觀點爭鳴

中鋼協(xié):全球鋼市震蕩分化走勢趨強

2020年07月15日14:42   來源:西本資訊
摘要:新冠疫情的狂孽,似乎難擋鋼市的特有邏輯。報告期,96.7點的全球鋼材基準價格指數,周環(huán)比上漲1%(由跌轉漲),月環(huán)比下跌0.2%(由漲轉跌),月同比下跌12%(跌幅收斂),年同比下跌9%(跌幅收斂)。依據國際鋼市發(fā)展態(tài)勢,結合各區(qū)域市場基本面情況預測,七月份下半月的國際鋼市或繼續(xù)震蕩上揚走勢。

據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會

新冠疫情的狂孽,似乎難擋鋼市的特有邏輯。報告期,96.7點的全球鋼材基準價格指數,周環(huán)比上漲1%(由跌轉漲),月環(huán)比下跌0.2%(由漲轉跌),月同比下跌12%(跌幅收斂),年同比下跌9%(跌幅收斂)。其中:扁平材指數88.5點,周環(huán)比上漲1.2%(由跌轉漲);長材指數108.5點,周環(huán)比上漲0.8%(由跌轉漲);亞洲指數107.4點,周環(huán)比上漲1.5%(漲幅擴大)。亞洲中,中國指數109.7點,周環(huán)比上漲1.6%%(漲幅擴大);美洲指數94.1點,周環(huán)比下跌0.3%(跌幅收斂);歐洲指數80.7點,周環(huán)比下跌0.9%(跌幅擴大)。數據信息顯示,全球新冠病毒確證病例突破千萬后,各國各界的逆向求解、求生欲似乎更強,貌似史詩級的“悖論”時有表現(xiàn)。包括:流動性空前絕后的泛濫,而大宗商品價格卻不漲反跌;主要經濟體重要指標閃崩,但疫情重地的股指卻屢創(chuàng)新高;顛倒黑白、抹黑甩鍋等卑劣行為,居然能在全球囂張擴散等等。這無不“彰顯”市場的詭譎和應對的難度。依據國際鋼市發(fā)展態(tài)勢,結合各區(qū)域市場基本面情況預測,七月份下半月的國際鋼市或繼續(xù)震蕩上揚走勢。

中國鋼鐵增產或使各國強化保護主義措施。日本鋼鐵工程控股社長柿木厚司表示,由于新冠疫情的影響,主要鋼鐵生產國紛紛減產,但較早從疫情中恢復的中國卻在不斷增產,中國在世界的存在感進一步提高。為此,各國可能會強化保護主義措施。

今年上半年我國鋼材和鐵礦石進口量暴增。中國海關總署數據顯示:6月我國鋼材進口188萬噸,同比增長98.7%。1-6月份共進口鋼材734萬噸,同比增長26.1%;6月份進口鐵礦石10168萬噸,同比增長35.3%。今年上半年進口鐵礦石54691萬噸,同比增長9.6%,增加進口4806.2萬噸。

日本制鐵與JFE鋼鐵7月底前關停7座高爐。日本經濟產業(yè)省(METI)預計,今年7-9月份日本粗鋼產量將下降至11年來新低。METI發(fā)言人表示,為應對需求下降,日本制鐵與JFE鋼鐵宣布,7月底前關停7座高爐,預計粗鋼產量減少25-30%。

安賽樂米塔爾將重啟圖巴朗2號高爐。安賽樂米塔爾巴西分公司表示,隨著鋼鐵需求逐漸恢復,將于7月26日重啟其年產120萬噸的圖巴朗二號高爐。

浦項制鐵決定重啟3號高爐的生產。韓國浦項制鐵表示,盡管新冠肺炎疫情引發(fā)全球經濟衰退,但該高爐此前進行了價值大約3.326億美元的維修保養(yǎng)工作,加上市場趨于好轉。因此,決定重啟三號高爐的生產,重啟后該爐粗鋼年產量有望提高25%,至460萬噸。

越南6月進口鋼材同比大增20.4%。越鋼協(xié)數據顯示,2020年1-6月越南共進口鋼鐵680萬噸,同比下降5.4%。但其中6月的鋼鐵進口130萬噸,同比大增20.4%。

豐田汽車從中國寶武采購電工鋼產品。日經亞洲評論報道,日本豐田汽車將從中國最大的鋼鐵企業(yè)中國寶武鋼鐵集團采購部分電工鋼板,此舉預示日本鋼鐵企業(yè)將不得不在價格和質量上與國外同行展開競爭。

亞洲鋼材市場:走勢趨強。該地區(qū)107.4點的鋼材基準價格指數,周環(huán)比上漲1.5%(漲幅擴大),月環(huán)比上漲0.7%(漲幅收斂),月同比下跌8.2%(跌幅擴大),年同比下跌7.1%(跌幅收斂)。

扁平材方面:市場價格漲跌互現(xiàn)。在越南,從進口中國2-3mm再軋制級SAE1006牌號熱卷及同類產品的報價為430-435美元/噸(CFR),較前價下跌10美元/噸左右。有越南買家表示,目前終端用戶已完成同越南河靜鋼鐵熱卷協(xié)議價的商談,因此對進口熱卷的需求下降,多數買家對進口熱卷的出價為425-430美元/噸(CFR,越南)。日本熱卷的報價為470美元/噸(CFR,越南)。韓國SAE1006、SS400 及 SPHC牌號的熱卷出口報價維持在460美元/噸(CFR,越南)。印度熱卷采用背靠背貿易方式的報價為440-445美元/噸(CFR,越南)。臺灣地區(qū)的熱卷出口報價為465-475美元/噸(CFR,越南)。在韓國,SPHC4.5mm熱軋板卷出廠價為106萬韓元/噸,SPCCNo.1 1.0mm冷軋板卷出廠價118萬韓元/噸,SPGC1.2mm鍍鋅出廠價為128萬韓元/噸,均與前價持平。截止7月10日,中國SS400 3-12mm熱軋板卷主流出口報價455美元/噸(FOB),較前價上漲5美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價510美元/噸,較前價下跌5美元/噸。DX51D 1.0mm熱鍍鋅板卷主流出口報價560美元/噸(FOB),上漲5美元/噸。東盟熱卷進口價格443美元/噸(CFR),上漲7美元/噸。

