每周預(yù)警
7月4日西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告
2025年07月04日15:22 來(lái)源:西本資訊
本期觀點(diǎn):信心修復(fù) 偏強(qiáng)整理
時(shí)間:2025-7-7—2025-7-11
預(yù)警色標(biāo):紅色
●市場(chǎng)回顧:期螺合約明顯反彈,各地報(bào)價(jià)小幅探漲;
●成本分析:焦炭市場(chǎng)維持平穩(wěn),進(jìn)口礦價(jià)先抑后揚(yáng);
●供需分析:高爐開工環(huán)比下降,鐵水產(chǎn)量小幅減量;
●宏觀分析:中央財(cái)經(jīng)會(huì)議召開,多地公積金迎優(yōu)化。
●綜合觀點(diǎn):周初,全國(guó)大部持續(xù)高溫,局部地區(qū)暴雨預(yù)警,終端用戶按需采購(gòu),市場(chǎng)交易相對(duì)平淡,現(xiàn)貨報(bào)價(jià)持穩(wěn)為主。周中開始,市場(chǎng)傳播唐山限產(chǎn),以及政策面利好,期貨盤面走強(qiáng),市場(chǎng)信心提振,各地報(bào)價(jià)小幅探漲。下周國(guó)內(nèi)鋼市如何演繹?具體情況來(lái)看,在供應(yīng)端,鋼企盈利率59.31%,周環(huán)比持平;高爐開工率83.46%,周環(huán)比下降0.36%。在需求端,高溫炙熱影響施工,建筑用鋼需求減量,鋼材出口維持高位,制造業(yè)需求略有下滑。綜合來(lái)看,高溫暴雨需求受限,淡季需求特征明顯,鐵水供應(yīng)環(huán)比減量,社會(huì)資源處于低位,多數(shù)商家規(guī)格不全,市場(chǎng)銷售壓力不大。同時(shí),在“反內(nèi)卷、去產(chǎn)能”政策下,市場(chǎng)聚焦淘汰落后產(chǎn)能,疊加唐山環(huán)保限產(chǎn),燒結(jié)機(jī)限產(chǎn)30%信息,市場(chǎng)存在較強(qiáng)減產(chǎn)預(yù)期??梢?,基本面呈現(xiàn)弱現(xiàn)實(shí)與強(qiáng)預(yù)期現(xiàn)象?;冢拘枨箅y以改善,與原料上漲驅(qū)增成本,供給端存在調(diào)控預(yù)期,情緒修復(fù)形成對(duì)弈等,鑒于此,我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持偏強(qiáng)評(píng)價(jià)——紅色預(yù)警,具體來(lái)說(shuō),西本鋼材指數(shù)下周將在3440-3540元區(qū)間運(yùn)行。
一、行情回顧
1、西本鋼材指數(shù)
本周國(guó)內(nèi)建筑鋼材行情先穩(wěn)后漲,截至7月4日,西本指數(shù)報(bào)在3470,周環(huán)比上漲80。
2、全國(guó)市場(chǎng)方面
區(qū)域來(lái)看:
上海市場(chǎng):本周上海建材價(jià)格明顯上漲,周環(huán)比上漲80元/噸。上半周,終端用戶按需采購(gòu),市場(chǎng)交易清淡,現(xiàn)貨報(bào)價(jià)以穩(wěn)為主。下半周,受供給端存限產(chǎn),期貨盤面反彈,商家情緒回暖,鋼價(jià)接連小幅上調(diào)。庫(kù)存方面:上海螺紋主要庫(kù)存17.98萬(wàn)噸,較上周下降1.93萬(wàn)噸?;?,淡季需求清淡,原料上漲增加成本,預(yù)計(jì),下周上海建材行情穩(wěn)中略強(qiáng)調(diào)整。
杭州市場(chǎng):本周杭州建材整體上漲,周環(huán)比上漲50元/噸。高溫天氣影響施工,終端需求有限,鋼市低迷弱穩(wěn)。周中以后,受宏觀政策及唐山限產(chǎn),期貨盤面率先反彈,市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅跟進(jìn)。庫(kù)存方面:杭州螺紋主要庫(kù)存59.06萬(wàn)噸,較上周下降0.08萬(wàn)噸。基于,淡季需求特征明顯,鋼企預(yù)期減產(chǎn)增加,預(yù)計(jì),下周杭州建材行情震蕩趨強(qiáng)運(yùn)行。
北京市場(chǎng):本周北京建材價(jià)格震蕩偏強(qiáng),周環(huán)比上漲30元/噸。周初,受高溫天氣影響,市場(chǎng)交易清淡,現(xiàn)貨價(jià)格基本持穩(wěn);周三以后,受行業(yè)“反內(nèi)卷”、唐山限產(chǎn)等信息刺激,期貨大幅反彈,帶動(dòng)市場(chǎng)情緒回暖,現(xiàn)貨價(jià)格小幅拉升,累計(jì)漲幅20-30元/噸。庫(kù)存方面,北京螺紋主要庫(kù)存31.5萬(wàn)噸,較上周增加1.5萬(wàn)噸??紤],傳統(tǒng)淡季需求雙弱,供應(yīng)預(yù)期減量等,預(yù)計(jì),下周北京建材行情震蕩趨強(qiáng)為主。
