宏觀數(shù)據(jù)
9月10日行業(yè)要聞早餐
2025年09月10日06:36 來源:鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、歐盟宣布1500億歐元防務貸款初步分配方案
據(jù)新華社報道,歐盟委員會9日宣布“歐洲安全行動”工具的初步分配方案,為成員國采購安全與防務武器裝備提供總額達1500億歐元的金融支持。據(jù)歐盟委員會介紹,目前,有19個歐盟成員國已表達參與意向,申請額度超出了既有預算。其中,波蘭獲分配額度最高,約437億歐元,其次為羅馬尼亞、法國、匈牙利和意大利。這筆資金將以長期低息貸款方式提供,幫助歐盟成員國采購急需的防務裝備,推動歐盟防務產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并支持烏克蘭國防工業(yè)建設。
2、白宮要求國會通過臨時支出案避免政府停擺
白宮預算辦公室已要求國會通過臨時支出法案來避免政府在10月1日停擺,并將資金可用時間延長至1月31日。預算辦公室的文檔草案包括了對具體增資項目的要求,包括為哥倫比亞級潛艇提供資金,以及允許哥倫比亞特區(qū)使用自己的稅款。撥款委員會領導人此前探討了持續(xù)到11月的較短期臨時措施。
3、特朗普:以色列在卡塔爾境內(nèi)發(fā)動襲擊不是我做的決定
美國總統(tǒng)特朗普表示,今日上午,特朗普政府收到美國軍方通知,稱以色列正在卡塔爾多哈襲擊哈馬斯。這一決定是內(nèi)塔尼亞胡總理做出的,并非由我決定。在卡塔爾境內(nèi)單方面實施轟炸無助于美國達成自身目標。 我立即指示特使史蒂夫?維特科夫?qū)⒓磳l(fā)生襲擊的消息告知卡塔爾方面,維特科夫也確實照辦了;但不幸的是,這一通知為時已晚,未能阻止襲擊發(fā)生。 我認為,這一不幸事件或許能成為實現(xiàn)和平的契機。此外,我也與卡塔爾埃米爾及首相通了話,并向他們保證,此類事件絕不會在卡塔爾領土上再次發(fā)生。我已指示國務卿魯比奧與卡塔爾敲定防務合作協(xié)議。
4、南非總統(tǒng):G20峰會將致力于推動全球南方發(fā)展議程
南非總統(tǒng)拉馬福薩9日在社交媒體發(fā)文表示,11月在南非約翰內(nèi)斯堡舉行的二十國集團(G20)峰會將致力于推動全球南方,特別是非洲國家的發(fā)展議程。拉馬福薩說,南非自去年接任G20輪值主席國以來,各項議程穩(wěn)步推進。在規(guī)劃的132場官方會議中,已有87場成功舉行。相關會議聚焦全球共同面臨的緊迫挑戰(zhàn),展現(xiàn)成員國致力于通過對話與合作尋求解決方案的堅定決心。(新華社)
5、美財長:若特朗普關稅被判非法,潛在關稅退款規(guī)?;蜻_1萬億美元
美政府已依據(jù)特朗普實施的所謂“對等關稅”征收了數(shù)百億美元。但如果最高法庭認可下級法院的裁決——即針對進口商品征收的關稅屬于非法行為,這些稅款乃至更多資金最終可能被退還。最終退款規(guī)模可能達到多少?美財政部長斯科特·貝森特在向最高法庭提交的聲明中警告,退款總額可能在7500億至驚人的1萬億美元之間。
6、美國2024年貧困率沒有顯著變化
美國人口普查局(U.S.CensusBureau)周二說,衡量美國貧困率的主要指標2024年沒有明顯變化,為12.9%,所謂的官方貧困率為10.6%。2023年,根據(jù)食品援助、稅收抵免等政府支持以及家庭支出進行調(diào)整的補充貧困指標為12.9%。所謂的官方貧困率為11.1%。
7、美國就業(yè)數(shù)據(jù)“擠水分” 美聯(lián)儲降息壓力增大
