觀點(diǎn)爭(zhēng)鳴

廣發(fā)期貨：短期鋼材供給寬松狀態(tài)難改

2024年05月14日09:07   來(lái)源：西本資訊
摘要：以舊換新會(huì)令汽車換購(gòu)需求增加800萬(wàn)輛，折算成用鋼需求在800萬(wàn)~1200萬(wàn)噸，每年的需求增量約為300萬(wàn)噸，約占鋼材年度需求總量的0.03%

3月13日，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》對(duì)外發(fā)布，主要指向重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新、汽車和家電行業(yè)以舊換新，而制造業(yè)設(shè)備、汽車和家電都是鋼材下游的重點(diǎn)需求領(lǐng)域。

《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》旨在解決國(guó)內(nèi)內(nèi)需不足問(wèn)題，以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。2009—2013年，我國(guó)進(jìn)行過(guò)一輪擴(kuò)大內(nèi)需的家電下鄉(xiāng)行動(dòng)。當(dāng)時(shí)，有效推動(dòng)了汽車、家電行業(yè)的產(chǎn)銷量，汽車銷售5年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到19%、洗衣機(jī)和冰箱產(chǎn)量5年復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到11%和14.5%。不過(guò)，當(dāng)時(shí)，為了填補(bǔ)農(nóng)村耐用品消費(fèi)的空白，更多表現(xiàn)為剛性消費(fèi)總量提升。本輪以舊換新則側(cè)重于耐用品的改善性消費(fèi)。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)鋼材需求呈現(xiàn)總量不足、結(jié)構(gòu)分化的特點(diǎn)?？偭啃枨蟛蛔惚憩F(xiàn)為建筑鋼材需求下滑明顯。因地產(chǎn)較為弱勢(shì)，建筑用鋼需求持續(xù)下滑。螺紋鋼作為建筑鋼材的代表，2021—2023年的表觀需求復(fù)合降幅為9%。需求結(jié)構(gòu)上，建筑業(yè)用鋼需求和制造業(yè)用鋼需求分化。需求的分化導(dǎo)致不同鋼材品種的利潤(rùn)水平不一樣，需求較好的工業(yè)材（熱卷）利潤(rùn)要高于建筑材（螺紋鋼）。

多地正在積極推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，這將拉動(dòng)機(jī)械、汽車、家電行業(yè)的用鋼需求。不過(guò)，考慮到這些行業(yè)在總用鋼需求中的占比不大，并且時(shí)間跨度有4年，短期鋼材市場(chǎng)供給寬松格局很難扭轉(zhuǎn)。以汽車行業(yè)為例，據(jù)測(cè)算，2024—2027年，以舊換新會(huì)令汽車換購(gòu)需求增加800萬(wàn)輛，折算成用鋼需求在800萬(wàn)~1200萬(wàn)噸，每年的需求增量約為300萬(wàn)噸，約占鋼材年度需求總量的0.03%。

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