二、成本分析
1、原材料
本周國(guó)內(nèi)主要原料表現(xiàn)不一,其中,進(jìn)口礦價(jià)先抑后揚(yáng),鋼坯行情穩(wěn)中略漲,國(guó)產(chǎn)礦弱穩(wěn)整理,焦炭市場(chǎng)維持平穩(wěn),廢鋼價(jià)格小幅見漲,分品種來(lái)看:
鋼坯市場(chǎng):本周國(guó)內(nèi)鋼坯價(jià)格穩(wěn)中略漲,截止發(fā)稿,唐山普方坯含稅價(jià)報(bào)2930元/噸,周環(huán)比上漲10元/噸。庫(kù)存方面,唐山主要倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存68.04萬(wàn)噸,較上周增加8.38萬(wàn)噸。當(dāng)前鋼坯市場(chǎng)交易平淡,下游需求維持低位,坯料廠商選擇出貨為主,鋼坯價(jià)格變動(dòng)不大?;?,原料端價(jià)格趨強(qiáng),成本端支撐增強(qiáng),但淡季需求庫(kù)存增加,預(yù)計(jì),下周國(guó)內(nèi)鋼坯行情窄幅震蕩偏強(qiáng)調(diào)整。
焦煤市場(chǎng):本周國(guó)內(nèi)焦煤市場(chǎng)低位反彈,主要煤種累漲20-50元/噸。近期市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn),下游焦企采購(gòu)積極性增加,煤礦簽單順暢,庫(kù)存去化較快,部分煤種價(jià)格反彈,產(chǎn)地煤礦漲價(jià)范圍逐步擴(kuò)大。另外,部分煤種資源偏緊競(jìng)拍成交高漲,漲幅達(dá)70-80元/噸?;?,產(chǎn)地供應(yīng)量逐步回升,市場(chǎng)心態(tài)仍偏謹(jǐn)慎,煤價(jià)上漲空間或?qū)⒂邢?,預(yù)計(jì),下周國(guó)內(nèi)焦煤市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。
焦炭市場(chǎng):本周國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)延續(xù)平穩(wěn),近期原料煤價(jià)格低位反彈,焦炭成本推高,焦企虧損面不斷擴(kuò)大,影響產(chǎn)量繼續(xù)下降。同時(shí),部分區(qū)域環(huán)保影響,焦炭供應(yīng)仍在下降。隨著市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn),以及焦炭?jī)r(jià)格階段性見底影響,鋼廠及中間環(huán)節(jié)采購(gòu)積極性提升,焦企庫(kù)存明顯回落??紤],部分鋼企安排檢修,焦炭市場(chǎng)仍顯謹(jǐn)慎,預(yù)計(jì),下周國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)維持平穩(wěn)運(yùn)行。
廢鋼市場(chǎng):本周國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng),部分區(qū)域上漲10-30元/噸。受國(guó)內(nèi)成材價(jià)格反彈,帶動(dòng)市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)。具體來(lái)看,華東地區(qū)主導(dǎo)鋼廠持穩(wěn),其他鋼廠按需采購(gòu),廢鋼價(jià)格穩(wěn)中帶漲;華北市場(chǎng)廢鋼小幅拉漲10-30元/噸;華南地區(qū)廢鋼價(jià)格反彈相對(duì)明顯,鋼廠拉漲30-50元/噸吸貨??紤],高溫多雨供需雙弱,但鋼廠盈利面提升,對(duì)廢鋼價(jià)格有一定提振,預(yù)計(jì),下周國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)震蕩偏強(qiáng)為主。
鐵礦市場(chǎng):本周進(jìn)口礦行情先抑后揚(yáng),截止發(fā)稿,青島港61.5%PB粉報(bào)價(jià)728元/噸,周環(huán)比上漲17元/噸;港口方面,主要港口礦石庫(kù)存13880萬(wàn)噸,環(huán)比下降52萬(wàn)噸。國(guó)產(chǎn)礦受成品材上漲影響,長(zhǎng)協(xié)鋼廠拿貨積極性增加。進(jìn)口礦受盤面上漲提振,礦商報(bào)價(jià)小幅探漲,多數(shù)鋼企剛需補(bǔ)庫(kù)為主,詢盤仍顯謹(jǐn)慎?;冢糠咒搹S減產(chǎn)預(yù)期,原料剛需減量,市場(chǎng)操作謹(jǐn)慎,下周進(jìn)口礦行情震蕩調(diào)整為主。
