng)晚的報(bào)復(fù)行動中向以色列發(fā)射了“數(shù)百枚”導(dǎo)彈。

5、巴西確認(rèn)越南加入金磚國家合作機(jī)制成為伙伴國

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月13日，巴西政府以輪值主席國身份宣布，越南正式加入金磚國家合作機(jī)制成為伙伴國。巴西外交部聲明指出，越南擁有近1億人口，其經(jīng)濟(jì)深度融入全球價(jià)值鏈，是亞洲重要參與者。該國與金磚成員國及伙伴國共同致力于構(gòu)建更具包容性和代表性的國際秩序。

6、英國首相斯塔默：敲定與美國的貿(mào)易協(xié)議已無障礙

英國首相基爾·斯塔默表示，與美國達(dá)成貿(mào)易協(xié)議的道路上沒有任何“波瀾或阻礙”，并表示協(xié)議可能即將敲定?！拔蚁Ｍ覀兡芎芸焱瓿?，”斯塔默周五接受采訪時(shí)談到協(xié)議表示，“執(zhí)行過程中沒有什么意外，所以我們沒有遇到任何波瀾或阻礙。”

7、美國消費(fèi)者信心指數(shù)躍升

由于對經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂緩解，以及短期通脹預(yù)期明顯改善，美國消費(fèi)者信心創(chuàng)下2024年1月以來的最大漲幅。密歇根大學(xué)6月消費(fèi)者信心指數(shù)初值上升8.3點(diǎn)，至60.5。這一數(shù)據(jù)輕松超出彭博調(diào)查的所有經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期。周五公布的數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者對未來一年通脹率的預(yù)期為5.1%。低于5月預(yù)計(jì)的6.6%，并標(biāo)志著2001年10月以來的最大月度降幅。

8、日本央行官員據(jù)悉認(rèn)為通脹略高于預(yù)期

據(jù)知情人士透露，日本央行官員認(rèn)為物價(jià)漲幅略高于其今年早些時(shí)候的預(yù)期，如果全球貿(mào)易緊張局勢緩解，這一因素可能為討論是否加息打開大門。知情人士表示，官員們預(yù)計(jì)，在下周為期兩天的會議結(jié)束后，日本央行將維持基準(zhǔn)利率在0.5%不變，因其需要密切關(guān)注全球關(guān)稅談判的進(jìn)展及對其經(jīng)濟(jì)的影響。

9、歐盟加碼對俄能源限制 天然氣接收站禁令分階段落地

歐盟委員會文件顯示：從2027年12月31日起，歐盟將禁止液化天然氣接收站為長期合同下的俄羅斯客戶提供服務(wù)?，F(xiàn)有服務(wù)合同的液化天然氣終端在短期俄羅斯供應(yīng)協(xié)議下的期限將延長至2026年6月17日。從2026年1月1日起，歐盟將禁止液化天然氣接收站為俄羅斯客戶提供服務(wù)。歐盟將要求天然氣進(jìn)口商證明其進(jìn)口的天然氣不來自俄羅斯。

10、以色列軍方說伊朗革命衛(wèi)隊(duì)空軍高層指揮系統(tǒng)已被擊垮

以色列軍方13日發(fā)表聲明說，以軍在當(dāng)天凌晨對伊朗的軍事行動中打死了伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)的航空航天部隊(duì)司令阿米爾-阿里·哈吉扎德，革命衛(wèi)隊(duì)的空軍高層指揮系統(tǒng)被擊垮。伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)當(dāng)日發(fā)布公告，確認(rèn)哈吉扎德遭以色列襲擊身亡。（新華社）

11、歐盟核能計(jì)劃需2410億歐元投資

歐盟委員會周五表示，歐盟國家擴(kuò)大核能的計(jì)劃將需要2410億歐元（2780億美元）的投資，并需要新的融資工具來降低私人投資者面臨的巨額成本風(fēng)險(xiǎn)。草案顯示，這些計(jì)劃需要2050億歐元用于新建核電站，另外360億歐元用于延長現(xiàn)有反應(yīng)堆的使用壽命，資金來源包括公共和私人資金。

12、國際原油期貨結(jié)算價(jià)大幅收漲

國際原油期貨結(jié)算價(jià)大幅收漲超7%。WTI 7月原油期貨收漲4.94美元，漲幅7.26%，報(bào)72.98美元/桶，本周累漲約13%。布倫特8月原油期貨收漲4.87美元，漲幅7.02%，報(bào)74.23美元/桶。

13、COMEX黃金期貨漲1.47%

COMEX黃金期貨漲1.47%，報(bào)3452.3美元/盎司，本周累計(jì)上漲3.18%。COMEX白銀期貨漲0.14%，報(bào)36.345美元/盎司，本周累漲0.57%。