根據(jù)美國政府周二發(fā)布的年度基準修訂初步結(jié)果,截至今年3月的12個月內(nèi),美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)預計將被下調(diào)91.1萬人,相當于平均每月減少近7.6萬人。最終數(shù)據(jù)將于明年年初公布。在此次報告之前,政府的非季調(diào)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示,截至3月的12個月內(nèi),雇主共新增近180萬個崗位,平均每月增加14.9萬個。美國勞工統(tǒng)計局(BLS)的此次調(diào)整表明,近期勞動力市場的放緩,是在經(jīng)歷了一段更溫和的就業(yè)增長期之后出現(xiàn)的,這可能為從下周開始的一系列降息奠定基礎。
8、美國降低日本關稅的行政令將于9月16日生效
據(jù)日本首席貿(mào)易談判代表赤澤亮正稱,一項由美國總統(tǒng)唐納德·特朗普簽署的降低美國進口日本商品關稅的行政令將于9月16日生效。
9、韓國和美國恢復關稅問題工作級會談
韓美在華盛頓就7月底關稅協(xié)議后續(xù)措施舉行工作層面會談。此次會談涵蓋多項敏感議題,包括以下兩方面內(nèi)容:一是美方同意將韓國商品關稅從25%降至15%時所承諾的3500億美元投資計劃的實施細節(jié);二是韓國農(nóng)產(chǎn)品及畜牧業(yè)市場的開放問題。
10、美韓投資基金談判陷僵局 造船合作恐受挫
美國和韓國在3500億美元投資基金的細節(jié)問題上陷入僵局;這項基金是兩國達成更廣泛貿(mào)易協(xié)議的一部分。韓國高官警告,若雙方無法縮小分歧,就連造船合作也可能面臨風險。韓國總統(tǒng)府政策室長金容范星期二(9月9日)在一場論壇上說,首爾一直向美方強調(diào),韓國不能接受與日本上周敲定的5500億美元投資承諾相同的條款,理由是兩國經(jīng)濟體量存在差距,而且可能對外匯市場造成沖擊。
11、美國小企業(yè)樂觀情緒略有增強
8月份,美國小企業(yè)信心小幅走高,主要原因是企業(yè)主對公司健康狀況更加樂觀,對銷售的樂觀情緒也達到六個月來最強。根據(jù)周二公布的數(shù)據(jù),全美獨立企業(yè)聯(lián)合會(NFIB)的小企業(yè)樂觀程度指數(shù)上升0.5點至100.8,為1月份以來的最高水平。構(gòu)成該指數(shù)的10個分項指標中,有4項改善,2項保持不變。NFIB表示,凈12%的企業(yè)主預計未來三個月零售銷量將增加,比之前上升6個百分點,這一因素對整體樂觀指數(shù)的提升貢獻最大。
12、市場預期美聯(lián)儲今年將降息三次
交易員周二押注,美聯(lián)儲或于下周重啟短期利率降息進程,并在今年剩余時間持續(xù)降息,以支撐勞動力市場。據(jù)悉,早在唐納德?特朗普總統(tǒng)開始大幅提高關稅之前,美國勞動力市場就已顯現(xiàn)降溫跡象。
13、美國宣布制裁東南亞詐騙集團
據(jù)國是直通車援引美國合眾國際社8日報道,美財政部當天宣布制裁東南亞詐騙集團,報道說,美方鎖定9家位于緬甸的詐騙中心以及來自柬埔寨的4名個人、6家單位。美政府統(tǒng)計顯示,美國民眾去年遭遇電詐,損失超過100億美元。
14、歐洲天然氣價格回落 交易員評估冬季供應前景
歐洲天然氣價格回落,因交易員在取暖季來臨前評估供應情況,多重利空因素抵消了對俄羅斯及其能源出口受到進一步制裁的擔憂?;鶞势谪浵碌?,此前一個交易日躍升至近兩周高點。歐洲液化天然氣進口保持強勁,近期供應觸及13周高點,有助于該地區(qū)應對挪威的檢修作業(yè)以及阿爾及利亞對意大利供應的減少。
15、周二油價延續(xù)漲勢
周二油價延續(xù)漲勢。以色列軍方聲稱對卡塔爾首都多哈的哈馬斯領導層實施了襲擊,導致地區(qū)沖突升級。布倫特原油合約上漲0.37美元,漲幅為0.56%,收于每桶66.39美元。紐約商品交易所10月交割的西得州中質(zhì)原油合約(WTI)上漲0.37美元,漲幅為0.59%,收于每桶62.63美元。
16、周二金價跌超0.2%