長材方面:市場價格大體平穩(wěn)。在新加坡,進口螺紋鋼按理重計的價格在420-430美元/噸(CFR),較前價大體持平。有消息稱,新加坡的多數建筑項目還沒有完全復工,因此對螺紋鋼的需求明顯不足,進口螺紋鋼幾乎沒有實際成交量。有業(yè)內人士表示,新加坡實際復工時間或在7-8月份。在韓國,現(xiàn)代制鐵決定出售其在唐津鋼廠的小型帶鋼軋機資產,并廢棄一些不能出售的設備,與之相關的275名工人將被轉移到其他鋼廠。在韓國,SD400螺紋鋼出廠價為66萬韓元/噸,較前價下滑3000韓元/噸。截止7月10日,中國B500 12-25mm螺紋鋼出口均價在460美元/噸(FOB)與前價持平。

貿易關系方面。澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布第2020/068號、第2020/074號公告稱,對進口自中國和越南的寬度小于600毫米的鍍鋁鋅板啟動反傾銷和反補貼立案調查,對進口自中國的鋼筋啟動第一次反傾銷日落復審立案調查。

簡測:根據運行態(tài)勢結合基本面情況預測,七月后半月亞洲鋼市或繼續(xù)震蕩上揚走勢。

歐洲鋼材市場:漲跌不一。該地區(qū)80.7點的鋼材基準價格指數,周環(huán)比上漲0.9%(由跌轉漲),月環(huán)比上漲0.1%(漲幅收斂),月同比下跌13.8%(跌幅收斂),年同比下跌8.8%(跌幅收斂)。

扁平材方面:市場價格漲跌互現(xiàn)。在北歐,熱軋板卷出廠價格455美元/噸,較前價上漲5美元/噸。冷軋板卷出廠價格560美元/噸,上漲15美元/噸。鍍鋅薄板出廠價格570美元/噸,上漲10美元/噸。有市場分析人士表示,由于缺乏具有競爭力的進口報價以及需求逐步復蘇,歐洲本土熱卷價格近來贏得持續(xù)上漲。不過,由于季節(jié)性淡季的到來,價格上漲趨勢在未來一段時間內可能會放緩。有消息稱,最近鋼廠可能會重新評估他們的定價目標,并在8月底左右再次提價。在土耳其,熱軋板卷出廠價格430美元/噸,較前價下跌10美元/噸。冷軋板卷出廠價格525美元/噸,下跌5美元/噸。鍍鋅薄板出廠價格590美元/噸,與前價持平。

長材方面:市場價格漲跌不一。在北歐,螺紋鋼出廠價格505美元/噸,與前價大體持平。在土耳其,螺紋鋼出廠價490美元/噸,較前價下跌5美元/噸。有市場人士表示,歐洲疫情仍然嚴重,建筑業(yè)重啟尚待時日,建筑業(yè)的鋼材需求面臨較大不確定性。

簡測:根據運行態(tài)勢結合基本面情況預測,七月下半月的歐洲鋼市或繼續(xù)橫盤走勢。

美洲鋼材市場:繼續(xù)弱行。該地區(qū)94.1點的鋼材基準價格指數,周環(huán)比下跌0.3%(跌幅收斂),月環(huán)比下跌2.9%(由漲轉跌),月同比下跌19.9%(跌幅擴大),年同比下跌14%(跌幅收斂)。

扁平材方面:市場價格繼續(xù)下調。在美國,由于新冠病毒確診人數逼近全球的三分之一,迫使鋼價繼續(xù)下調。目前,熱軋板卷出廠價格520美元/噸,較前價下跌10美元/噸。冷軋板卷715美元/噸,下跌5美元/噸。熱鍍鋅785美元/噸,較前價下跌15美元/噸。定尺厚板出廠價格580美元/噸,下跌15美元/噸。有業(yè)內人士稱,厚板價格自開年以來已經下跌了18.8%,目前價格是自2016年秋季以來的新低。有市場人士擔心,新冠病毒疫情的再次爆發(fā),對鋼鐵需求極為不利,各家機構預判后市分歧加大。

長材方面:市場價格繼續(xù)下滑。在美國,螺紋鋼出廠價格610美元/噸,較前價下跌5美元/噸。有市場分析人士表示,疫情再次爆發(fā)使鋼鐵需求前景黯淡,趨勢的不確定性明顯增加,市場前景不容樂觀。

貿易關系方面:(1)6月26日,美國國際貿易委員會對進口自中國、韓國、墨西哥和土耳其的薄壁矩形鋼管作出第二次反傾銷日落復審產業(yè)損害肯定性終裁。同時,對進口自中國的薄壁矩形鋼管作出第二次反補貼日落復審產業(yè)損害肯定性終裁;(2)6月29日,美國商務部發(fā)布公告稱,對進口自中國的石油管材作出反補貼第二次快速日落復審終裁,若取消現(xiàn)行反補貼措施,中國涉案產品的進口將以20.90%~26.19%的補貼率繼續(xù)或再度發(fā)生。

簡測:根據運行態(tài)勢結合基本面情況預計,七月后半月的美洲鋼市或繼續(xù)下調走勢。

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