14、美股周五收跌

三大股指本周均錄得跌幅。以色列對伊朗發(fā)動空襲并招致伊朗多枚導(dǎo)彈攻擊報(bào)復(fù)，中東地緣政治局勢前景再添變數(shù)。市場避險(xiǎn)情緒高漲，能源價(jià)格大漲，黃金受到追捧。道指跌769.83點(diǎn)，跌幅為1.79%，報(bào)42197.79點(diǎn)；納指跌255.66點(diǎn)，跌幅為1.30%，報(bào)19406.83點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌68.29點(diǎn)，跌幅為1.13%，報(bào)5976.97點(diǎn)。

國 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、李強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議

國務(wù)院總理李強(qiáng)6月13日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)試點(diǎn)措施復(fù)制推廣工作，聽取構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式和推進(jìn)好房子建設(shè)有關(guān)情況匯報(bào)，審議通過《關(guān)于進(jìn)一步完善信用修復(fù)制度的實(shí)施方案》，研究優(yōu)化藥品和耗材集采有關(guān)舉措。 會議指出，要用好中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)全面對接國際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則的試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，在更大范圍釋放制度創(chuàng)新紅利，以高水平開放推動深層次改革、高質(zhì)量發(fā)展。要因地制宜做好復(fù)制推廣工作，充分考慮各地實(shí)際情況，重點(diǎn)推進(jìn)企業(yè)和群眾急需的試點(diǎn)舉措，做好與其他改革開放試點(diǎn)措施的相互協(xié)調(diào)、相互銜接。要在守住風(fēng)險(xiǎn)底線的前提下，更大力度開展制度型開放試驗(yàn)，加快構(gòu)建更高水平開放型經(jīng)濟(jì)新體制。 

2、央行二度公告買斷式逆回購操作

6月初，人民銀行公告開展1萬億元3個(gè)月期買斷式逆回購操作。6月13日，央行再度公告稱，6月16日將開展4000億元買斷式逆回購操作，期限為6個(gè)月（182天）?？紤]到6月全月共有1.2萬億元買斷式逆回購到期，這意味著央行全月將實(shí)現(xiàn)凈投放。業(yè)內(nèi)專家表示，6月處于半年流動性考核的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，又疊加同業(yè)存單大規(guī)模到期等因素，全月金融機(jī)構(gòu)對流動性需求較高，央行提供中期資金支持，體現(xiàn)了對市場的呵護(hù)。（第一財(cái)經(jīng)）

3、商務(wù)部：將進(jìn)一步擴(kuò)大開放，放寬外資市場準(zhǔn)入

6月13日，商務(wù)部國際貿(mào)易談判副代表李詠箑在國新辦新聞發(fā)布會上表示，將進(jìn)一步擴(kuò)大開放，放寬外資市場準(zhǔn)入。商務(wù)部將與有關(guān)部門一起落實(shí)好《2025年穩(wěn)外資行動方案》，在云計(jì)算、生物技術(shù)、獨(dú)資醫(yī)院等領(lǐng)域加快開放試點(diǎn)，有序擴(kuò)大其他服務(wù)領(lǐng)域的自主開放。我們要用好現(xiàn)有的開放平臺，比如自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)、國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、國家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點(diǎn)示范等，穩(wěn)步擴(kuò)大制度型開放。我們還將修訂并擴(kuò)大《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，研究制定鼓勵(lì)外資企業(yè)境內(nèi)再投資政策，為外資企業(yè)在中國投資新興領(lǐng)域和未來產(chǎn)業(yè)提供更多的機(jī)遇。（中國網(wǎng)）

4、央行：前五個(gè)月人民幣存款增加14.73萬億元

央行數(shù)據(jù)顯示，前五個(gè)月人民幣存款增加14.73萬億元。其中，住戶存款增加8.3萬億元，非金融企業(yè)存款減少73億元，財(cái)政性存款增加2.07萬億元，非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款增加3.07萬億元。

5、央行：前五個(gè)月人民幣貸款增加10.68萬億元

央行數(shù)據(jù)顯示，前五個(gè)月人民幣貸款增加10.68萬億元。分部門看，住戶貸款增加5724億元，其中，短期貸款減少2624億元，中長期貸款增加8347億元；企（事）業(yè)單位貸款增加9.8萬億元，其中，短期貸款增加3.14萬億元，中長期貸款增加6.16萬億元，票據(jù)融資增加3645億元；非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款增加1357億元。