周二紐約尾盤,現(xiàn)貨黃金跌0.22%,報3628.06美元/盎司。 COMEX黃金期貨跌0.28%,報3667.20美元/盎司,22:00也曾達到3715.20美元創(chuàng)盤中歷史新高?,F(xiàn)貨白銀跌1.10%,報40.8995美元/盎司?,F(xiàn)貨鉑金跌0.86%,報1374.77美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金漲0.14%,報1142.70美元/盎司。
17、美股周二收高
三大股指均創(chuàng)歷史最高收盤紀錄。投資者等待美國8月CPI與PPI等關鍵通脹數(shù)據(jù)。美國非農(nóng)就業(yè)增長數(shù)據(jù)大幅下修,預示美國經(jīng)濟根基比預期更脆弱,增大了美聯(lián)儲的降息壓力。以色列襲擊卡塔爾首都多哈,中東沖突局勢惡化。道指漲196.64點,漲幅為0.43%,報45711.59點;納指漲80.79點,漲幅為0.37%,報21879.49點;標普500指數(shù)漲17.50點,漲幅為0.27%,報6512.65點。
國 內(nèi) 財 經(jīng)
1、工信部:我國制造業(yè)總體規(guī)模連續(xù)15年保持全球第一
9月9日,國務院舉行“高質(zhì)量完成‘十四五’規(guī)劃”系列主題新聞發(fā)布會,介紹“十四五”時期大力推進新型工業(yè)化,鞏固壯大實體經(jīng)濟根基有關情況。據(jù)介紹,2020—2024年,我國全部工業(yè)增加值從31.3萬億元增長到40.5萬億元,制造業(yè)增加值從26.6萬億元增長到33.6萬億元,整個“十四五”期間制造業(yè)增加值增量預計將達到8萬億元,對全球制造業(yè)增長貢獻率超過30%。制造業(yè)增加值占全球比重接近30%,總體規(guī)模連續(xù)15年保持全球第一。(央視新聞)
2、財政部擬發(fā)行2025年記賬式貼現(xiàn)(五十六期)國債
據(jù)財政部9月9日消息,財政部擬發(fā)行2025年記賬式貼現(xiàn)(五十六期)國債。本期國債為期限91天的貼現(xiàn)債。本期國債競爭性招標面值總額300億元,進行甲類成員追加投標。本期國債發(fā)行價格通過競爭性招標確定,以低于票面金額的價格貼現(xiàn)發(fā)行。本期國債自2025年9月11日開始計息,于2025年12月11日(節(jié)假日順延)按面值償還。招標時間為2025年9月10日上午10:35至11:35,招標結(jié)束至2025年9月11日進行分銷,9月15日起上市交易。
3、截至今年7月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量較2020年末增加13.8萬家
工信部部長李樂成在國新辦新聞發(fā)布會上表示,“十四五”期間,我國大企業(yè)競爭力明顯提升,截至今年7月,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量較2020年末增加了13.8萬家。去年,有64家制造業(yè)企業(yè)入選世界500強。全國登記在冊中小企業(yè)超過6000萬戶,全國有效期內(nèi)高新技術企業(yè)數(shù)量達50.4萬家,累計培育專精特新中小企業(yè)超過14萬家,“小巨人”企業(yè)1.46萬家,制造業(yè)單項冠軍企業(yè)達到1557家,中小企業(yè)的發(fā)展活力和競爭力持續(xù)增強。
4、中國物流與采購聯(lián)合會:我國供應鏈韌性整體良好
最新供應鏈調(diào)查報告顯示,目前我國供應鏈基礎支撐韌性良好,對外部沖擊的適應能力較強,在極端情況下能實現(xiàn)較快恢復。從行業(yè)看,制造業(yè)與流通業(yè)韌性均良好,為保障國計民生的穩(wěn)定運行發(fā)揮了重要作用。從企業(yè)類型看,國企、民企、港澳臺投資企業(yè)韌性均呈現(xiàn)良好態(tài)勢。中國物流與采購聯(lián)合會副會長何輝表示,我國完整的產(chǎn)業(yè)體系和物流體系,覆蓋整個原材料采購到產(chǎn)成品的生產(chǎn)、銷售、配送的全過程,為整個供應鏈的順暢運行提供了重要的基礎。