三、供給和需求分析
本周全國(guó)大部高溫炙熱,局部地區(qū)暴雨預(yù)警,終端戶外施工受影響,采購(gòu)需求維持低位,上半周交易表現(xiàn)清淡,下半周受鋼價(jià)探漲,投機(jī)需求有所增量,現(xiàn)貨成交略有增加。鋼小二跟蹤數(shù)據(jù)顯示,本周采樣全國(guó)工程需求量為28.3萬(wàn)噸,周環(huán)比下降6.3%。
四、宏觀信息
1、上半年新增專項(xiàng)債發(fā)行超2萬(wàn)億元
據(jù)統(tǒng)計(jì),上半年,各地發(fā)行地方債規(guī)模約54902億元,與2024年同期的34928億元相比,增長(zhǎng)約57.2%。新增專項(xiàng)債發(fā)行進(jìn)度也在加快。據(jù)統(tǒng)計(jì),上半年,各地發(fā)行新增專項(xiàng)債規(guī)模約21607億元,較2024年上半年的14935億元,增長(zhǎng)約44.7%。
2、7月1日我國(guó)全面進(jìn)入主汛期
7月1日上午,水利部專題會(huì)商,視頻連線水利部長(zhǎng)江、黃河、淮河、海河、珠江、松遼水利委員會(huì)和太湖流域管理局,分析研判7-8月全國(guó)汛旱情形勢(shì),安排部署主汛期水旱災(zāi)害防御工作。
3、6月份重卡市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)29%
第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2025年6月份,我國(guó)重卡市場(chǎng)銷量9.2萬(wàn)輛左右,環(huán)比上升4%,比上年同期的7.14萬(wàn)輛增長(zhǎng)約29%。1-6月,我國(guó)重卡市場(chǎng)累計(jì)銷量約為53.33萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)6%。
4、今年8000億元“兩重”建設(shè)項(xiàng)目清單全部下達(dá)
近日,國(guó)家發(fā)改委安排超3000億元支持2025年第三批“兩重”建設(shè)項(xiàng)目。至此,今年8000億元“兩重”建設(shè)項(xiàng)目清單已全部下達(dá)完畢。“硬投資”方面,2025年“兩重”建設(shè)共安排8000億元支持1459個(gè)項(xiàng)目。
五、綜合觀點(diǎn)
周初,全國(guó)大部持續(xù)高溫,局部地區(qū)暴雨預(yù)警,終端用戶按需采購(gòu),市場(chǎng)交易相對(duì)平淡,現(xiàn)貨報(bào)價(jià)持穩(wěn)為主。周中開始,市場(chǎng)傳播唐山限產(chǎn),以及政策面利好,期貨盤面走強(qiáng),市場(chǎng)信心提振,各地報(bào)價(jià)小幅探漲。下周國(guó)內(nèi)鋼市如何演繹?具體情況來(lái)看,在供應(yīng)端,鋼企盈利率59.31%,周環(huán)比持平;高爐開工率83.46%,周環(huán)比下降0.36%。在需求端,高溫炙熱影響施工,建筑用鋼需求減量,鋼材出口維持高位,制造業(yè)需求略有下滑。綜合來(lái)看,高溫暴雨需求受限,淡季需求特征明顯,鐵水供應(yīng)環(huán)比減量,社會(huì)資源處于低位,多數(shù)商家規(guī)格不全,市場(chǎng)銷售壓力不大。同時(shí),在“反內(nèi)卷、去產(chǎn)能”政策下,市場(chǎng)聚焦淘汰落后產(chǎn)能,疊加唐山環(huán)保限產(chǎn),燒結(jié)機(jī)限產(chǎn)30%信息,市場(chǎng)存在較強(qiáng)減產(chǎn)預(yù)期??梢姡久娉尸F(xiàn)弱現(xiàn)實(shí)與強(qiáng)預(yù)期現(xiàn)象。基于,淡季需求難以改善,與原料上漲驅(qū)增成本,供給端存在調(diào)控預(yù)期,情緒修復(fù)形成對(duì)弈等,鑒于此,我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持偏強(qiáng)評(píng)價(jià)——紅色預(yù)警,具體來(lái)說(shuō),西本鋼材指數(shù)下周將在3440-3540元區(qū)間運(yùn)行。
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