6、5月末，廣義貨幣（M2）余額325.78萬億元

中國人民銀行：5月末，廣義貨幣（M2）余額325.78萬億元，同比增長7.9%。狹義貨幣（M1）余額108.91萬億元，同比增長2.3%。流通中貨幣（M0）余額13.13萬億元，同比增長12.1%。前五個(gè)月凈投放現(xiàn)金3064億元。

7、5月末，本外幣貸款余額270.2萬億元

中國人民銀行：5月末，本外幣存款余額324.08萬億元，同比增長8.3%。月末人民幣存款余額316.96萬億元，同比增長8.1%。5月末，本外幣貸款余額270.2萬億元，同比增長6.7%。月末人民幣貸款余額266.32萬億元，同比增長7.1%。

8、央行：5月份銀行間人民幣市場同業(yè)拆借月加權(quán)平均利率為1.55%

央行數(shù)據(jù)顯示，5月份銀行間人民幣市場同業(yè)拆借月加權(quán)平均利率為1.55%，質(zhì)押式債券回購月加權(quán)平均利率為1.56%5月份銀行間人民幣市場以拆借、現(xiàn)券和回購方式合計(jì)成交167.2萬億元，日均成交8.8萬億元，日均成交同比增長14.9%。其中，同業(yè)拆借日均成交同比下降8.6%，現(xiàn)券日均成交同比增長5%，質(zhì)押式回購日均成交同比增長19.1%。5月份同業(yè)拆借加權(quán)平均利率為1.55%，分別比上月和上年同期低0.18個(gè)和0.3個(gè)百分點(diǎn)。質(zhì)押式回購加權(quán)平均利率為1.56%，分別比上月和上年同期低0.16個(gè)和0.26個(gè)百分點(diǎn)。

9、今年地方債發(fā)行已逾4萬億元

隨著二季度以來各地專項(xiàng)債“收儲”行動持續(xù)落地，地方債發(fā)行明顯提速。上海證券報(bào)記者梳理專項(xiàng)債券信息網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，截至6月12日，今年地方債發(fā)行已逾4萬億元，其中新增專項(xiàng)債占比近四成。專家表示，二季度財(cái)政仍將是經(jīng)濟(jì)韌性的重要支撐之一，地方債發(fā)行有望進(jìn)一步提升，并帶動全年基建投資增速穩(wěn)定增長。

10、臺風(fēng)雨將波及超7省區(qū)

6月13日23時(shí)，今年1號臺風(fēng)“蝴蝶”以強(qiáng)熱帶風(fēng)暴級在海南東方市登陸，成為今年登陸我國的首個(gè)臺風(fēng)。“蝴蝶”雖然強(qiáng)度不強(qiáng)，但其帶來的強(qiáng)風(fēng)雨卻不容小覷，海南、廣東、廣西等局地或現(xiàn)極端降雨。深入內(nèi)陸后它還將聯(lián)手冷空氣給湖南、江西、浙江等地制造更大范圍降雨，臺風(fēng)雨將波及超7省份。（央視新聞）

11、海上絲路指數(shù)：多條航線運(yùn)價(jià)下跌

本周，寧波航運(yùn)交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(NCFI)報(bào)收于1536.8點(diǎn)，較上周下跌7.9%。21條航線中有7條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲，13條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌，1條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)基本持平?！昂Ｉ辖z綢之路”沿線地區(qū)主要港口中，6個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲，10個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌。歐洲航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為1307.9點(diǎn)，較上周上漲16.4%；地東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為1488.8點(diǎn)，較上周下跌6.0%；地西航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為1890.7點(diǎn)，較上周下跌7.3%。美東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為2403.3點(diǎn)，較上周下跌3.4%；美西航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為2231.0點(diǎn)，較上周下跌31.5%。

12、廣州：優(yōu)化房地產(chǎn)政策

《廣州市提振消費(fèi)專項(xiàng)行動實(shí)施方案（征求意見稿）》公開征求意見。其中提到，有序減少消費(fèi)限制。優(yōu)化房地產(chǎn)政策，全面取消限購、限售、限價(jià)，降低貸款首付比例和利率。更好滿足住房消費(fèi)需求。扎實(shí)推進(jìn)城中村及老舊小區(qū)改造，2025年計(jì)劃推進(jìn)新開工老舊小區(qū)改造超150個(gè)，更新住宅老舊電梯超9000臺，完成城中村改造固定資產(chǎn)投資1000億元。推進(jìn)利用專項(xiàng)借款購買存量商品房作為安置房。持續(xù)優(yōu)化住房公積金使用政策，支持繳存人在提取住房公積金支付購房首付款的同時(shí)申請住房公積金個(gè)人住房貸款，進(jìn)一步優(yōu)化租房提取政策措施。