5、國家數(shù)據(jù)局聽取數(shù)字經(jīng)濟民營企業(yè)家意見
在2025中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會期間,國家數(shù)據(jù)局黨組書記、局長劉烈宏主持召開數(shù)字經(jīng)濟民營企業(yè)座談會,聽取拓維信息、每日互動、安恒信息、云基華海、深信服、朗瑪信息等數(shù)字經(jīng)濟民營企業(yè)經(jīng)營情況、面臨挑戰(zhàn)和“十五五”時期推進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的意見建議。劉烈宏表示,數(shù)字經(jīng)濟民營企業(yè)創(chuàng)新動力強、活力足,“十五五”時期是推進數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的關鍵階段,國家數(shù)據(jù)局將立足統(tǒng)籌推進數(shù)字經(jīng)濟規(guī)劃和建設等職能職責,深化數(shù)據(jù)要素市場化配置改革,不斷完善政策工具箱,積極發(fā)現(xiàn)和培育數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新型企業(yè),支持建設一批示范帶動作用強的數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),推進高質(zhì)量數(shù)據(jù)集建設,強化數(shù)據(jù)要素的價值認同,持續(xù)提升數(shù)據(jù)資源供給能力,培育“為優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)買單”的社會共識。
6、8月乘用車廠商零售、出口、批發(fā)和生產(chǎn)均創(chuàng)當月歷史新高
乘聯(lián)分會秘書長崔東樹發(fā)文稱,8月乘用車廠商零售、出口、批發(fā)和生產(chǎn)均創(chuàng)當月歷史新高,新能源出口刷新歷年各月的歷史紀錄。2025年1-7月乘用車國內(nèi)零售實現(xiàn)年累計10%的正增長,1-8月年累計增速回落至9.5%,7-8月逐月壓低年累計增速1個百分點,今年車市“前低中高后平”的走勢已初見端倪。
7、七大行業(yè)商會首次聯(lián)合發(fā)布中國企業(yè)對外投資活躍度指數(shù)
9月9日,中國機電商會會同承包、紡織、輕工、食土、五礦、醫(yī)保等商會,首次聯(lián)合發(fā)布重點行業(yè)中國企業(yè)對外投資活躍度指數(shù)(對外投資指數(shù))。1-6月,我國企業(yè)對外投資指數(shù)為142,處于高度活躍水平,其中意愿指數(shù)為149,高度活躍,實際指數(shù)137,較高活躍。6月,我國企業(yè)對外投資指數(shù)為140,處于高度活躍水平,同比上漲5.3%。
8、前8個月廣西外貿(mào)進出口5167億元
據(jù)南寧海關統(tǒng)計,2025年前8個月,廣西外貿(mào)進出口5167億元,同比(下同)增長11.7%,較全國外貿(mào)增速快8.2個百分點。其中,出口3061.3億元,增長21.3%;進口2105.7億元,增長0.1%。前8個月,廣西對東盟進出口規(guī)模排中西部省區(qū)市首位,進出口2750.9億元,增長12.9%。其中,對越南進出口2027.3億元,增長7.9%;對泰國、印尼分別進出口245.4億元、206.3億元,分別增長16.4%、57.1%。
9、寧波舟山港單月集裝箱吞吐量首超400萬箱
近日,寧波舟山港生產(chǎn)快報數(shù)據(jù)顯示,8月該港集裝箱吞吐量突破400萬標準箱大關,刷新單月生產(chǎn)紀錄。
證 券 期貨
1、收評:滬指震蕩調(diào)整跌0.51%
A股9日集體下跌,截至收盤,上證指數(shù)跌0.51%,深證成指跌1.23%,創(chuàng)業(yè)板指跌2.23%,北證50跌%。滬深京三市全天成交額21521億元,較上日縮量3111億元。全市場超4000只個股下跌。
2、兩市融資余額2連升
截至9月8日,上交所融資余額報1.17萬億元,較前一交易日增加106.09億元;深交所融資余額報1.12萬億元,較前一交易日增加154.75億元;兩市合計2.29萬億元,較前一交易日增加260.84億元。
3、A股兩融余額破2.3萬億 再創(chuàng)史上新高
最新數(shù)據(jù)顯示,9月8日A股兩融余額達2.31萬億,其中融資余額為2.3萬億,均再創(chuàng)A股史上新高。一周前即9月1日A股兩融余額2.298萬億、融資余額2.28萬億為史上次高。值得注意的是,昨日融資買入額達2794億,較9.1下降436億;融資買入額占流通市值比例達2.45%,較9.1上升0.05%;融資買入額占A股成交額比例達11.34%,較9.1下降0.29%,杠桿資金流入速度有所放緩。
4、年內(nèi)4成個股跑輸大盤
年初以來,A股主要指數(shù)漲幅喜人,上證指數(shù)漲超14.2%、深證成指漲超21%、科創(chuàng)50漲超27%、創(chuàng)業(yè)板指更是漲幅接近36%。然而具體到個股,第一財經(jīng)根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至9月8日,有2146只個股漲幅在14.2%以下,跑輸大盤,占比近40%。
5、減持計劃數(shù)量同比倍增
據(jù)統(tǒng)計,自9月以來的六個交易日中,已有近130家A股公司發(fā)布了股東減持計劃的預披露公告,同比去年9月的前六個交易日,這一數(shù)字是50余家上市公司,當前同比增幅已超100%。
6、中國期貨市場資金總量突破1.9萬億元
9月9日,中國期貨市場監(jiān)控中心發(fā)布的內(nèi)容顯示,期貨市場資金總量自7月下旬突破2023年高點后繼續(xù)增加,目前已突破1.9萬億元,成交持倉平穩(wěn)增長,表現(xiàn)出較強的活力。今年1至8月,期貨市場(含期貨交易所交易的期貨和期權)累計成交量為59.7億手,累計成交額為476.1萬億元,同比分別增長21.7%和22.9%。8月末,全國期貨市場持倉量為4909.2萬手,同比增長19.8%。今年1至8月,全市場成交持倉比約為0.77,與去年同期持平,交易平穩(wěn)有序。
7、廣期所:調(diào)整工業(yè)硅、多晶硅期貨相關合約交易手續(xù)費標準及交易限額
據(jù)廣期所消息:經(jīng)研究決定,對工業(yè)硅、多晶硅期貨相關合約的交易手續(xù)費標準及交易限額作如下調(diào)整:①自2025年9月11日交易時起,多晶硅期貨PS2511合約的交易手續(xù)費標準調(diào)整為成交金額的萬分之一點五,日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標準調(diào)整為成交金額的萬分之一點五。②自2025年9月11日交易時起,非期貨公司會員或者客戶在工業(yè)硅期貨SI2511合約上單日開倉量不得超過1000手,非期貨公司會員或者客戶在多晶硅期貨PS2511合約上單日開倉量不得超過1000手。
行 業(yè) 縱 覽
股市及部分商品走勢
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