13、廣州2宗宅地拍出13.57億元

廣州2宗花都區(qū)住宅用地出讓，總建設(shè)用地面積94175.2平方米，總規(guī)劃建筑面積127624平方米，總起始價(jià)13.57億元。最終2宗地塊順利成交，共拍出13.57億元。

14、杭州掛牌2宗商住用地

杭州市發(fā)布國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓公告，擬以掛牌方式出讓兩宗商住用地。此次掛牌的地塊分別位于余杭區(qū)和錢塘區(qū)，共計(jì)出讓土地面積66243平方米，出讓起始總價(jià)約為28.06億元，地塊將于7月15日交易。

 證 券 期貨 

1、A股市場快速輪動 結(jié)構(gòu)性行情持續(xù)演繹

本周，A股市場震蕩分化，上證指數(shù)、深證成指分別累計(jì)下跌0.25%、0.60%，創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)上漲0.21%。領(lǐng)漲概念板塊從創(chuàng)新藥、種業(yè)、稀土永磁、新消費(fèi)到石油和軍工，題材板塊快速輪動，結(jié)構(gòu)性行情持續(xù)演繹。 分析人士認(rèn)為，市場下方具有較強(qiáng)支撐，短期可能延續(xù)震蕩偏強(qiáng)走勢，因?yàn)槎唐诮?jīng)濟(jì)延續(xù)修復(fù)趨勢，流動性維持寬松態(tài)勢。（中證報(bào)）

2、下周452.88億元市值限售股解禁

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，下周（6月16日-6月20日）共有45家公司限售股陸續(xù)解禁，合計(jì)解禁29.08億股，按6月13日收盤價(jià)計(jì)算，解禁總市值為452.88億元。從解禁市值來看，6月17日是解禁高峰期，13家公司解禁市值合計(jì)236.57億元，占下周解禁規(guī)模的52.24%。

3、收評：創(chuàng)指收跌1.13%

兩市全天調(diào)整，滬指失守3400點(diǎn)，創(chuàng)指、深成指收跌超1%?？傮w來看，個(gè)股呈普跌態(tài)勢，下跌個(gè)股超4400只。截止收盤，滬指跌0.75%，收報(bào)3377.00點(diǎn)；深證成指跌1.10%，收報(bào)10122.11點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.13%，收報(bào)2043.82點(diǎn)。滬深兩市成交額達(dá)到14672億，較昨日放量1955億。

4、兩市融資余額增加23.74億元

截至6月12日，上交所融資余額報(bào)9151.67億元，較前一交易日增加18.13億元；深交所融資余額報(bào)8882.9億元，較前一交易日增加5.61億元；兩市合計(jì)18034.57億元，較前一交易日增加23.74億元。

5、年內(nèi)公募分紅累計(jì)金額已近千億

數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)公募分紅累計(jì)金額已近千億元，其中，ETF的分紅占比達(dá)12.86%，且當(dāng)前分紅最多的兩只產(chǎn)品均為寬基ETF。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著近年來監(jiān)管層持續(xù)強(qiáng)化對上市公司現(xiàn)金分紅的政策引導(dǎo)，A股市場的分紅生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，疊加權(quán)益類ETF規(guī)模快速增長，為ETF產(chǎn)品分紅提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。對此，業(yè)內(nèi)人士表示，ETF分紅熱情高漲主要得益于政策引導(dǎo)。

6、屠文斌操縱多只股票價(jià)格 被證監(jiān)會罰沒近7700萬元

中國證監(jiān)會發(fā)布行政處罰決定書，涉案期間，屠文斌所控制的賬戶組資金優(yōu)勢顯著，其通過連續(xù)交易、拉抬股價(jià)、大額封漲停、虛假報(bào)撤等手法操縱多只股票價(jià)格，違法所得共計(jì)36,273,319.64元。證監(jiān)會決定：一、針對屠文斌違法所得30萬元以上的相關(guān)操縱行為，共沒收違法所得34,856,186.70元，并處以34,856,186.70元罰款；二、針對屠文斌違法所得不足30萬元的相關(guān)操縱行為，共沒收違法所得1,417,132.94元，并處以400萬元罰款；三、針對屠文斌無違法所得的相關(guān)操縱行為，共處以180萬元罰款。

7、上期能源：做好市場風(fēng)險(xiǎn)控制工作

上期能源發(fā)布關(guān)于做好市場風(fēng)險(xiǎn)控制工作的通知，近期國際形勢復(fù)雜多變，市場波動較大，請各有關(guān)單位采取相應(yīng)措施，提示投資者做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，理性投資，共同維護(hù)市場平穩(wěn)運(yùn)行。

 行 業(yè) 縱 覽 

股市及部分商品走勢